Analysesoftware für eine optimale Kundenbetreuung

fiana® - Die Analysesoftware für Makler, Finanzvertriebe u. Vermittler  (Stichwörter: Finanzanalyse, Versorgungsanalyse, Kundenanalyse)

fiana® ist die führende Analysesoftware für eine optimale Kundenbetreuung. Das System ist der ideale Türöffner. Sie erhöhen die Bündelungsquote und verbessern gleichzeitig die Bestandsfestigkeit. fiana® entlastet Sie auf der bürokratischen Ebene und optimiert Ihre Folgebetreuung. Nicht zuletzt bietet fiana® Ihnen die Sicherheit eines integrierten, kundenbezogenen Beratungsprotokolls, das den Vorgaben der EU-Vermittlerrichtlinie voll entspricht.

Vom Leistungsumfang bietet fiana®  neben allen Funktionen einer Finanzanalyse und Versorgungsanalyse eines Privathaushaltes zusätzliche CRM-Funktionen an. Das System verwaltet revisionssicher neben den Analysen eines Haushalts alle Stammdaten zum Kundenhaushalt und bietet somit auch Leistungen eines Kundenverwaltungssystems.

Die wesentlichen Vorteile für den und Makler im Umgang mit fiana®

• Einfache und schnelle Bedienung
• Eine Finanzanalyse mit konkreten Umsetzungsvorschlägen in kurzer Zeit
• Optimale Wiedervorlagetechnik unterstützt die Kundenbetreuung
• Hoher fachlicher Stand und Expertise sind die Grundlage einer hervorragenden Beratung
• Orientierung an gesetzlichen Vorgaben erhöhen die persönliche Haftungssicherheit

Finanzvermittler, Makler, Finanzvertriebe, Maklerpools