Komplettlösung für Versicherungsmakler und Mehrfachagenten
- Kunden- und Vertragsverwaltung mit umfangreichen Eingabemöglichkeiten und frei definierbaren Feldern
- Zentrales Kontaktmanagement mit Eingabeassistenten
- Vertragsübersicht mit Gruppierung, Filterfunktion und Exportmöglichkeit zur Analyse des Vertragsbestandes
- Beratungs- Protokollierungs- und Analyseassistent zur revisionssicheren Beratung nach EU Vermittlerrichtlinie
- Akquiseassistent, automatische Erkennung von Akquisemerkmalen
- umfangreicher GDV-Datenimport aller anbietenden Gesellschaften
- Vollständige Aufgaben- und Terminverwaltung mit Verweisen auf Kunden, Angeboten, Verträgen oder Schäden
- Abbildung der Unternehmensstruktur mit Zuordnung der Kunden und Steuerung des Zugriffs der Mitarbeiter
- Gesellschaftsverwaltung mit Ansprechpartnern und zentraler Produktpflege
- Komfortable Schadensverwaltung mit Schadensmeldung an Versicherer, Schadenhistorie und Regulierung
- Anbindung von MS Word zur Erstellung von Einzel- und Serienbriefen
- MS Excel-Export für Kunden- und Vertragsdaten in beliebiger Selektion
- Vollständige Synchronisierung aller Aufgaben und Termine mit MS Outlook
- Provisionsabrechnung mit Forderungsabgleich gegenüber den Gesellschaften und Verteilung der Provision an die Vermittler; Provisionsvorbelegung in den Produkten oder freie Verteilung über direkte Eingabe
- Reportfunktion in allen Modulen, mit Berichtsvorlagen, die beliebig angepasst oder mit eigenen Auswertungen ergänzt werden können
- Schnittstelle zum Elektronischen Leitz Ordner, eine der modernsten Lösungen für die Verwaltung von Dokumenten
- Datenhistorie mit Protokollierung der Änderungen in den Bereichen Kontakte, Kunden und Verträge
- Import von Kundenstammdaten aus Excel
- Datenexport in xml, csv, html und Excel
- Telefonmodul mit automatischer Anzeige des Anrufers, Funktion zum Öffnen der Kundenverwaltung und Wählen direkt aus der Software
- zahlreiche Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen, wie bspw. NAFI, Trixi oder INNOsystems
- Optionale Replikationsfunktion für den Einsatz im Außendienst (Notebook-Datenabgleich)
- Einzelplatz-, Netzwerk- oder Terminalserverlösungen
