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i-Planner Finanzsoftware mit CRM und Finanzplanung

Ganzheitliche Finanzsoftware mit CRM, Finanzplanung, Abrechnung und Kundenonlineportal

Beschreibung
  
Technische Details / Preise
  
Referenzen
    
Programmname:  i-Planner Finanzsoftware mit CRM und Finanzplanung   Version:  v.3.6 
Ganzheitliche Finanzsoftware mit CRM, Finanzplanung, Abrechnung und Kundenonlineportal
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i-PLANNER FINANZSOFTWARE

Eine Software für alle Bereiche in der Finanzdienstleistung

Eine Entscheidung für unsere Softwarelösung ist immer eine Entscheidung für mehr Zuverlässigkeit, Arbeitserleichterung und Umsatzsteigerung. Mit dem i-Planner wählen Sie deshalb eine ganzheitliche Software mit Weitblick. Intuitive Strukturen, ausgereifte Online - Technologie und ganzheitliche Beratungsoberfläche machen Zukunftsvisionen schon jetzt zur Realität.

Kompetenz auf den Punkt gebracht

Seit Jahren nutzen wir konsequent unsere praktischen Erfahrungen und Fachkenntnisse im Bereich der Finanzdienstleistung bei der Entwicklung von branchenspezifischen Softwarelösungen. Unser Expertenwissen reicht daher bis in die Geschäftsfelder unserer Kunden hinein. Durch weitsichtiges und ganzheitliches Denken ermöglichen wir nicht nur systematisches Arbeiten, sondern auch übergreifende und strukturierte Arbeitsabläufe. Unser Angebot beinhaltet auch gleichzeitig die Hardware (im Preis inbegriffen), so dass Sie sich voll und ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können. 

Unsere Leistungen

  • Analyse & Finanzplanung
  • Bestandsverwaltung
  • Provisionsabrechnung
  • Vertriebssteuerung
  • Kundenonlineportal
  • Dokumentenarchiv
  • Schnittstellentechnologie
  • Produktverwaltung
  • Firmenkunde

Beraten und Verkaufen

  • Finanzplanung
  • Themenpläne
  • Finanzexpertise
  • Szenarienerstellung
  • Optimierungen
  • Versicherungsvergleich über Softfair
  • Dokumentation

Umsätze steigern

  • Vertriebssteuerung
  • System erinnert automatisch
  • SMS Service
  • Provisionsentwicklung
  • Ablauflisten
  • Selektionen
  • Cross Selling
  • Bestandsübertragungen

Ihre Vorteile

Sie nutzen somit nur noch ein Programm für all Ihre Geschäftsprozesse. Daten werden nur noch einmal eingegeben, Abwicklungen wie Serienbriefe, Finanzplanung, Dokumentation, Archivierung, Abrechnung und Vertriebssteuerungen verknüpfen sich in einem durchgängig einheitlichen Prozess. Kinderleichte Bedienung und professionelle Auswertungsergebnisse warten auf Ihre Kunden. Sie kennen die Anforderung des Marktes und der Kunden? Wir bieten Ihnen die passende Unterstützung!

Zielgruppen:
  • Makler
  • Ausschließlichkeitsvermittler
  • Finanzdienstleister
  • Vertriebe
  • Honorarberater
  • Pools
  • Versicherungsgesellschaften
  • KAG´s
  • Banken

i-Planner Finanzsoftware mit CRM und Finanzplanung  (Stichwörter: Bestandsverwaltung, Maklerverwaltung, Produktverwaltung)


- Ausführungszeit: 0.089 Sek.