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ITS - Maklerprogramm (Light und Professional Edition)

Verwaltungs- und Controllingsoftware für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler

Beschreibung
 
Technische Details / Preise
   
Programmname:  ITS - Maklerprogramm (Light und Professional Edition)   Version:  4.0
Verwaltungs- und Controllingsoftware für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler
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Programmbeschreibung:

ITS Cont ist eine modulare Maklerlösung, die für den Einsatz sowohl bei kleinen als auch bei großen Unternehmen konzipiert ist. Der modulare Aufbau des ITS Cont ermöglicht den rachen und effizienten Einsatz in allen Bereichen.

Die Light-Edition (LE) des ITS Cont enthält bereits alles, was für ein erfolgreiches Verwalten von Beständen erforderlich ist:

  • Kundenverwaltung
  • Bestandsverwaltung
  • Elektronisches Archiv
  • Flexibler Import aller Daten mittels einfacher Excel-Schnittstelle
  • Dokumentenverwaltung mit Serienbrief- und Mailingfunktion
  • Termin- und Wiedervorlagesystem
  • umfangreiches Auswertungssystem zum Erstellen eigener Auswertungen

Die Professional-Edition enthält auf Wunsch darüber hinaus alle Funktionen, die für Struktur-Vertriebe, Maklerverbände, sowie für mittlere und größere Finanzdienstleister notwendig sind

  • Maklerverwaltung
  • Abrechnungsmodul mit Forderungsvorschau-Berechnung und Differenzassistent bei Gutschrifteneingang
  • Verteilungsassistent (für Verteilung von Provisionen an Makler)
  • Strukturverwaltung mit beliebig vielen Ebenen
  • Schnittstelle zum online-Portal ITS Safe

Die Light Edition und die Vollversion sind funktional identisch. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass die Light Edition auf Basis monatlicher Entgelder gemietet wird und kein Upgrade zur Professional Edition möglich ist. Es sind 3 Monate online-Support kostenlos enthalten.

Die Vollversion wird gegen einmalige Lizenzgebühr mit obligatorischem Wartungsvertrag gekauft und bietet die Möglichkeit des Upgrades auf die Professional Edition. Der Wartungsvertrag beinhaltet den Zugriff auf den online-Support.

Die Professional Version wird projektspezifisch zusammengestellt.

Das WebPortal ITS-Safe bildet eine sinnvolle Erweiterung für stark dezentral organisierte Unternehmen. Die durchgängige Integration aller Kernfunktionen (Bestands- und Vertragseinsicht und Listen, Dokumentenmanagement (optional) und aktuelle Provisionsauskünfte) bieten den Service an, den Vertriebsmitarbeiter vorort benötigen.

Darüber hinaus ist es mit dem WebPortal möglich, Versicherungsangebote und auch -anträge online zu erstellen. Alle Tarife und Sparten werden dabei, unabhängig vom Anbieter, in gleichen Masken angezeigt. Das Kommunikationsmodul ermöglicht, unabhängig von eMail und sonstigen Werkzeugen, die fallbezogene Kommunikation zwischen Sachbearbeiter im Backoffice und den Vermittler vorort.

Zielgruppen:
  • Kleine, mittlere und große Versicherungsmakler und -vertrieb
  • Banken
  • Maklerorganisationen und -verbünde mit tiefer Vertriebsstruktur und / oder großer Anzahl von Vermittlern
Weitere Programme des Herstellers:
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