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Verwaltungssoftware für ein Versicherungsbüro (Ausschließlichkeitsvertreter) gesucht

Suche / Ausschreibung von: VersicherungsbüroAusschreibung 16/439: beendet

Ich werde zum 1.4.2016 ein Versicherungsbüro übernehmen als Einfirmen- bzw. Ausschließlichkeitsvertreter mit ca. 1000 Kunden und suche eine Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler.

Folgende Anforderungen sollte die Software unterstützen bzw. erfüllen:

  • Kundenverwaltung (Geburtstagsmanager / Adressblock/ inkl. Telefon, E-Mail usw.)
  • Vertragsverwaltung (z.B. PHV, Hausrat-, Glas-, Rechtsschutz-, Unfall-, Rentenversicherung usw. zum jeweiligen Kunden)
  • Erinnerungsfunktion (z.B. vor Ablauf von Verträgen bzgl. erneuter Vertragsverlängerung), wenn möglich mit Outlook verknüpft
  • CRM-Funktionen
  • verschiedene Abfragemöglichkeiten (z.B. Welcher Kunde hat keine Hausratversicherung?)
  • netzwerkfähig

Es werden 2 Windows-Arbeitsplätze benötigt.

 

Hinweis von SoftGuide:

Der Ausschreiber fragte auch nach den Möglichkeiten der Vernetzung. Wir sehen es nicht als zwingend an, bei 2-3 Office-Arbeitsplätzen (normaler Datenverkehr) einen dedizierten Server aufzusetzen. Eine Peer-to-Peer-Installation kann mit MS-Windows relativ einfach vorgenommen werden. Die Arbeitsplätze werden lediglich mit einem Kabel verbunden und ein Arbeitsplatz fungiert dann gleichzeitig als eine Art Datenserver. Kostengünstig ausbauen lässt sich ein derartiges Mini-Netzwerk auch mit einer gemeinsamen externen NAS-Lösung (Festplatte) schon ab ca. 150,- Euro.

 

Aufgrund der vom Suchenden gemachten Angaben, kommen unter anderen folgende Softwarelösungen in Frage:

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Bei uns finden Sie alle Informationen rund ums Thema CRM Maklersoftware und CRM Versicherungssoftware für Makler, Mehrfachagenturen und Finanzdienstleister. Adressen, Verträge, Schäden, Kontakte, Beziehungen - wissen, was Ihren Kunden wichtig ist - das ist das Kapital Ihres Unternehmens. Umso wichtiger ist es, diese Informationen sinnvoll aufzubereiten, auszuwerten und zu verwalten. Und immer zur Hand zu haben, wenn sie benötigt werden. Das Werkzeug dazu ist unsere CRM Maklersoftware ProClient, weit mehr als nur eine Versicherungssoftware: ProClient ist die Kommunikationszentrale Ihres Unternehmens ...
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Seit 2001 ist AVERIS die umfassende Software für Versicherungsmakler. Von komplexen Policen im Bereich Sach- und Transportversicherungen bis zum Personengeschäft verwalten Sie mit AVERIS Ihren gesamten Bestand. Mit Automatisierungen für Vertragsverwaltung, Inkasso, Exkasso, Versicherer-Abrechnung und Schadenregulierung bildet Averis das Tagesgeschäft gewerblich fokussierter Makler vollständig und individuell ab. Umfassende tabellarische, graphische und frei definierbare Auswertungen runden das Leistungsspektrum ab.
SoftGuide Rechercheteam hat die Arbeit an der Ausschreibung beendet.
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentationen zur Verfügung:

Projektstatistik

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 23
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 12 (6)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 49
Erhaltene E-Mails von Anbietern (z.B. mit Antworten auf den Fragenkatalog) 12
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 1
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 90

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Die Ausschreibung ist bereits beendet.

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