AMS.4 (Stichwörter:
Kundenverwaltung, Vertragsverwaltung, Bestandsführungssystem)
AMS.4 zählt zu den am weitesten verbreiteten Verwaltungssystemen
für Versicherungsmakler, firmenverbundene Vermittler und unabhängige
Finanzdienstleister. Wichtiger Pluspunkt bereits in der Basisversion
ist die con:center-Kommunikationstechnologie:Damit stehen Kunden- und
Vertragsdaten sofort in allen AssFiNET-Modulen und in externen
Anwendungen zur Verfügung.
Leistungsumfang der AMS.4-Basisversion:
- professionelle Unterstützung zentraler Prozesse im Maklerbüro
- differenzierte Masken zur Erfassung und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten inkl. Fremdverträge
- Bestandsverwaltung mit Terminüberwachung für Angebote, Kündigungsfristen etc.
- integriertes Formularwesen mit Übernahme von Bestandsdaten (Microsoft Word)
- elektronisches Archiv für alle PC-Dateiformate bereits in der Basisversion
- integrierte Schnittstellen zu Angebots- und Vergleichssystemen, z. B. FB-Xpert, Nafi, Trixi und KVpro
AMS.4 lässt sich, abhängig vom Bedarf, durch verschiedene Module erweitern.
Modul Business:
- effektive Provisionskontrolle und Nachhalten von Differenzen
- Selektion der Kundendaten nach eigenen Kriterien (z. B. anstehende Geburtstage zur Übergabe an Serienbrieffunktion)
- integriertes Job-Management zur Optimierung von Arbeitsabläufen im Netzwerk
Modul SHU:- Statistische Auswertung zu Produktion, Umsatz, Prämie und Schaden
- Betriebswirtschaftliche Auswertung über Kunden und Kundenverbünde
- Systematischer Vergleich von Ist- und Angebotsprämien
- Leistungsfähiges Importmodul für GDV-Daten mit diversen Filter- und Optimierungsmöglichkeiten
Modul DMS (Dokumentenmanagement und Archiv):- Sammel-Scan-Funktion mit automatischer Trennung einzelner Vorgänge
- Automatischer Import von E-Mails aus führenden Mail-Systemen und Unterstütung bei der Zuordnung zu Kunde, Vertrag, Schaden usw.
- elektronischer Dokumentenversand im Netzwerk des Maklerunternehmens
- Effektiver Zugriffsschutz für sensible Dokumente
- Leistungsfähige Suche nach Schlagworten, Bearbeiter, Zeitraum oder Absender
Modul Vermittlerabrechnung
- Provisionsabrechnung mit Vermittlern
- Hinterlegung von Vermittlerdaten und Provisionsvereinbarungen
- Abrechnung und komfortable Auszahlung per Datenträgeraustausch
- geschützter Vermittlerzugriff auf eigene Kunden- und Vertragsdaten
Modul Inkasso
- Kassieren von Versicherungsprämien
- Verwaltung und Abrechnung von Beteiligungsgeschäft
- individuelle Handhabung des Mahnwesens
- sicheres Management von Schadenzahlungen und Regressen
- komfortable Funktion zur Abrechnung mit den Gesellschaften
- reibungslose Datenübernahme in Standard-FiBu-Systeme
Modul EU Doku +
- Erstellung von Beratungsprotokollen
- Übernahme vorhandener Daten aus Kunden-/Vertragsverwaltung und Rücktransport von Daten aus dem Beratungsprotokoll
- Risikoanalyse und Archivierung
