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Alternativen zu i-Planner Finanzsoftware mit CRM und Finanzplanung

Sie sind sich noch nicht ganz sicher, ob i-Planner Finanzsoftware mit CRM und Finanzplanung zu Ihren Anforderungen passt? Werfen Sie einen Blick auf alternative Programme mit einem ähnlichen Funktionsumfang! Wir haben eine Übersicht mit Software für einen Vergleich für Sie zusammengestellt. Diese Programme könnten ebenfalls für Sie interessant sein.

Eine umfassende Programmübersicht finden Sie in der Rubrik Versicherungen, Assekuranz.

Suchen Sie eine passende Software für die Versicherungsbranche?
i-Planner Finanzsoftware mit CRM und Finanzplanung
audius:Finance - die Branchenlösung für Finanzdienstleistende
SMART ADMIN (FinanzOffice)
Versicherungsmaklersoftware (MVP) - CODieBOARD# finance-center HQ
CURSOR-CRM
InvestInform
CRM - die flexible CRM Software für alle Branchen
VAMOS.6-Altersvorsorge (Anwartschaft / Renten / RBM / MAV / ZMV / ELStAM / ABV)
ZAM® - Zentrales Adressmanagement
SmartWe – die cloudbasierte CRM-Lösung
CAS genesisWorld – die intelligente CRM-Software
3OpenOnline Versicherungsvergleiche Gewerbe, Kranken, PKV, GKV, Sachversicherung
Sunrise Software Relations CRM
CapControl
DokuWork kombiniert CRM mit Dokumenten-Management und Projekten
Aurea CRM
i-Planner Finanzsoftware mit CRM und Finanzplanung
audius:Finance - die Branchenlösung für Finanzdienstleistende
SMART ADMIN (FinanzOffice)
Versicherungsmaklersoftware (MVP) - CODieBOARD# finance-center HQ
CURSOR-CRM
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VAMOS.6-Altersvorsorge (Anwartschaft / Renten / RBM / MAV / ZMV / ELStAM / ABV)
ZAM® - Zentrales Adressmanagement
SmartWe – die cloudbasierte CRM-Lösung
CAS genesisWorld – die intelligente CRM-Software
3OpenOnline Versicherungsvergleiche Gewerbe, Kranken, PKV, GKV, Sachversicherung
Sunrise Software Relations CRM
CapControl
DokuWork kombiniert CRM mit Dokumenten-Management und Projekten
Aurea CRM
Kurzinfo
Ganzheitliche Finanzsoftware mit CRM, Finanzplanung, Abrechnung und Kundenonlineportal
Komponenten für Asset Management, Insurance, Investment, Real Estate
Branchenlösung für die Versicherungswirtschaft, Banken und Finanzdienstleister
Vertragsverwaltung/Provisionsabrechnung für Versicherungsmakler, Maklerpools und Vertriebe
CURSOR-CRM - Schnell startklar. Flexibel erweiterbar.
Produktreihe zur Finanz- und Fördermittelberatung
CRM - Professionelles Kundenmanagement - DSGVO-konform
Anwartschafts-, Renten- und Rentenbezugsmitteilungsverwaltung, Zahlstellenmeldeverfahren
Professionelle Verwaltung der Kommunikation und Informationen rund um Ihre Kontakte
Cloudbasiertes Kundenkontaktmanagement / CRM
Das flexible CRM-Komplettsystem für alle Unternehmensbereiche
Versicherungsvergleichsprogramm der Sparten PHV / Rechtsschutz / Hausrat / etc.
Sunrise Software Relations© CRM
Kreditportfoliomanagement / Schuldenmanagement für gewerbliche Kreditnehmer und Kommunen
Ideal zur Anbindung an beliebige Branchensoftware oder als Büroanwendung
aurea CRM - die leistungsstarke CRM-Software für Vertrieb, Service und Marketing
Preise
  • ab 99 EUR (83,19 EUR zzgl. 19% MwSt) monatlich - Ganzheitliche Finanzsoftware für die Finanzbranche
  • auf Anfrage
  • ab 238 EUR (200 EUR zzgl. 19% MwSt) monatlich - kein Kaufpreis
  • ab 59,50 EUR (50 EUR zzgl. 19% MwSt) monatlich - nach Mietmodell
  • auf Anfrage (Lizenzpreise auf Anfrage)
  • auf Anfrage
  • auf Anfrage (abhängig von eingesetzten Modulen und Anzahl der Lizenzen)
  • ab 11,78 EUR (9,90 EUR zzgl. 19% MwSt) monatlich - Pro Benutzer
  • auf Anfrage
  • ab 22,61 EUR (19 EUR zzgl. 19% MwSt) monatlich - Deutschland
  • ab 592,62 EUR (498 EUR zzgl. 19% MwSt) pro Arbeitsplatz - Relations CRM Standard
  • auf Anfrage
  • auf Anfrage
  • auf Anfrage
  • 297,50 EUR (250 EUR zzgl. 19% MwSt) pro Arbeitsplatz
  • 29,75 EUR (25 EUR zzgl. 19% MwSt) monatlich - pro named User
multiuser-fähig (netzwerkfähig)
ja
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ja
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ja
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Mandantenfähig
ja
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nein
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nein
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Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schnittstellen
audius:Agenda - Schnittstelle zu Agenda Rechnungswesen
audius:DATEV - Buchungsassistent für Dynamics 365 Sales
audius:SEPA - Schnittstelle für Bankeinzug
audius:Transaction - für den automatisierten Import von Transaktionen
Konnektoren Microsoft Power Platform
Schnittstelle zu Immobilienportal Immobilienscout24
Apella
blau direkt
Finanzportal24
insinno
JCP
Morgen & Morgen
Mr. Money
Nafi
SmartInsurtech
Softfair
VEMA
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen
Empfohlen: ab Win XP, Internet Explorer,
Browser Microsoft Edge, Browser Google Chrome
Server für Mehrplatzsys-teme (bei Verwendung als DB-Server und gleichzeitig als Fileserver) Prozessor CPU: aktueller Mehrkernprozessor Arbeitsspeicher: mind. 16 GB Festplatte: schnelle HDD, empfohlen SSD mindestens 50 GB freier Festplattenspeicher Betriebssysteme: Windows Server Version von 2012R2 bis 2016 Einzelplatz-System (Verwendung gleichzeitig als Arbeitsplatzsystem, Daten-bankserver und Fileserver mit nur einem Anwender) Prozessor (CPU: aktueller Mehrkernprozessor Arbeitsspeicher mind. 8 GB Festplatte: schnelle HDD, empfohlen SSD mindestens 50 GB freier Festplattenspeicher Betriebssysteme: Windows 7, keine Home-Editionen Bildschirmauflösung im Einzelplatzbetrieb: mindestens 1280 x 1024 Bildpunkte, empfohlen Full-HD Arbeitsplatz Ein zeitgemäßer PC bzw. Notebook reicht für den Betrieb aus Prozessor (CPU): aktueller Mehrkernprozessor Arbeitsspeicher: mindestens 4 GB Festplatte: mind. 1 GB freier Festplattenspeicher für die Installation Betriebssysteme: ab Windows 7, keine Home-Editionen Bildschirmauflösung im Einzelplatzbetrieb mindestens 1280 x 1024 Bildpunkte, empfohlen Full-HD Zusätzlich erforderlich: Microsoft Office 2010 – 2016 in der 32bit Variante Internetzugang zur Nutzung von Onlineschnittstellen und Fernwartung durch die Kundenbetreuung der Smart Insur-Tech AG Unterstützte SQL Datenbanken MS SQL Server 2008 R2 (auch als Express) MS SQL Server 2012 (auch als Express) MS SQL Server 2014 (auch als Express) MS SQL Server 2016 (auch als Express) PostgreSQL 9.4.1 (hierzu ist zwingend ein Administrator er-forderlich, der diese Datenbank sowie den Server admi-nistriert und wartet)
MS SQL-Express bis 10 GB Datenbankgröße, ab 10 GB kostenpflichtiger MS SQL-Server - Das bedeutet nur sehr große Firmen müssen hier eine Lizenzerwerben.
Bildschirmauflösung ab 1024*768
Bildschirmauflösung: 1024x768 JRE in V. 1.8 oder neuer 2GB RAM
Microsoft SQL Server
Software-as-a-Service, keine lokale Installation Empfohlener Browser: Firefox, Chrome, Edge
Das Programm läuft auf nahezu jedem Betriebssystem in einem aktuell gängigen Browser.
Microsoft Office erforderlich
werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt
Dialogsprache(n)
Deutsch
Englisch, Deutsch
Deutsch
Deutsch
Englisch, Deutsch, Französisch
Deutsch
Englisch, Deutsch
Deutsch
Deutsch
Englisch, Tschechisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch
Englisch, Tschechisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch
Deutsch
Englisch, Deutsch, Französisch
Deutsch
Deutsch
Englisch, Deutsch
Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Handbuch
Online Hilfe
Demoversion
Technische Dokumentation
Schulung
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
auf Anfrage
gegen Entgelt
im Preis enthalten
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
Hotline
im Preis enthalten
gegen Entgelt
gegen Entgelt
im Preis enthalten
im Preis enthalten
im Preis enthalten
gegen Entgelt
im Preis enthalten
gegen Entgelt
im Preis enthalten
im Preis enthalten
im Preis enthalten
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
im Preis enthalten
Installationssupport
im Preis enthalten
gegen Entgelt
gegen Entgelt
im Preis enthalten
im Preis enthalten
gegen Entgelt
im Preis enthalten
im Preis enthalten
gegen Entgelt
nicht erforderlich
gegen Entgelt
nicht erforderlich
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
Wartung
im Preis enthalten
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
im Preis enthalten
nicht erforderlich
im Preis enthalten
gegen Entgelt
im Preis enthalten
gegen Entgelt
im Preis enthalten
gegen Entgelt
gegen Entgelt
gegen Entgelt
im Preis enthalten
Customizing-Option
gegen Entgelt möglich
nicht erforderlich
gegen Entgelt möglich
gegen Entgelt möglich
im Preis enthalten
im Preis enthalten
auf Anfrage
auf Anfrage
gegen Entgelt möglich
gegen Entgelt möglich
gegen Entgelt möglich
Anzahl der Installationen
278
2.000
138
180
18.000
über 9.000
>1100
3000
4000
160
ca. 30.000
800
Erstinstallation (Jahr)
2005
2003
1995
2006
2004
1986
2005
1996
2015
1998
1996
2001
2002
2007
1988