Branchenlösung zur Vertriebsunterstützung, Bestandsverwaltung und Abrechnung

VIVOFINANZ  (Stichwörter: Provisionsabrechnung, Finanzdienstleistung, Versicherungsmakler)

VIVOFINANZ ist eine moderne Software zur Bestandsführung und Provisionsabrechnung. Mit VIVOFINANZ werden Interessenten, Kunden, Verträge, Vermögensübersichten, Anbieter und Vertriebsstrukturen umfassend gesteuert. Über das Abrechnungsmodul lassen sich beliebig mehrstufige Provisionsabrechnungen durchführen.

VIVOFINANZ verfügt über diverse Selektionsmöglichkeiten sowie über umfangreiche Auswertungs- und Controllingfunktionen. Optional stehen verschiedene Möglichkeiten und Plattformen zur Unterstützung der Vertriebsorganisation zur Verfügung.

Dem Außendienst werden umfangreiche  Funktionen zur Vertriebssteuerung wie Aufgabenübersichten, Mail und Kundenansichten zur Verfügung gestellt. Der Vertrieb erhält online alle Daten zu den persönlichen Vertragsbeständen und Vermögensübersichten der Kunden. Zusätzlich verfügt der Außendienst über alle ihm zur Verwaltung bereitgestellten Dokumente, die zentral sicher in der Datenbank abgelegt sind.

Die neueste Version von VIVOFINANZ verfügt über Schnittstellen und die Integration zu führenden Systemen, wie der Finanzanalyse fiana und dem Online Vergleichsrechner SNIVER. Alle Kundendaten müssen nur noch an einer zentralen Stelle erfasst und geändert werden.

Ein GDV-Importer erlaubt die Übernahme von GDV-Datensätzen.VIVOFINANZ ist auf Basis einer leistungsfähigen SQL-Datenbank entwickelt worden und kann auch auf verteilten Standorten eingesetzt werden. Die Netzwerkversion VIVOFINANZ.pro lässt sich komfortabel und schnell einrichten.

Leistungen und Funktionen von VIVOFINANZ

• Einfache und übersichtliche Bedienung durch neue, ergonomische Menügestaltung
• Bestandsverwaltung (Interessenten, Kunden, Verträge, Vermögensübersichten, Anbieter, Vertriebsstrukturen)
• Dokumentenmanagement und E-Mail Verwaltung
• Scannermodul
• Wiedervorlagefunktion und Terminkontrolle
• Automatische Kundenhistorie mit der VIVOFINANZ -Journalfunktion
• Interessentenverwaltung
• Mehrstufige Provisionsabrechnung mit Buchhaltungsmodul
• Umfangreiches Controlling- und Selektionsmodul inkl. der Im- und Exportmöglichkeit zu Microsoft Excel
• Page- und Berichtsdesigner für individuelle Anpassungen
• Importmodul für Datenübernahme aus externen Systemen
• CTI-Unterstützung
• Online Außendienst-Portal
• Leistungsfähige Sybase® SQL-Datenbank
• GDV Importmodul

• Versicherungsvermittler
• Makler und Maklerorganisationen
• Finanzvertriebe
• Banken Sparkassen
• Versicherungsagenturen