Über 24 Jahre Erfahrung und einer der führenden Hersteller im Bereich Verwaltungssoftware
aB-Agenta - Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler (Stichwörter:
Dokumentenverwaltungsprogramm, Verwaltungssysteme, Terminverwaltungen)
aB-Agenta ist die innovative Software für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister. Sie bietet Ihnen eine effiziente Verwaltung aller Kunden, Interessenten, Gesellschaften, sowie der Vermittler. Des Weiteren können Sie zu den Daten weitere Personen (z. B. Partner, Kinder) oder Abteilungen, sogar mit separater Anschrift, erfassen. Sämtliche Bestands- und Fremdverträge werden komfortabel und übersichtlich verwaltet. Mit dem Designer-Modul können Sie einfach spartenspezifische Masken definieren. Zusätzlich können über die Produktverwaltung neue Produkte angelegt werden.
Unabdinglich im Versicherungsgeschäft ist auch die Schadensverwaltung. aB-Agenta enthält bereits speziell vordefinierte Schadensformulare, die Sie frei und unkompliziert abändern können. Die Angabe von Kunden-Beziehungen und Unteradressen ermöglicht eine Verbindung von verschiedenen Versicherungsnehmer zueinander.
Leistungsübersicht:
Verwaltung:
- Verwaltung von Kunden, Interessenten, Mailing-Adressen und Sonstige Adressen
- Kinder, Partner, Abteilungen, etc. (auch mit eigener Anschrift)
- Mitarbeiter / Vermittler, Agenturen und Gesellschaften incl. Abteilungen und Niederlassungen
- Bestands- und Fremdverträge, auch für Interessenten
- Schadensverwaltung incl. spezieller Schadensformulare
- Bankverbindungen mit BLZ-Verzeichnis
- Ablage von Alt-Daten (z.B. Ex-Kunden, gekündigte Verträge, geänderte Risiken)
- Frei definierbare Masken (optional mit Designer möglich)
- Selektions- und Sortierfunktionen per Mausklick
- Komfortable Suchfunktion nach jedem Datenfeld (auch nach allen speziellen Vertragsdaten, z. B. Kennzeichen)
- Lernfähige Auswahllisten
- Einstellbare Farben und Schriftgrößen mit Hilfe des Farbschema-Designers
- Favoriten-Funktion für oft bearbeitete Adressen
- Automatische Protokollierung aller Änderungen
- Berichts-Assistent zur automatischen Generierung einer Übersicht aller Daten eines Kunden
- Definition von Unteradressen und Kunden-Beziehungen
- Online-Support über Fernwartungs-Software Netviewer oder Pcvisit
- Automatische interne Datensicherung
- Direkte Wählfunktion und automatische Suche einer Adresse bei einem eingehenden Telefonat (TAPI-Treiber erforderlich)
- Abweichender Versicherungsnehmer und Auswahl des Vorvertrags
- Umwandlung von Kunden zu Interessenten, etc. (oder umgekehrt)
- Komplette Drag & Drop Funktionalität integriert
- Telefon-Funktion
- Scan-Funktion
- Serienbrief-Manager, Export-Funktion
- Formularwesen
- Automatische Programm-Aktualisierung aus aB-Agenta heraus via Online-Update
- u.v.m.
Automatische Protokollierung:
- Automatische Protokollierung aller Vorgänge (z. B. Änderungen, Löschungen, Neuanlagen, etc.)
- Mitarbeiter-bezogene Protokollierung
- Übersichtliche Darstellung der Protokolleinträge
- Änderungen in den Zusatzmodulen werden ebenfalls protokolliert (z.B. GDV- oder OMDS-Import)
Abfrage-Assistent:
- Komfortabler Abfrage-Assistent
- Frei definierbare Listen (zur Bearbeitung und zum Druck)
- Statistik-Funktionen
- Gruppierungs-Funktionen
- Suchen- und Ersetzen-Funktion (incl. Protokoll)
- Kopieren, Laden und Speichern von Abfragen
- Export der Listen im Text-, Excel- oder HTML-Format
- Sortierung (Haupt- und Untersortierung)
Benutzer-Zugriffsrechte:
- Vergabe von Zugriffsrechten je Datengruppe und Mitarbeiter
- Filter-Funktion (Mitarbeiter darf z. B. nur seinen Bestand einsehen)
- Definition von Benutzer-Gruppen
- Die Zugriffsrechte gelten auch innerhalb der Zusatz-Module
Terminplaner/Aufgabenverwaltung:
- Verwaltung von Terminen und Aufgaben je Mitarbeiter
- Darstellung als Tages-, Wochen-, oder Listenansicht
- Ausgabe aller Termine und Aufgaben je Mitarbeiter für einen vordefinierten bzw. frei definierbaren Zeitraum
- Erinnerungs-Funktion
- Anlage von Aufgaben mit Prioritätsstufen
- Optionales Modul zum Abgleich der Daten mit Microsoft Outlook (ab Version 2000)
Outlook-Abgleich (Optional):
- Bidirektionaler Abgleich von Terminen, Adressen bzw. Kontakten
- Import von E-Mails im Original Outlook-Format (Ablage erfolgt im Archiv)
- Automatische Zuordnung der E-Mails zu einem Datensatz über die E-Mail-Adresse. Die Zuordnung kann manuell nachbearbeitet bzw. korrigiert werden.
Masken-Designer (optional):
- Anpassung aller vordefinierten Masken (z. B. Kunden, Verträge, etc.)
- Definition neuer spezieller Vertragsmasken
- Hinterlegung von Listen zu Eingabefeldern
- Zuordnung von vordefinierten Aktionen (z. B. Wählfunktion oder E-Mail Client öffnen, etc.)
- Definition von Berechnungen innerhalb eines Formulars
Farbschema-Designer:
- Freie Farbvergabe je Design-Element
- Unterstützung von Farbverläufen und Transparenz
- Laden und Speichern von Design-Schemen
- Individuelle Design-Schemen je Arbeitsplatz möglich
- Definition der Feldbreiten und Anzahl der Spalten im Formular
GDV-/OMDS Datenimport (optional):
- Unterstützung aller gängigen GDV-Versionen (Deutschland)
- Das OMDS-Modul (Österreich) unterstützt das Format 1.1 und in Zukunft auch 2.0
- Übernahme der Kundenadressen, allgemeinen und speziellen Vertragsdaten
- Umwandlung von kodierten Werten in Klartexte
- Automatischer und komfortabler manueller Abgleich der Kunden- und Vertragsdaten
Datenabgleich (optional):
- Alle Dokumente werden beim Direkt-Abgleich automatisch mit abgeglichen
- Optionale Einschränkung der Datenreplizierung auf einen Mitarbeiter oder komplette Agentur
- Bidirektionaler Abgleich oder nur Import oder Export
- Kein Datensatz-, sondern Feld-bezogener Abgleich
- Abgleich der Daten und Einstellungen (z. B. auch Masken-Änderungen)
- Abgleich lokal, online über DFÜ-/VPN-Verbindung oder über Export/Import
- Einfache Inbetriebnahme des Datenabgleichs
Provisionsabrechnung (optional):
- Agenturabrechnung
- Vermittlerabrechnung (auch Strukturen)
- Komfortable Definition der Provisionssätze
- Provisions-Erwartungen
- Offene Provisionen
- Verwaltung der Stornoreserven
- Auswertungsfunktionen
- Optionale Strukturabrechnung
- Eigene Provisionssätze für Vertragsrisiken, Selektionen nach Tarif-Feldern
- Automatische Anlage der Provisionsforderungen
Schnittstellen:
- Schnittstelle zu VHV ReCoMax
- Schnittstelle zu Kfz-Vergleichsprogrammen Trixi und Nafi
- Schnittstelle zum EU-Protokoll der RTV-Maklerregister GmbH
- Schnittstelle zum VEMA-Beratungsprotokoll
- Schnittstelle zu indatex (Online-Policierung)
- Schnittstelle zu KVPro.de
- Schnittstelle zu Braun-Finanz-Analyse
- Schnittstelle zu Versdirekt 3OpenOnline
Diese kurze Leistungsübersicht kann Ihnen nur einen ersten Eindruck von der Leistungsfähigkeit und der Flexibilität von aB-Agenta vermitteln. Laden Sie einfach die Demo-Version und überzeugen Sie sich selbst. Auf Wunsch stellen wir Ihnen die Software auch unverbindlich in unserem Hause vor, oder wir bieten Ihnen eine kostenlose Online-Präsentation an. Vereinbaren Sie einfach mit uns einen Präsentationstermin.
