UniPRO / CRM Asset Management wurde auf Basis von Microsoft Dynamics CRM entwickelt. Damit optimieren Vermögensverwalter und Fondsvertrieb Kundenmanagement und Geschäftsprozesse.

Immer mehr Fonds lassen sich vom Laien hinsichtlich Produkteigenschaften und Preisen kaum mehr unterscheiden. Angesichts dieser Situation ist die nachhaltige Profilierung gegenüber der Kunden erforderlich. Sie müssen den Vorteil Ihrer Leistung gegenüber der Konkurrenz erkennen können.

Heute wünschen sich Kunden vor allem Transparenz, Offenheit und Übersichtlichkeit bei den Produkten sowie eine (pro-) aktive Kommunikation der Performance. Die Kunden wünschen sich idealerweise eine partnerschaftliche Beziehung in der gemeinsam nach Wegen gesucht werden kann wie Schwierigkeiten vermieden und Vorgehensweisen nach den Zielen den Kunden ausgerichtet werden können. Es gilt also, sich als Asset Manager nicht am technisch Machbaren, sondern am vom Kunden Gewünschten zu orientieren - und dabei die entsprechende Performance sicherzustellen.

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Servicequalität im Vertrieb:

Hier wird der Anbieter direkt und ungeschminkt vom Kunden wahrgenommen. Umso wichtiger ist es, dass der Kundenberater nicht nur mit eigener Kompetenz und Soft Skills aufwarten kann, sondern dass er durch methodisch aufbereitete Informationen bei seiner Tätigkeit unterstützt wird. UniPRO/CRM Asset Management liefert diese Informationen.

So erhält der Vertrieb genügend Argumente, wie die Produkte zu verkaufen sind, wie ein Beratungs- oder Verkaufsgespräch vorzubereiten und zu gestalten ist oder wie mit kritischen Fragen umgegangen werden kann. Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der bedarfsgerechten Kundenberatung werden transparent. Der Vertrieb wird unterstützt, die Produkte in die Vorstellungswelt des Kunden zu transportieren.

Die konsequente Kundenpflege und -entwicklung wird in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Dazu gehört z. B. auch, über die unterschiedlichsten Kommunikationskanäle verfügbar zu sein. Ob Sie per Telefon beraten, via Internet Informationen abrufbereit halten oder ob der Kunde seine Fragen als Fax oder Brief schickt, ob Sie direkt oder über Partnerunternehmen agieren - UniPRO/CRM Asset Management dokumentiert alle Informationen zum Kunden und hält diese abrufbereit zur Verfügung. Mit dieser Lösung organisieren Sie die Pflege Ihrer Kunden, erstellen Angebote, Verträge, Depotübersichten und Honorarrechnungen. Und sollte ein Kunde sich einmal unzufrieden zeigen, können Sie die Reklamation professionell handhaben.

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