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UniPRO/Finance - Microsoft Dynamics CRM für Finanzdienstleister

UniPRO/Finance - Microsoft Dynamics CRM für Finanzdienstleister   Version:  2016

Anbieter Kontaktdaten:
Hersteller:
Ansprechpartner
Herr Bert Enzinger
Tel.: +49 8654 4608 0
Allgemeine Angaben zur Software:
Dialogsprache(n):
Deutsch, Englisch, mehrsprachig
Dokumentation:
Online-Hilfe, Demo-Version, Technische Dokumentation
Schulung:
gegen Entgelt
Hotline:
gegen Entgelt
Installationssupport:
gegen Entgelt
Wartung:
gegen Entgelt
Erstinstallation:
2003
Anzahl der Installationen:
>130
Sitz des Herstellers:
Deutschland
Netzwerkfähig:
nein
Mandantenfähig:
ja
Preis:
auf Anfrage (Für OnPremise und OnDemand verfügbar)
Software wurde empfohlen bei folgenden Projekten:

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Zusätzliche Angaben zur Software:
UniPRO/Finance - Microsoft Dynamics CRM für Finanzdienstleister
Diese Lösung basiert auf der StandardsoftwareMicrosoft Dynamics

Programmbeschreibung:
1. Produktbild UniPRO/Finance - Microsoft Dynamics CRM für Finanzdienstleister
Diashow von UniPRO/Finance - Microsoft Dynamics CRM für Finanzdienstleister

UniPRO/Finance wurde auf Basis von Microsoft Dynamics CRM entwickelt und bietet Geldinstituten, Vermögensverwaltern, Versicherungen und Maklern die Möglichkeit Kundendatensätze transparent abzubilden. Alle Aktivitäten wie Akquisitionsgespräche, Beratungsprotokolle, Serviceanfragen und Kundenkontakt werden dokumentiert. Auf diese Weise strukturiert Microsoft Dynamics CRM den Arbeitsalltag von Geschäftsführung, Marketing und Vertrieb.

Um die spezifischen Anforderungen eines Finanzdienstleisters möglichst genau erfüllen zu können ist die Unidienst-Lösung modular aufgebaut. Es existieren Komponenten für die einzelnen Leistungsbereiche, die nach Bedarf miteinander kombiniert, oder als Komplettlösung eingesetzt werden können.

  • UniPRO/Asset Management für die Vermögensverwaltung
  • UniPRO/Real Estate für die Immobilienverwaltung
  • UniPRO/Investment für den Vertrieb von Investmentprodukten
  • UniPRO/Insurance für den Versicherungsbereich

Eines der wesentlichen Ziele für die Einführung dieser UniPRO-Bausteine war die Schaffung stringenter und effizienter Geschäftsprozesse.
Kurze Informationswege, schnelles Handeln und das unmittelbare Erkennen von Projektstati, sowie Mittelzu- und -abflüsse stehen dabei im Mittelpunkt. Dabei werden standardisierte Prozesse jedoch so gestaltet, dass im Einzelfall und mit besonderen Berechtigungen auch Ausnahmen zugelassen werden.

Zielgruppen:
  • Alle Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche
  • Vermögensverwalter
  • Fondsvertrieb
  • Banken
  • Investmentgesellschaften
  • Versicherungsmakler
  • Immobilienmakler
Weitere Programme des Herstellers:
Systemvoraussetzungen:
Online - basierend:
ASP / SaaS (webbasierte Lösung)
Windows - basierend:
Win 10
Win 8
Win 7
Win Vista
Win XP
Win 9x/ME
Win Server
Unix - basierend:
Unix
Linux
SCO
AIX
HP-UX
Reliant
Sinix
Irix
Solaris
Tru64
OpenBSD
Mobile - basierend:
iOS
Android
Symbian
Blackberry
Win Phone / Mobile
Andere Betriebssysteme - basierend:
MAC OS
DOS
OS/2
Netware
Speicherbedarf
DVD
CD-ROM
Download
Flash-Speicher
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen
Betriebssystem: Mac OS X; Windows 7; Windows 8; Windows Vista; Windows XP Microsoft Office: Word 2007, Word 2010, Word 2013 oder ein kompatibler Viewer. In der On-Premise Version (Einsatz auf eigenen Servern): ist auch eine Windows Server Umg
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