Branchenlösungen für die Versicherungswirtschaft, Banken und Finanzdienstleister
IWM FinanzOffice (Stichwörter:
Produktverwaltung, Provisionsermittlung, Versicherungswirtschaft)
Unsere Softwareprodukte
IWM FinanzOffice
Software für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Vertriebe und Honorarberater
(Datenbank unabhängige 32bit Client-Server Lösung. MS SQL-Server, PostgreSQL...).IWM FinanzOffice eröffnet eine neue Dimension einer professionellen und flexiblen Verwaltungssoftware, die bereits in ihrer Basisversion kaum Wünsche offen lässt. Dabei stellt IWM FinanzOffice eine nach den modernsten technischen Standards vollständig neu entwickelte Software dar. Bei der Entwicklung haben wir die Wünsche und Anregungen unserer Anwender nach einem individuell skalierbaren, unkomplizierten und zukunftssicheren Werkzeug zur Kunden- und Vertragsverwaltung umgesetzt. Diese Version ermöglicht durch intuitives Arbeiten kurze Einarbeitungszeiten und sichert durch seinen modularen Aufbau einen mehr als preisgünstigen Einstieg mit Erweiterungsoptionen für den zukunftssicheren Einsatz einer komfortablen Bestandsverwaltung.
IWM InternetPortal
Online-Lösung Diese Online-Lösung ermöglicht Ihren Filialen, Mitarbeitern und Kunden den sicheren Online-Zugang zu den von Ihnen im IWM FinanzOffice freigegebenen Daten.
IWM FinanzAnalyse
Von der Erfassung der wirtschaftlichen Situation bis zur automatischen Übernahme der beim Kunden erfassten Daten in IWM FinanzOffice bietet diese Software eine Vielzahl von zeitsparenden und nützlichen Funktionen. So können Sie das Erscheinungsbild dieser Software durch das Einbinden Ihres Firmennamens, Ihres Firmen-Logos sowie der durch Sie individuell vorbelegbaren Auswertungstexte Ihren persönlichen Wünschen anpassen.
Ab 2010 mit integrierten, zertifizierten Rechenkerne´n der i.S^2!
IWM FinanzConsult
Die IWM Software AG hat mit IWM FinanzConsult eine Beratungssoftware entwickelt, die in puncto Sicherheit und Risiko-Minimierung neue Maßstäbe setzt. Für Sie wird die Beratung leichter und sicherer, indem IWM FinanzConsult Ihnen alle zu berücksichtigenden Risiken im aktuellen Kontext vorgibt, die erforderlichen Formulare für Sie bereithält und sich Ihren individuellen Beratungs-erfordernissen flexibel anpassen lässt.
Die Produkteigenschaften, Leistungsmerkmale und Erweiterungsmöglichkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten in Kürze dargestellt.
Fordern Sie für ausführliche Informationen unser Info-PDF mit den detaillierten Produktbeschreibungen sowie allen aktuellen Preislisten an oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gern.
IWM FinanzOffice
Die Leistungsmerkmale in Kürze
- Zugriffs -/Benutzerverwaltung
- Kundenverwaltung
- Vertragsverwaltung
- Mitarbeiter-/Agenturverwaltung
- Kontrolle der eingehenden Courtage/Provision
- Terminplaner mit Aufgabenverwaltung, Ressourcenplaner, Fahrtzeitberechnung
und Alarmfunktion (netzwerkfähig, inklusive Schnittstelle zu MS Outlook und damit zu fast allen Pocket-PC´s (Palm, Compaq, Casio usw.)
- Vorgangsmanagement (Anlegen und Delegieren von Vorgängen und den dazugehörigen Bearbeitungsschritten mit Eskalationsautomatik und Zeiterfassung)
- Abrechnungssysteme wahlweise nach Courtagetabelle, Einheiten, Multi-Level-
Marketing oder Dynamischem Einheitensystem *
- Provisionssysteme auf der Grundlage eines Kontenrahmens zum detaillierten Zugriff auf alle Buchungen*
- Unteragenturabrechnung in beliebiger Tiefe*
- Automatische Vorlagen-/Formularverwaltung in Verbindung mit Microsoft Word
- Automatisches Dokumenten-Archivierungssystem für alle Dokumenttypen (E-Mail, Fax, Microsoft Office, Multimedia-Dateien bzw. allen sonstigen Dateiformaten)
- E-Mail-Versand und Empfang über eigenen Mapi-Client oder MS Outlook (archivierbar im Dokumenten-Archivierungssystem)
- Verwaltung von Dokumenteneingangskörben mit der Möglichkeit der Unterverteilung
an einen Mitarbeiter, eine Abteilung oder direkt zu einem Vorgang
- Automatisches Einbinden von Deckungskonzepten, Deckungsnoten und Offerten
- Erstellen von Policen
- Scannen und automatisches Archivieren von Dokumenten
- Gesellschafts- und Produktverwaltung
- Selbstrechnende Masken für alle Sachsparten
- Automatisches Anpassen von Summen und Prämien
- Indizes- und Steuertabelle
- Abfrage- und Berichtsgenerator
- Statistiken: Kunden - Verträge - Mitarbeiter - Produktion - Bestände ...
- Schadenverwaltung/-abwicklung/-abrechnung
- Integriertes Informations- u. Kommunikationssystem
- TAPI-Schnittstelle
- Schnittstellen zu Microsoft Office (Outlook, Excel, Word)
- Adressdatenbank
- Automatische Datensicherung mit Datenkomprimierung
- mehrwährungsfähig
- Verwaltung von Mailing-Aktionen als Brief-, Fax-, E-Mail-Aktion oder gemischt
- selbst erweiterbare Masken in Teilbereichen der Tarifdaten
Die mit * gekennzeichneten Leistungsmerkmale sind in der Basisversion nicht enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden.
Diese Leistungsmerkmale sind als Programmerweiterungen erhältlich
- Verwendung verschiedener Client-Server-Datenbank möglich (z.B. MS SQL oder postgre)
- Filialfähigkeit
- Inkasso-Modul
- Honorarberatung
- Vertriebscontrolling
- Prozesssteuerung
- Barcodemodul
- Bestellwesen / Lagerverwaltung
- Qualitätsmanagement (geeignet für Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000)
- Internetportale für Kunden und Mitarbeiter
- Notebook-Version
Diese Leistungsmerkmale sind als Zusatzsoftware erhältlich
- IWM FinanzAnalyse
- IWM FinanzConsult
- GDV-Schnittstelle*
- Flexible Datenimportschnittstelle* ( Import von Daten in Formaten wie ASCII, Excel, xml oder als Textdatei)
- IWM Schnittstellenmodul* inkl. folgender Schnittstellen:
Ø Online-Schnittstelle zum BCA-Broker Pool
Ø Schnittstelle zu Trixi-Online
Ø Schnittstelle zu Nafi
Ø Inno-Systems-Schnittstelle
Ø Schnittstellen zu Franke & Bornberg (FB-Xpert)
Ø Schnittstelle zu FSS-online(OPTIMA, KONTEXT)
Ø XML-Export-Schnittstelle
- Datev-Schnittstelle*
- Fremdschnittstellen zu anderen Produkten der Versicherungswirtschaft auf Anfrage*
*Diese Schnittstellen oder Schnittstellen zu anderen Produkten, beispielsweise zum Einlesen von externen Daten, sind nicht Bestandteil der Software IWM FinanzOffice, sondern stellen eigenständige Softwareprogramme dar. Auf Inhalt, Art und Umfang der durch die Schnittstelle übermittelten Fremddaten hat die IWM Software AG keinen Einfluss. Schnittstellen zu fremden Produkten bestehen nur für die Dauer der Bereitstellung durch die jeweiligen Anbieter und sind daher keine garantierten Leistungsmerkmale. Bei kostenpflichtiger Bereitstellung einer Schnittstelle durch Dritte ist die IWM Software AG nicht verpflichtet, diese Schnittstelle weiter anzubieten.
Win 7
Win ME