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myVivoFinanz

Branchenlösung für die Bestandsverwaltung, Abrechnung und Vertriebsunterstützung

Beschreibung
 
Technische Details / Preise
 
Referenzen
   
Programmname:  myVivoFinanz   Version:  5.4.x
Branchenlösung für die Bestandsverwaltung, Abrechnung und Vertriebsunterstützung
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Hersteller: VIVOSYSTEMS GmbH
Ansprechpartner: Herr Kai Falkenberg Tel.: 089 89 1979 02   E-Mail-Kontaktaufnahme
Programmbeschreibung:

myVivoFinanz ist eine moderne, onlinebasierte Software zur Bestandsführung und Provisionsabrechnung. Mit myVivoFinanz werden Interessenten, Kunden, Verträge, Vermögensübersichten, Anbieter und Vertriebsstrukturen umfassend gesteuert. Über das Abrechnungsmodul lassen sich beliebig mehrstufige Provisionsabrechnungen durchführen.

myVivoFinanz verfügt über diverse Selektionsmöglichkeiten sowie über umfangreiche Auswertungs- und Controllingfunktionen. Optional stehen verschiedene Möglichkeiten und Plattformen zur Unterstützung der Vertriebsorganisation zur Verfügung.

Dem Außendienst werden umfangreiche  Funktionen zur Vertriebssteuerung wie Aufgabenübersichten, Mail und Kundenansichten zur Verfügung gestellt. Der Vertrieb erhält online alle Daten zu den persönlichen Vertragsbeständen und Vermögensübersichten der Kunden. Zusätzlich verfügt der Außendienst über alle ihm zur Verwaltung bereitgestellten Dokumente, die zentral sicher in der Datenbank abgelegt sind.

myVivoFinanz verfügt über Schnittstellen zu zahlreichen führenden Systemen, wie der Finanzanalyse FiVe und den Online Vergleichsrechnern wie z.B.:  Mr. Money, Softfair oder Nafi. Alle Kundendaten müssen nur noch an einer zentralen Stelle erfasst und geändert werden.

myVivoFinanz ist auf Basis einer leistungsfähigen SQL-Datenbank entwickelt worden. Durch die browserbasierte Technoloigie ist myVivoFinanz auch auf Tablet (IOS oder Android) nutzbar. Über einen optionalen Kundenzugang können die versicherten Kunden ihren Bestand einsehen.

Leistungen und Funktionen von VIVOFINANZ

  • Einfache und übersichtliche Bedienung durch neue, ergonomische Menügestaltung
  • Bestandsverwaltung (Interessenten, Kunden, Verträge, Vermögensübersichten, Anbieter, Vertriebsstrukturen)
  • Dokumentenmanagement und E-Mail Verwaltung
  • Wiedervorlagefunktion und Terminkontrolle
  • Interessentenverwaltung
  • Mehrstufige Provisionsabrechnung mit Buchhaltungsmodul
  • Umfangreiches Controlling- und Selektionsmodul inkl. der Im- und Exportmöglichkeit zu Microsoft Excel
  • Datenübernahme aus externen Systemen möglich
  • Optionales Unterschriften-Tool
  • Online Außendienst-Portal
  • Leistungsfähige Sybase® SQL-Datenbank
  • GDV Importmodul
  • und vieles mehr
Zielgruppen:
  • Versicherungsvermittler
  • Makler und Maklerorganisationen
  • Finanzvertriebe
  • Banken Sparkassen
  • Versicherungsagenturen
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