Adressverwaltung, Leistungserfassung, Rechnungsstellung, Arbeitszeiterfassung, Produktivitätsauswertungen, Umsatz-Planung und -Auswertung, Fristenkontrolle, Pendenzenkontrolle, Angebotsverfolgung
Zielgruppe:
Treuhand, Buchhaltung und Revision (andere Branchen siehe auch CRM-Business)
Zweck und Funktion:
Wichtig:
- Sonderaktion bis 31.12.2007: 25% Rabatt auf CRM-Treuhand
- Versionen für die Schweiz, Deutschland in Österreich (Land kann im Setup ausgewählt werden)
- Kostenloser Download einer Demoversion von unserer Homepage (matso.ch)
Enthalten sind:
Eine vollständige und sehr mächtige Adressverwaltung, welche optimal in die Büroautomation eingebettet ist und mit welcher alle relevanten kundenbezogenen Arbeiten erledigt werden (Briefe, Emails, Etiketten, Serienbriefe,Geburtstagsliste, etc.):
- Konsequente Kategorisierung der Adressen:
- Firmen: Kundengruppen, Branchen, ABC-Codes, Firmengruppe(n), für die Adresse verantwortliche Person
- Ansprechpartner: interne Zuständigkeit das Ansprechpartners, Verteiler, Sprache
- Die Daten können nach allen Zuordnungen gefiltert werden
Das Telefonieren direkt aus dem Programm (CTI via TAPI).
Eine Dokumentenablage je Kunde in welcher automatisch die erstellen Briefe und Rechnungen abgespeichert werden (natürlich können auch andere Dokumente in der Dokumentenablage gespeichert werden).
Ein sehr leistungsfähiges und ausgeklügeltes Filtersystem, mit welchem Sie die unterschiedlichsten Sichten auf Ihre Kunden legen und Auswertungen erstellen können.
Eine Benutzerverwaltung, mit welcher die Berechtigungen gesteuert werden können.
Eine vollständige, auf die Bedürfnisse von Dienstleistern optimierte Leistungserfassung:
- Buchungsmaske voll mit der Tastatur bedienbar
- Bis zu 200 Zeichen Buchungstext
- Automatische Vorbelegung Stundensatz des buchenden Mitarbeiters aus Benutzerverwaltung:
- Bei Bedarf automatische Übersteuerung durch die Möglichkeit, bis zu 6 Rabattstufen zu definieren (Zuordnung auf Mitarbeiter und Kunde)
- Bei Bedarf automatische Übersteuerung durch die Möglichkeit, den Leistungen einen fixen Betrag zuzuordnen
- Erfasste Stundenleistungen werden automatisch in die Arbeitszeiterfassung übernommen
- etc.
Eine ausgeklügelte, auf die Bedürfnisse von Dienstleistern optimierte Leistungsverrechnung:
- Die Rechnungsstellung ist "Multi-Steuercode-fähig":
- Sie können - mit Ausnahme von "Export" - beliebige Steuersätze (Bsp. 2.4, 3.6, 7.6, inkl. 7.6, frei, etc.) auf einer Rechnung mischen
- CRM rechnet inkl. Leistungen automatisch "zurück" - so können auf einfache Weise auch "gerade" Beträge verrechnet werden
- Sie definieren, wann welche Leistung verrechnet wird (Sie können z. Bsp. problemlos Buchungen von Januar erst im Juni verrechnen und trotzdem zwischendurch Rechnungen stellen
- Buchen von Zu- und Abschlägen
- CRM kennt mehrere Rechnungsarten, welche bei Bedarf je Kunde unterschiedlich definiert werden können:
- Die „Prosa-Rechnung“:
- Es wird nur das ein Total gedruckt
- Sie können bei Bedarf mit frei definierbaren Textbausteinen wie z. Bsp. "Unsere Beratungsleistungen von ... bis ...) arbeiten
- Sie können trotzdem ein Detailblatt generieren, aus welchem alle Leistungen detailliert ersichtlich sind
- Die „Detail-Rechnung“:
- Jede Buchung wird in die Rechnung übernommen
- Der „Zusammenzug nach Stundensatz“:
- Alle Leistungen werden auf der Rechnung nach Stundensatz zusammengezogen, wobei der Text zum Stundensatz (Bsp. "Chefarbeiten", "Sekretariat") beliebig von Ihnen definiert werden kann
- Zusätzlich können Sie mit "Projekten" arbeiten, wodurch Sie die Leistungen zu einem Kunden nach unterschiedlichen "Posten" gruppieren und sogar noch ein Budget je "Projekt" erfassen und überwachen können
- Sie können definieren:
- ob Sie neben der Rechnung auch Einzahlungsscheine und/oder eine Detailblatt je Rechnung wünschen:
- je Dokument können Sie (bei Bedarf für die erste Seite und die Folgeseiten) einen unterschiedlichen Drucker / Druckerschacht definieren
- wie viele Kopien Sie je Rechnung wünschen (bis zu 5) und welcher Text zu welcher Kopie eingedruckt werden soll
- Bei Bedarf können sogar unterschiedliche Rechnungsvorlagen je Kunde und unterschiedliche Druckereinstellungen je Benutzer eingerichtet werden - die Möglichkeiten gehen sehr weit
Eine Onlineschnittstelle zu SAGE SESAM Debitorenbuchhaltung:
- Automatische Einrichtung aller Personenkonten in der Debitorenbuchhaltung ab CRM
- Einrichtung eines einzelnen Personenkontos in der Debitorenbuchhaltung ab CRM
- Manuelle Erfassung bereits bestehender Personenkonto-Nummern in CRM
- Automatische Verbuchung der Beträge aus CRM als offene Posten in der Debitorenbuchhaltung bei der Rechnungsstellung (Sie merken es nicht einmal...)
Sehr umfangreiche Umsatz-Planungs- und -Auswertungsmöglichkeiten für Ihren Betrieb oder je Kunde:
- Alle Auswertungen über die sehr mächtigen Filterfunktionen
- Auswertung nach allen Merkmalen wie Kundenverantwortlicher, Kundengruppe, Branche, ABC-Code, etc.
Eine ausgeklügelte, auf die Bedürfnisse von Dienstleistern optimierte Arbeitszeiterfassung:
- Voll mit der Leistungserfassung gekoppelt (produktive Leistungen werden als Zeit in die Arbeitszeiterfassung vorgetragen)
- Auch für Teilzeitmitarbeiter (auch wenn sie noch so unregelmäßig arbeiten) optimal geeignet
- Automatische Verwaltung der Überzeit- und Feriensaldi
- Buchung auch von frei definierbaren Tätigkeiten (nachweisen der gesamten Arbeitszeit)
- Umfangreiche Auswertungen
Umfangreiche und sehr aussagekräftige Produktivitätsauswertungen:
- Die produktiven Leistungsbuchungen und die Daten aus der Arbeitszeiterfassung werden automatisch ausgewertet. Dadurch erhalten Sie eine vollständige Sicht (inkl. allfälliger Überzeiten!)
- Berechnung der Produktivität für die ganze Firma und je Mitarbeiter
- Vergleichsstatistik mit grafischer Darstellung unter den Mitarbeitern (Produktivität und Verrechnungsanteile)
- Statistik nach Stunden in % mit allen produktiven Leistungen und den Tätigkeiten aus der Arbeitszeiterfassung
Eine einfache Terminplanung- und Kontrolle mit integrierter Outlook-Schnittstelle.
Eine Angebotsverfolgung mit welcher Sie Ihre Offerten verfolgen, auswerten und optimieren.
Eine automatische Pendenzenkontrolle zu Terminen und Angeboten.
Eine TwixTel-Schnittstelle (Adressen können bei der Neuerfassung direkt ab TwixTel übernommen werden).
Eine Telefonschnittstelle, so dass Sie direkt aus CRM heraus telefonieren können und - um Zusammenspiel mit CTI CRM zur Anrufererkennung - eine umfassende Computer-Telefon-Integration zu CRM erhalten.
Eine kontextsensitive Hilfestellung, in welcher das gesamten Handbuch hinterlegt ist.
Eine automatische Suche nach Updates via Internet.
Eine halbautomatische Installation von Updates.
Eine integrierte Test- sowie eine Produktivumgebung.
Ein integriertes Remote-Support-Tool (mit welchem wir Sie problemlos über das Internet unterstützen können).
Eine speziell für Treuhänder/Buchhaltungsbüros optimierte Fristenkontrolle:
- Die Fristenkontrolle kann zu jedem Kunden aktiviert / deaktiviert werden
- Es können MWSt- und Steuerfristen überwacht werden
- Die Fristen können zentral vordefiniert und bei allen Kunden automatisch (in der Regel 1 x pro Jahr) gesetzt werden
- Die Fristen werden dann je Kunde "abgehakt"
- Abgelaufene Fristen laufen automatisch in die integrierte Pendenzenkontrolle
Highlights
- Kostenlose Demoversion verfügbar
- Telefonieren aus dem Programm
- Anrufererkennung und -protokollierung durch Zusatzprogramm (CTI CRM)
- sehr einfache und logische Bedienung
- vollständiges Branchenpaket aus einem Guss (alle Informationen an einem Ort)
- sehr leistungsfähiges Filtersystem für die Erstellung beliebiger Sichten
- sehr einfache und leistungsfähige Leistungserfassung
- sehr flexible Rechnungsstellung und Arbeitszeiterfassung
- SW direkt vom Hersteller
- praxisorientierte Schulungsunterlagen
- Programm-Programm Schnittstelle zu Sage Sesam
Besuchen Sie unsere Homepage (matso.ch) mit Detailinformationen und Screenshots (White-Paper downloaden).
