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WOKAL Vermögensbilanz - zur Verwaltung / Analyse privater Finanzen

Software zur Vermögensverwaltung inkl. Depotverwaltung, Vertragsverwaltung, Finanzkalender   Version:  2.0

Allgemeine Angaben zur Software:
Dialogsprache(n):
Deutsch
Dokumentation:
Benutzerhandbuch, Online-Hilfe, Demo-Version
Schulung:
gegen Entgelt
Installationssupport:
gegen Entgelt
Wartung:
im Preis enthalten
Erstinstallation:
2008
Anzahl der Installationen:
100
Sitz des Herstellers:
Deutschland
Netzwerkfähig:
ja
Mandantenfähig:
ja
Preis:
ab 232,05 EUR (195 EUR zzgl. 19% MwSt) jaehrlich
Kostenlose Downloads und Kontakt:
anfordern
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PDF-Download
anfordern
E-Mail
Kontaktaufnahme
Programmbeschreibung:

Software zur Verwaltung und Analyse privater Finanzen

Die Software "Vermögensbilanz" ist eine umfassende Software zur Verwaltung und Analyse privater Finanzen. Neben der Vermögens-Bilanz (Vermögen + Verbindlichkeiten) enthält die Software eine komplette Wertpapier- u. Depotverwaltung (Gewinn-/Verlustrechnung), Vertragsverwaltung, einen automatisch erstelltem Finanzkalender, eine Dokumentenverwaltung, Verwaltung der Freistellungsaufträge und eine umfangreiche Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Alle wesentliche Daten sind über den zentralen "Vertrag" miteinander vernetzt (keine Doppelerfassungen).

Vermögen
Das Programm
unterstützt alle wesentlichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wie

  • Kontoanlagen (Girokonto, Tagesgeld, Festgeld, Spareinlagen, Sparbriefe)
  • Bausparverträge
  • Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen
  • Immobilien (mit/ohne Erbbaurecht), inkl. wesentlicher Grundbuchdaten
  • Vermögensgegenstände (Edelmetalle, Schmuck, Gemälde ..)
  • Wertpapiere (Aktien, Fonds, Anleihen, Fondssparverträge, Bundesschatzbriefe etc.)
    in EUR und Fremdwährung
  • sonstige Forderungen und Beteiligungen
  • Bargeld / Sorten
  • Immobiliendarlehen (Annuitätendarlehen, Festdarlehen)
  • Ratenkredite
  • sonstige Verbindlichkeiten

analysiert laufend das Vermögen hinsichtlich

  • Rendite
  • Sicherheit
  • Anlagedauer / Festlegungsfrist
  • Verwendungszweck
  • Gesamtvermögensentwicklung

berechnet

  • soweit möglich und vertretbar alle Renditen, Gewinne und Verluste
  • voraussichtliche Kontostände Ihrer Anlagen
  • Spekulationsgewinne (Aktien, Fonds, Anleihen)
  • den Erfolg des Fondssparvertrages / der Lebensversicherung, jeweils durch Vergleich der Summe der eingezahlten Beiträge (automatisch ermittelt) und des aktuellen Standes / Rückkaufswertes.

erstellt

  • automatisch eine Vermögensübersicht (z.B. zur Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß §18 KWG).
  • Vermögensentwicklung
  • diverse Diagramme und Reports

Vertragsübersicht / Versicherungen
Daneben und vollautomatisch erhalten Sie eine nach Vertragskategorien gruppierte Vertragsübersicht mit Vertragspartner und Start-/Ablauf-/Kündungsdaten.
Übersicht über alle Versicherungen mit den wesentlichen Daten.

Finanzkalender
Der automatisch erstellte Finanzkalender enthält alle wesentlichen Finanztermine. Die mandantenübergreifende Terminübersicht lässt Sie keinen Anlass zur Kundenansprache übersehen (fällige Geldanlagen, Kündigungstermine, Zinsbindungsabläufe etc.). Termine können auch manuell erfasst werden (z.B. Geburtstage). Alle Termine können auf "erledigt" gesetzt werden.

Wertpapierverwaltung
Die Software enthält auch eine komplette Wertpapierverwaltung zur Gewinn-/Verlustberechnung mit vielfältigen Charts und Diagrammen. Eine vollautomatische Kursaktualisierung per Internet ist technisch unterstützt.

Dokumentenverwaltung
Als Datei vorliegende Dokumente können mit jedem Vertrag (gleich welcher Art) verknüpft und gesichert werden.

Vielfältige Report- und Exportmöglichkeiten z.B. in das MS-Excel®-Format sind integriert. Anhand des Report-Managers können Sie sich den eigenen Report durch Auswahl der gewünschten Dokumente zusammenstellen. Charts und Diagramme können separat in diverse Formate (Bildformate, PDF) exportiert oder gedruckt werden. Der Export in das Excelformat kann mit und ohne Formatierungen (zur Weiterbearbeitung) erfolgen.

Servicefunktionen

  • Userverwaltung mit Passwortsicherung
  • Automatische Datensicherung (individuell einstellbar) und Rücksicherung
  • Datenexport in Text-/ Bild-/ Excel-/ PDF-Dateien
  • Benutzerhandbuch und Hilfedatei
  • Alle wichtigen Devisenkurse sind online vollautomatisch aktualisierbar
  • Stellt eine Technik zur Verfügung, mit der Wertpapierkurse über das Internet vollautomatisch aktualisiert werden können
  • Wertpapier-/Aktienkurse über eine Liste aktualisierbar
  • Kontostand-Schnellerfassung über eine Liste
  • Menüposition individuell einstellbar (links - rechts - oben)
Zielgruppen:
  • Finanzberater
  • Anlageberater
  • Vermögensverwalter
  • Finanzverwalter
  • Privatkunden zur Verwaltung der eigenen Finanzen
Systemvoraussetzungen:
Online - basierend:
ASP / SaaS (webbasierte Lösung)
Windows - basierend:
Win 10
Win 8
Win 7
Win Vista
Win XP
Win 9x/ME
Win Server
Unix - basierend:
Unix
Linux
SCO
AIX
HP-UX
Reliant
Sinix
Irix
Solaris
Tru64
OpenBSD
Mobile - basierend:
iOS
Android
Symbian
Blackberry
Win Phone / Mobile
Andere Betriebssysteme - basierend:
MAC OS
DOS
OS/2
Netware
Speicherbedarf
DVD
CD-ROM
Download
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen
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