Überblick

Als kleines oder mittelständisches Unternehmen wollen Sie das Potenzial Ihrer Kundenkontakte besser erschließen? Anrufe und E-Mails dokumentieren, Angebote nachbearbeiten, Dokumente kontaktbezogen zuordnen, Projekthistorien anlegen? Mit einer durchdachten Software in der vertrauten Lotus Notes Umgebung?

Cobalt CRM Compact ist das schlanke CRM-System für Unternehmen, die ihr Kontaktmanagement neu und professionell aufstellen wollen. Die einfach zu bedienende Anwendung verfügt über alle in der Praxis wichtigen Funktionen:

Legen Sie Kontakte mit den aktuellen Daten an, schreiben Sie Angebote, weisen Sie Kommentare einer Akte oder einem Projekt zu, verfassen Sie Serienbriefe und -mails, kurz: Gewinnen Sie schnell und bequem Überblick über Ihre Kontakte, um sie systematisch und effizient zu bearbeiten.

Cobalt CRM Compact integriert sich nahtlos in Ihre Lotus Notes Umgebung. Der Datenaustausch mit anderen Notes-Bereichen funktioniert schnell und reibungslos. Per Lotus Notes Replikation wird Cobalt CRM Compact zur mobilen Anwendung für das Notebook.

Angebote / Vorlagen

Durch den Einsatz von Angebotsvorlagen und Textbausteinen, die sich jederzeit einfach und schnell anpassen und erweitern lassen, minimieren Sie Ihren Aufwand bei Angebotserstellung, Informationsversand und allgemeiner Korrespondenz mit Ihren Kunden und Interessenten.

Blackberry-/Smartphoneanbindung

Neben Blackberrys lassen sich auch alle anderen aktuellen mobilen Endgeräte an CRM Compact, wie auch an alle anderen Lotus Notes Lösungen von cobalt, anbinden.

Dokumentenmanagement

Mit Hilfe von Ordnern strukturieren Sie Ihre Dokumentenablage nach Kunden, optional nach Projekten und Themen. Alle so gespeicherten Dokumente sind schnell auffindbar und werden durch Replizierung über alle Standorte verteilt. Beliebige Dokumententypen, bspw. Angebote, Briefe, Worddateien, Excel Sheets, können in Form von "Digitale Akten" effizient organisiert werden. Das parallele Ablegen von Dateien im Filesystem wird damit überflüssig.

Kampagnen

Planen und überwachen Sie Ihre Kampagnen produkt- oder projektbezogen und analysieren Sie entsprechende Kampagnenergebnisse direkt in CRM Compact.

Leads / Forecast / Vertriebssteuerung

Der Vertriebsbereich des Cobalt Contact Managers fasst alle Funktionen für die Steuerung und Überwachung Ihrer Vertriebsaktivitäten zusammen. Angebote, Forecast, Leads, Besuchsberichte sind nur einige Funktionen, die Sie bei der Gewinnung von Aufträgen und dem Berechnen von Auftragswahrscheinlichkeit und Umsatzerwartung unterstützen.

Mailintegration

Mit Cobalt CRM Compact können Sie E-Mails sowohl direkt aus der CRM Datenbank heraus an Ihre Kunden und Interessenten versenden, Nachrichten aus Ihrem Lotus Notes Posteingang übernehmen, als auch eingehende E-Mails den entsprechenden Vorgängen und Projekten automatisiert zuweisen.

Office-Integration

Das Korrespondenzmodul unterstützt neben der herkömmlichen Brief- und Serienbrieferstellung auch das Versenden von Serienmails und somit Kampagnen jedweder Art. Angebote, Briefe, Faxdokumente, Protokolle etc. können von Lotus Notes heraus direkt an Word übergeben werden.

Projekte und ToDo's

Mit Projekten, ToDo's, Protokollen und der vorhandenen Mailintegration können Sie innerhalb einer CRM-Lösung Projektmanagementfunktionen nutzen. So erhalten Sie bspw. durch die Anlage und Planung von Projektdokumenten und die Erfassung und Zuordnung von Aufgaben einen Überblick über den aktuellen Gesamtstatus, den Fortschritt und die Fälligkeitstermine Ihrer Projekte.

Serienmails / Serienbriefe

Die in der CRM Datenbank gespeicherten Kontaktinformationen können ohne Mühe für den Serienmail- oder Serienbriefversand herangezogen werden. Entsprechende Abfrageformulare erlauben die Selektion von Empfängerdaten bspw. nach Region, Produktkategorie oder Land. Ein Export dieser Daten ist ebenfalls möglich.

Textbausteine

Mit Textbausteinen reduzieren Sie den Aufwand für Angebots-, Brief- und Mailerstellung erheblich. Textbausteine sind an Umfang und Zahl nicht begrenzt und stehen allen Mitarbeitern zur Verfügung.

Wiedervorlage

Durch die Zuordnung eines Wiedervorlagedatums gehen keinerlei Aktivitäten mehr im beruflichen Alltag unter, sei es das Nachfassen nach Angebotsversand, Einholen von Auftragsbestätigungen oder Vereinbaren von Kundenterminen. Ein Wiedervorlagedatum kann jedem Dokumententyp zugewiesen werden.

• Cobalt ToDo Manager für Lotus Notes & Domino
• CHRONOS Zeiterfassung für LOTUS NOTES & DOMINO
• Cobalt HELPDESK für LOTUS NOTES & DOMINO
• CHRONOS Online - Personalzeiterfassung, Projektzeiterfassung (SaaS)