ContractLine (Stichwörter:
Finanzdienstleister, Strukturverwaltung, Versicherungsmakler)
- ContractLine die Office-Lösung für Finanzdienstleistungen
- Verwaltungssoftware für Finanzdienstleister
- in der neuen Version 3.0 mit dem Office 2003 Look & Feel
- jetzt auch als ASP-Lösung verfügbar
ContractLine für Finanzdienstleistungen integriert als Office-Lösung alle Anforderungen
aus dem Arbeitsalltag eines Finanzdienstleisters. Sie ist praxisnah, da
sie in enger Kooperation mit Finanzdienstleistern entstanden ist. Bei
der Entwicklung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die Anwendung
ohne lange Einarbeitungsphase sofort nutzbar ist.
Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt es auch Nutzern mit geringen Vorkenntnissen,
sich schnell zurechtzufinden und das Programm sofort im Arbeitsalltag einzusetzen. Die kontextsensitive Online-Hilfe gibt Unterstützung bei jeder Gelegenheit.
Verwalten Sie effizient Ihre Kontakte als Kunden oder Vertriebspartner. In der Dokumentenübersicht finden Sie alle Dokumente, die mit dem gewählten Kontakt in Beziehung
stehen- ob Schriftverkehr, E-Mails oder Externe Dokumente wie z.B. ein
eingescannter Vertrag oder eine Excel-Tabelle.
Nur einen Mausklick weiter haben Sie die komplette Vertragsübersicht erstellt
und können jeden einzelnen Vertrag sichten.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Produkte einer gewählten
Gesellschaft und deren Vertriebspartner.
Unter den Anlageansichten beurteilen Sie das Depot Ihres
Kunden, dem Sie bei Bedarf den neuesten Depotbericht per E-Mail senden
können.
Im ContractLine finden Sie Ihre Termine und die Ihrer Mitarbeiter, Ablauflisten und Wiedervorlagen.
Erstellen Sie Berichte, Etiketten oder Serienbriefe mit dem Assistenten Ihrer Wahl.
Um einen Überblick über Ihre aktuellen oder zukünftigen Umsätze zu erhalten,
wechseln Sie zu ContractLine-Provis einem eigenständigen Modul.
Liste der Features
- Kontakte
- Adressdaten, Status, Beziehung
- Soziale Daten
- Fiskalische Daten
- Angehörige
- Bankverbindungen
- Verteiler
- Organigramm der Abteilungs- und Mitarbeiterstruktur in Unternehmen und Institutionen
- Aufteilung in Kundenstämme und Zuordnung zu Mitarbeitern möglich
- Dokumentation
- integrierte Textverarbeitung vergleichbar und kompatibel mit MS-Word
- E-Mail Funktionalität in Verbindung mit MS-Outlook
- Textbausteine
- Dokumentvorlagensystem mit über 60 bereits fertigen Dokumentvorlagen
- Serienbriefe
- Dokumentenfilter
- Dokumenteninfo
- Verträge
- Vertragsübersichten nach Kunden, Gesellschaften und Debitoren
- Beliebiges Gruppieren und Sortieren innerhalb von Verträgen
- Vertragsgrunddaten
- Vertragsdetailsansichten mit über 100 Sparten
- Transaktionen und Wertentwicklung eines Fonds
- Vertragsereignisse mit Wiedervorlagen
- Überwachung des Ablaufdatums
- spartenspezifisches Beratungsprotokoll gem. EU-Vermittlerrichtlinie
- Produkte
- Produktübersichten nach Kunden, Gesellschaften und Debitoren
- Beliebiges Gruppieren und Sortieren innerhalb von Produkten
- Produktdetails
- Infoblätter & Kommentar bei Fonds
- Kursverlauf bei Fonds (auch als Chart)
- Vertriebspartner
- ständig aktualisierte Fonds-Referenz-Liste über Internet-Update
- 5500 aktuelle Fonds werden mitgeliefert
- 1000 Gesellschaften werden mitgeliefert
- Lieferung von täglich ca. 4500 Fonds- und Devisenkursen über Datenübertragung möglich
- Organizer
- Termine aller Mitarbeiter in:
- Tagesansicht
- Wochen- und Jahresansicht
- allgemeine Aufgaben und Notizen
- Wiedervorlagen & Aufgaben; verknüpfte Dokumente und Verträge direkt abrufbar
- E-Mail Synchronisation mit MS-Outlook, zuordnen eingegangener und ausgegangener E-Mails zum jeweiligen Kontakt oder Mitarbeiter
- Geburtstagslisten
- Ablaufüberwachung von Verträgen
- Service
- Selektion beliebiger Kontaktdaten mittels Assistenten
- Ausgabe von Selektionen in Serienbriefe, Steuerdateien und
- Etiketten oder verknüpfen mit einem Verteiler
- Ausgabe von Selektionen in Serien-E-mails
mit Attachments über MS-Outlook
- benutzerdefinierte Berichte
- Ausgabe von Berichten in PDF-, RTF- oder HTML-Format
- Provisionsabrechnung (eigenes Modul)
- Strukturdesigner
- Überwachung von:
- Konten
- Verträge
- Produkte
- Abrechnung Debitoren
- Provisionsvorschläge generieren
- Abrechnung Kreditoren
- Buchungsübersichten
- Umsatzübersichten
- Administration
- Benutzerrechte auf verschiedene Kundenstämme
- und Programmbereiche in 3 Stufen
- Datenbankservice
- Kundenstämme definieren und verknüpfen mit Mitarbeitern
- beliebig viele eigene Firmen verwalten (mandantenfähigkeit)
- Eigene Briefköpfe für jede Firma
- Import von Daten aus MS-Outlook
- Lizenzverwaltung
- Updateassistent sucht und überträgt die neueste Programmversion vom Webserver
- Indatex?Schnittstelle geplant
- BCA?Schnittstelle geplant
ContractLine - die Maklersoftware
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