Verwaltungssoftware für Finanzdienstleister mit Provisionsabrechnung

MAKROS/Win  (Stichwörter: Provisionskontrollsystem, Vorlagenverwaltung, Provisionsbuchungen)

Unser Datenbanksystem MAKROS/Win ist ideal geeignet für

• Makler und Maklerorganisationen
• Versicherungsagenturen
• Strukturvertriebe
• Banken mit Versicherungsvertrieb
• Honorarberater und Finanzberater für den Versicherungsbereich.

MAKROS/Win bietet Ihnen auf einer sehr übersichtlichen, gut strukturierten Benutzeroberfläche:

• Detaillierte Datenerfassung von und umfangreiche Funktionen zur Verwaltung von Interessenten, Kunden, Produktgebern und Mitarbeitern
• Vertragsverwaltung mit für jedes (z. B. Versicherungs-) Produkt individuell gestalteten Eingabemasken
• Provisionsbuchungen und Provisionsabrechnung - auch für große Mitarbeiterbestände - samt integriertem Provisionskontrollsystem
• Integrierte Vertragsanalyse als effizientes System zur Neukundengewinnung
• Einheitliches, extrem flexibles Auswertungssystem zur Erstellung leistungsstarker Statistiken, z. B. zu Finanzdiagnosen, Verträgen, Buchungen, Schäden, wie auch Klienten-Terminen und -Aufgaben
• Export Möglichkeit von Listen nach Microsoft® Excel zur weiteren Auswertung
• Kalender mit komplettem Terminsystem und Übergabemöglichkeit an Microsoft® Outlook: Anzeige von Terminen, Anrufen, Aufgaben, Geburtstagen, Wiedervorlagen und Kündigungsdaten ablaufender Verträge, Schadens-Wiedervorlagen
• Schriftverkehr: Direkte Anbindung an Microsoft® Word mit integrierter Vorlagenverwaltung, Serienbrief- und Archivierungsfunktion
• Schnittstelle zu externen Berechnungs-Programmen (Finanzdiagnose, Versicherungsvergleich, Tarifrechner): Zentrales Erfassen der Daten mit anschließender Übergabe an die Analyseprogramme - somit keine Doppelerfassung von Daten nötig!
• Das Filialsystem ermöglicht den Datenabgleich mit externen Büros
• Datenerfassung in der Filiale, dann Datentransfer in die Zentrale
• Individuelle Ausstattung im Hinblick auf den Funktionsumfang
• Einsetzbar am Einzelplatz ebenso wie im lokalen Netzwerk
• In verschiedenen Varianten erhältlich: Angepasst für den Einzel-Makler, wie auch für Vertriebsorganisationen mit hierarchischer Mitarbeiterabrechnung
• u. v. m.

MAKROS/Win ist konzipiert für Versicherungsmakler, Maklerpools, Finanzvertriebe, Strukturvertriebe und viele andere Finanzdienstleister.

MAKROS/Win kann eingesetzt werden als Versicherungssoftware und Vertriebssoftware, als Maklersoftware und Immobilienmaklersoftware und auch als Bestandsverwaltung mit Provisionsabrechnung.