Software > Software-Nachrichten > Online-Basis-Schulung:

Online-Basis-Schulung:


Beratungen schnell und einfach umsetzen

Bergisch Gladbach, 29. März 2022 - Sie möchten gerne Beratungsthemen umsetzen, auf die Ihre Mandanten Sie immer wieder ansprechen (z.B. Immobilien)? Aber Sie wissen nicht, wie Sie das zeitlich schaffen sollen?

Dann ist die Online-Basis-Schulung „Beratung mit PriMa plan“ genau das Richtige für Sie! Hier erhalten Sie in jeweils 2 Stunden das nötige Fachwissen und konkrete Anleitungen für die Umsetzung bestimmter Themen in Ihrer Kanzlei.

Die Inhalte:

• 16.05.2022, 10.00 – 11.00 Uhr: kostenfreier Einführungstermin
Soundcheck, Organisatorisches (Inhalt und Ablauf der Seminarreihe), Beratungskonzept Private Finanzplanung, Prozessunterstützung und Planungsarten in PriMa plan

• 17.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 1 – Finanzierung
Erstellung und Analyse von Finanzierungsübersichten und Finanzierungsvergleichen

• 18.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 2 – Immobilien
Erfassung und Analyse von VuV-Immobilien (Bestand und Investitionsvorhaben)

• 19.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 3 – Vermögensstatus
Erfassung einer privaten Vermögensbilanz (z.B. für eine Selbstauskunft); Grundanalyse und Ansätze für weitere Beratungen

• 20.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 4 – Altersvorsorge
Erfassung und Analyse der bestehenden Altersvorsorgesituation

Hier erhalten Sie nähere Informationen zu den Inhalten sowie die Möglichkeit, sich online anzumelden: https://www.instrumenta.de/events/obs-2022/

Quelle: Instrumenta GmbH - Beratungswerkzeuge für Steuerberater
Firma:
Instrumenta GmbH -
Beratungswerkzeuge für Steuerberater
Schlossstr. 20
DE - 51429 Bergisch Gladbach
(0 22 04) 95 08 - 660 (Fax)
Kontakt:
Kontaktanfrage
Firma-Exposé