2Open von VERSDIREKT (Stichwörter:
Versicherungssparte, Angebotsdatenbank, Protokollmodule)
PersonenDaten
er Interessenten / Kundenreport enthält alle Daten und Informationen, die zur Person bzw. zur Familie eingegeben wurden, also Anschriften, Geburtsdaten, Beruf, Nationalität, Bankverbindungen, Steuerberater, Ursprung, Art des Maklerauftrages usw.
Unsere Vertrags- und Protokollverwaltung '2Open' greift auf Ihre '1Open'- Angebotsdatenbank der Vergleichssoftware zurück und ergänzt diese um die Vertrags- und Protokollmodule, weist zusätzlich bestehende Termine und unerledigte Wiedervorlagen wie auch Verknüpfungen mit anderen Datensätzen aus.
Vermittler 'Open' -Vorteil:
Eine Kundendatenbank für alle Zwecke. Welcher Ihrer Vermittler hat welche Verträge bei welcher Gesellschaft abgeschlossen? Ein Blick genügt. Mit unserem Verwaltungsprogramm haben Sie auch alle Vertragsdaten Ihrer Vermittler im Blickfeld.
Selbstverständlich ist auch die Ausgabe der Interessenten-/ Kundenstammdaten in einem äußerst komfortablen Listendruck, dessen Inhalt Sie selbst bestimmen, möglich.
Verträge
An dieser Stelle ist eine komplette Bestandsübersicht nach Eigenverträgen, Fremdverträgen, gebündelte Verträge, Anträgen, Anträgen in Storno, Gesellschaften, Versicherungssparte etc. möglich. Natürlich lässt sich jede Spalte per Mausklick auf die Spaltenüberschrift in sich sortieren.
Ein weiterer Klick und Sie haben die totale Übersicht über die Vertragsdaten; über Bauartklasse, Leistungen, Risikoschlüssel, Tarifdaten, Versicherungsscheinnummer bis hin zum Zahlbeitrag, kann alles erfaßt und verwaltet werden.
Auch können Sie weitere Differenzierungen zu den vorhandenen Sparten und Risiken ('Risikoschlüssel') selbst vornehmen.
Deckungs- Auftrag Der Deckungsauftrag:
Hier werden per einfachen Mausklick die angewählten Vertragsdaten zu einem Deckungsauftrag zusammengefaßt. Die Faxnummer Ihres Versicherers haben Sie ja eh in der Gesellschaftsdatenbank, also steht dem Geschäft nun nichts mehr im Wege.
Protokoll
Der Maklersicherheit wegen kann in '2Open' zu unserer Besprechungsprotokoll- Funktion verzweigt werden. Auch hier: Archivierung / Druck: kein Problem!
Makler- Haftung
Nach dem Besprechungsprotokoll /Beraterprotokoll nach EU-Vermittlerrichtlinie der Maklerauftrag Privat / Gewerblich / National / International: Per Mausklick gelangen Sie zum Druckdialog für die Makleraufträge. Unsere Vorschau- Funktion ermöglicht Ihnen den Blick auf die zu druckende Seite, bevor sie gedruckt wird.
Schäden
Der Versicherungsfall ist eingetreten und wird reguliert. Per Mausklick auf den Button 'Schäden' gelangen Sie zu der Schadenserfassung. Auch hier ist diese auf jede Versicherungssparte angepasst.
Gesellschaften
Per Mausklick wechseln Sie auf die Gesellschaftsdatenbank. In dieser haben wir die Adressen der Hauptverwaltungen bereits hinterlegt. Für Ihre persönlichen Betreuer haben wir die Option vorgesehen, daß Sie diese selbst erfassen und verwalten können.
Insgesamt haben wir fünf Datenbanken hinterlegt, mit denen Sie Ihre Betreuer entsprechend den Sparten verwalten können. So wird ein Anschreiben oder ein Serienbrief zur Routine. Auch hier haben Sie wieder die Selektionsmöglichkeiten nach Eigen- oder Fremdverträgen, Verträgen in Storno u.v.m.
Seriendruck
Der Seriendruck ist so einfach wie noch nie: Entweder über unsere Druckerdialoge oder per Steuersatzdatei über jede beliebige Textverarbeitung (wie z.B. Winword / Word Pro etc.)
Memoübersicht
Alle wichtigen Daten auf einen Blick - Termine, Vorlagen, zu
kündigende Verträge u.v.m. in einer übersichtlichen Darstellung.
Backup
Automatische Datensicherung bei Bedarf bequem einstellbar
Provisionsabrechnung
Komfortable und schnell anwendbare Provisionsabrechnung
Beratungsprotokoll nach der EU Vermittlerrichtlinie!
Win 7
Netware