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PriMa status - privaten Finanzstatus erstellen

Software zur Erstellung eines privaten Vermögens- und Liquiditätsstatus vom Steuerberater

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Programmname:  PriMa status - privaten Finanzstatus erstellen   Version:  15.1
Software zur Erstellung eines privaten Vermögens- und Liquiditätsstatus vom Steuerberater
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Programmbeschreibung:
1. Produktvideo PriMa status - privaten Finanzstatus erstellen
Video Produktpräsentation von PriMa status - privaten Finanzstatus erstellen
1. Produktbild PriMa status - privaten Finanzstatus erstellen
Diashow von PriMa status - privaten Finanzstatus erstellen

Anlässe zur Erstellung eines privaten Finanzstatus gibt es genug, z.B.:

  • Selbstauskunft § 18 KWG für die Bank
  • Testamentserstellung
  • Eheschließung
  • Scheidung
  • Verlust des Überblicks über die vorhandenen Werte

Mit PriMa status erzeugen Sie auf Knopfdruck einen kompletten Bericht über die privaten Finanzen Ihrer Mandanten. 

Sie erhalten:

  • eine private Vermögensbilanz
  • eine private Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
  • einen kompletten schriftlichen Bericht (Texte individualisierbar)
  • anschauliche, leicht verständliche Grafiken

Bei Aktualisierung in den Folgejahren bilden Sie mit PriMa status automatisch Zeitreihen ab, die die Entwicklung der finanziellen Verhältnisse Ihrer Mandanten deutlich machen. So erkennen Sie, ob Ihre Mandanten auf dem richtigen Weg sind oder ob man den Trend durch rechtzeitige Maßnahmen korrigieren sollte.

PriMa status unterstützt Sie bei der Erstellung des Status mit zahlreichen Komfort-Funktionen:

  • automatische Kennzeichnung der Pflichtangaben
  • automatische Erstellung einer ToDo-Liste durch Ausgabe der fehlenden Informationen
  • Wiedervorlage-Systematik und Notiz-Funktionen mit mandantenübergreifender Auswertungsmöglichkeit
  • Checklisten zur Beschaffung und Erfassung der Daten
  • Hilfsmittel zur Akquisition von Aufträgen
  • Rechentools zur Ermittlung von Werten, zu denen keine Belege vorliegen


Unsere kompetente Hotline steht Ihnen sowohl für technische als auch für fachliche Fragen zur Erstellung eines privaten Finanzstatus gerne zur Verfügung.

Zielgruppen:
  • Steuerberater
  • Honorarberater
  • Testamentsvollstrecker
  • Notare
  • Rechtsanwälte
Weitere Programme des Herstellers:
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