Die preisgekrönte Versicherungsmaklersoftware!

InfoAgent - Komplettlösung für Versicherungsmakler / Mehrfachagenten  (Stichwörter: Vertragsverwaltung, Versicherungsnehmerverwaltung, Versicherungsagenten)

Komplettlösung für Versicherungsmakler und Mehrfachagenten

• Kunden- und Vertragsverwaltung mit umfangreichen Eingabemöglichkeiten und frei definierbaren Feldern
• Zentrales Kontaktmanagement mit Eingabeassistenten
• Vertragsübersicht mit Gruppierung, Filterfunktion und Exportmöglichkeit zur Analyse des Vertragsbestandes
• Beratungs- Protokollierungs- und Analyseassistent zur revisionssicheren Beratung nach EU Vermittlerrichtlinie
• Akquiseassistent, automatische Erkennung von Akquisemerkmalen
• umfangreicher GDV-Datenimport aller anbietenden Gesellschaften
• Vollständige Aufgaben- und Terminverwaltung mit Verweisen auf Kunden, Angeboten, Verträgen oder Schäden
• Abbildung der Unternehmensstruktur mit Zuordnung der Kunden und Steuerung des Zugriffs der Mitarbeiter
• Gesellschaftsverwaltung mit Ansprechpartnern und zentraler Produktpflege
• Komfortable Schadensverwaltung mit Schadensmeldung an Versicherer, Schadenhistorie und Regulierung
• Anbindung von MS Word zur Erstellung von Einzel- und Serienbriefen
• MS Excel-Export für Kunden- und Vertragsdaten in beliebiger Selektion
• Vollständige Synchronisierung aller Aufgaben und Termine mit MS Outlook
• Provisionsabrechnung mit Forderungsabgleich gegenüber den Gesellschaften und Verteilung der Provision an die Vermittler; Provisionsvorbelegung in den Produkten oder freie Verteilung über direkte Eingabe
• Reportfunktion in allen Modulen, mit Berichtsvorlagen, die beliebig angepasst oder mit eigenen Auswertungen ergänzt werden können
• Schnittstelle zum Elektronischen Leitz Ordner, eine der modernsten Lösungen für die Verwaltung von Dokumenten
• Datenhistorie mit Protokollierung der Änderungen in den Bereichen Kontakte, Kunden und Verträge
• Import von Kundenstammdaten aus Excel
• Datenexport in xml, csv, html und Excel
• Telefonmodul mit automatischer Anzeige des Anrufers, Funktion zum Öffnen der Kundenverwaltung und Wählen direkt aus der Software
• zahlreiche Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen, wie bspw. NAFI, Trixi oder INNOsystems
• Optionale Replikationsfunktion für den Einsatz im Außendienst (Notbook-Datenabgleich)
• Einzelplatz-, Netzwerk- oder Terminalserverlösungen

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