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aB-Agenta - Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler

Einer der führenden Hersteller im Bereich Verwaltungssoftware für Versicherungsvermittler

Beschreibung
 
Technische Details / Preise
 
Referenzen
   
Programmname:  aB-Agenta - Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler   Version:  fx
Einer der führenden Hersteller im Bereich Verwaltungssoftware für Versicherungsvermittler
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Wir machen nur Eines und das richtig: Software für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister.

Sie wollen effizienter verwalten und mehr Neugeschäft generieren?

aB-Agenta ist das ideale Werkzeug dazu. aB-Agenta ist der Inbegriff für eine moderne und leistungsfähige Software für alle Versicherungsmakler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei können wir, von der Firma artBase! Software GmbH auf über 26 Jahre Erfahrung zurück blicken.

Profitieren Sie von aB-Agenta:

  • intuitiv zu bedienen (angelehnt an den Windows-Explorer)
  • Zeitersparnis durch effiziente Datenerfassung
  • mehr Umsatz durch einfache Auswertungsfunktionen mittels Selektionen/Abfragen
  • flexibel in Bezug auf Anpassungen der Masken
  • mobiler Datenzugriff auch über das Internet
  • kompetenter telefonischer Support (keine kostenpflichtige Service-Rufnummer)
  • preiswert - Kauf oder Miete möglich
  • einer der führenden Hersteller in Deutschland und Österreich mit über 26 Jahren Erfahrung

Produktbild aB-Agenta

Detaillierte Leistungsübersicht:

Verwaltung:

  • Verwaltung von Kunden, Interessenten, Mailing-Adressen und Sonstige Adressen
  • Kinder, Partner, Abteilungen, etc. (auch mit eigener Anschrift)
  • Mitarbeiter / Vermittler, Agenturen und Gesellschaften incl. Abteilungen und Niederlassungen
  • Bestands- und Fremdverträge, auch für Interessenten
  • Schadensverwaltung incl. spezieller Schadensformulare
  • Bankverbindungen mit BLZ-Verzeichnis
  • Ablage von Alt-Daten (z.B. Ex-Kunden, gekündigte Verträge, geänderte Risiken)
  • Frei definierbare Masken (optional mit Designer möglich)
  • Selektions- und Sortierfunktionen per Mausklick
  • Komfortable Suchfunktion nach jedem Datenfeld (auch nach allen speziellen Vertragsdaten, z. B. Kennzeichen)
  • Lernfähige Auswahllisten
  • Einstellbare Farben und Schriftgrößen mit Hilfe des Farbschema-Designers
  • Favoriten-Funktion für oft bearbeitete Adressen
  • Automatische Protokollierung aller Änderungen
  • Berichts-Assistent zur automatischen Generierung einer Übersicht aller Daten eines Kunden
  • Definition von Unteradressen und Kunden-Beziehungen
  • Online-Support über Fernwartungs-Software Netviewer oder Pcvisit
  • Automatische interne Datensicherung
  • Direkte Wählfunktion und automatische Suche einer Adresse bei einem eingehenden Telefonat (TAPI-Treiber erforderlich)
  • Abweichender Versicherungsnehmer und Auswahl des Vorvertrags
  • Umwandlung von Kunden zu Interessenten, etc. (oder umgekehrt)
  • Komplette Drag & Drop Funktionalität integriert
  • Telefon-Funktion
  • Scan-Funktion
  • Serienbrief-Manager, Export-Funktion
  • Formularwesen
  • Automatische Programm-Aktualisierung aus aB-Agenta heraus via Online-Update
  • u.v.m.

Automatische Protokollierung:

  • Automatische Protokollierung aller Vorgänge (z. B. Änderungen, Löschungen, Neuanlagen, etc.)
  • Mitarbeiter-bezogene Protokollierung
  • Übersichtliche Darstellung der Protokolleinträge
  • Änderungen in den Zusatzmodulen werden ebenfalls protokolliert (z.B. GDV- oder OMDS-Import)

Abfrage-Assistent:

  • Komfortabler Abfrage-Assistent
  • Frei definierbare Listen (zur Bearbeitung und zum Druck)
  • Statistik-Funktionen
  • Gruppierungs-Funktionen
  • Suchen- und Ersetzen-Funktion (incl. Protokoll)
  • Kopieren, Laden und Speichern von Abfragen
  • Export der Listen im Text-, Excel- oder HTML-Format
  • Sortierung (Haupt- und Untersortierung)

Benutzer-Zugriffsrechte:

  • Vergabe von Zugriffsrechten je Datengruppe und Mitarbeiter
  • Filter-Funktion (Mitarbeiter darf z. B. nur seinen Bestand einsehen)
  • Definition von Benutzer-Gruppen
  • Die Zugriffsrechte gelten auch innerhalb der Zusatz-Module

Terminplaner/Aufgabenverwaltung:

  • Verwaltung von Terminen und Aufgaben je Mitarbeiter
  • Darstellung als Tages-, Wochen-, oder Listenansicht
  • Ausgabe aller Termine und Aufgaben je Mitarbeiter für einen vordefinierten bzw. frei definierbaren Zeitraum
  • Erinnerungs-Funktion
  • Anlage von Aufgaben mit Prioritätsstufen
  • Optionales Modul zum Abgleich der Daten mit Microsoft Outlook (ab Version 2000)

Outlook-Abgleich (Optional):

  • Bidirektionaler Abgleich von Terminen, Adressen bzw. Kontakten
  • Import von E-Mails im Original Outlook-Format (Ablage erfolgt im Archiv)
  • Automatische Zuordnung der E-Mails zu einem Datensatz über die E-Mail-Adresse. Die Zuordnung kann manuell nachbearbeitet bzw. korrigiert werden.

Masken-Designer (optional):

  • Anpassung aller vordefinierten Masken (z. B. Kunden, Verträge, etc.)
  • Definition neuer spezieller Vertragsmasken
  • Hinterlegung von Listen zu Eingabefeldern
  • Zuordnung von vordefinierten Aktionen (z. B. Wählfunktion oder E-Mail Client öffnen, etc.)
  • Definition von Berechnungen innerhalb eines Formulars

Farbschema-Designer:

  • Freie Farbvergabe je Design-Element
  • Unterstützung von Farbverläufen und Transparenz
  • Laden und Speichern von Design-Schemen
  • Individuelle Design-Schemen je Arbeitsplatz möglich
  • Definition der Feldbreiten und Anzahl der Spalten im Formular

GDV-/OMDS Datenimport (optional):

  • Unterstützung aller gängigen GDV-Versionen (Deutschland)
  • Das OMDS-Modul (Österreich) unterstützt das Format 1.1 und in Zukunft auch 2.0
  • Übernahme der Kundenadressen, allgemeinen und speziellen Vertragsdaten
  • Umwandlung von kodierten Werten in Klartexte
  • Automatischer und komfortabler manueller Abgleich der Kunden- und Vertragsdaten

Datenabgleich (optional):

  • Alle Dokumente werden beim Direkt-Abgleich automatisch mit abgeglichen
  • Optionale Einschränkung der Datenreplizierung auf einen Mitarbeiter oder komplette Agentur
  • Bidirektionaler Abgleich oder nur Import oder Export
  • Kein Datensatz-, sondern Feld-bezogener Abgleich
  • Abgleich der Daten und Einstellungen (z. B. auch Masken-Änderungen)
  • Abgleich lokal, online über DFÜ-/VPN-Verbindung oder über Export/Import
  • Einfache Inbetriebnahme des Datenabgleichs

Provisionsabrechnung (optional):

  • Agenturabrechnung
  • Vermittlerabrechnung (auch Strukturen)
  • Komfortable Definition der Provisionssätze
  • Provisions-Erwartungen
  • Offene Provisionen
  • Verwaltung der Stornoreserven
  • Auswertungsfunktionen
  • Optionale Strukturabrechnung
  • Eigene Provisionssätze für Vertragsrisiken, Selektionen nach Tarif-Feldern
  • Automatische Anlage der Provisionsforderungen

Schnittstellen zu:

  • VHV MAX.NET
  • Kfz-Vergleichsprogramm Trixi
  • Kfz-Vergleichsprogramm Nafi
  • EU-Protokoll der RTV-Maklerregister GmbH
  • VEMA-Beratungsprotokoll
  • Levelnine
  • KVPro.de
  • Braun-Finanz-Analyse
  • Versdirekt 3OpenOnline
  • kaimaan tariffinder
  • Franke & Bornberg - fbXpert
  • Google Maps
  • Das Örtliche

aB-Agenta fx mobile (kostenlos):

  • aB-Agenta fx mobile ist eine für Smartphones optimierte Browser-Applikation, welche mobil einen komfortablen Daten-Zugriff auf den gesamten aB-Agenta fx Datenbestand bietet.
  • Sicherheit: Der Datenzugriff erfolgt verschlüsselt per SSL-Verbindung. Das notwendige Zertifikat wird mit dem aB-Agenta fx-Servermodul erstellt und installiert.
  • Spezial-Funktionen: Aus der Kundenmaske kann direkt ein Anruf getätigt oder SMS versendet werden. Außerdem wird auf Wunsch eine Adresse für eine Routen-Planung in Google Maps angezeigt.
  • Datenverbindung: Die Daten werden online über eine Internet-Verbindung abgerufen. Es werden keine Daten lokal gespeichert und es ist somit keine Synchronisierung erforderlich. aB-Agenta fx mobile ist sehr schnell und kann auch mit einer langsamen Internet-Verbindung verwendet werden.
  • Unterstützte Plattformen:
    Smartphones: iOS (iPhone, ab 3.2), Android (ab 2.1), u. a., Tablets: iOS (iPad, ab 3.2), Android (Honeycomb), PCs: Safari, Chrome (ab 11), Firefox (ab 3.6), Internet Explorer (ab 7)

Diese kurze Leistungsübersicht kann Ihnen nur einen ersten Eindruck von der Leistungsfähigkeit und der Flexibilität von aB-Agenta vermitteln. Laden Sie einfach die Demo-Version und überzeugen Sie sich selbst. Auf Wunsch stellen wir Ihnen die Software auch unverbindlich in unserem Hause vor, oder wir bieten Ihnen eine kostenlose Online-Präsentation an. Vereinbaren Sie einfach mit uns einen Präsentationstermin.

Zielgruppen:
  • Versicherungsvermittler
  • Versicherungsmakler
  • Immobilienmakler
  • Finanzdienstleistungen
  • Finanzdienstleister
  • Assekuranzmakler
  • Mehrfachvermittler
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