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aB-Agenta - Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler

Einer der führenden Hersteller im Bereich Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler

Version:  18

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weitere Antworten auf Kundenanfragen

Welche Customizing-Optionen bieten Sie im Zusammenhang mit der Software an?
Mit dem Designer-Modul (optionales Zusatzmodul) können Sie individuelle Zusatzmasken zu Kunden, Verträgen und Schäden definieren mit der Möglichkeit, auch die schon vorhandenen Masken abzuändern. So können Sie z. B. direkt in einer beliebigen Maske Felder einfügen, ausblenden, umsortieren, umbenennen oder farblich umgestalten. Alle von Ihnen neu angelegten Felder können später per Abfrage selektiert und ausgewertet werden.
Welche Im- und Export-Schnittstellen gibt es?
Import: das optionale GDV-Import Modul für GDV-Daten, das optionale Daten-Import Modul für Excel-/CSV Dateien, der optionale b-tix BiPRO Client für den Postkorb-Abruf bei den Gesellschaften, der integrierte Dokumenten-Import.

Export: das integrierte Export-Modul für den Export von z. B. vorselektierten Daten aus aB-Agenta heraus in das .txt Format, .xls Format oder .html Format
Sind CRM- und E-Mail-Funktionen integriert?
Ja. Die Ablage erfolgt per Drag and Drop. Dokumente, wie bspw. Emails, die aus dem System heraus mittels Vorlagen (individuelle Gestaltung) generiert werden, werden ebenfalls nach Bestätigung im System abgelegt. Durch das Anlegen von Gesprächsnotizen, Terminen, Aufgaben und Verweisen kann eine nahtlose Dokumentation erfolgen, die für alle Mitarbeiter ersichtlich ist.
Sind CRM-Funktionen (Serienbriefe, E-Mail, Geburtstage) integriert?
Ja, aB-Agenta hat eine eigene Dokumentenverwaltung für den Schriftverkehr und Serienbriefe-/E-Mails integriert, sowie einen Abfrage-Assistenten mit dessen Hilfe diverse Selektionen ausgeführt werden können. Verschiedene Selektionen sind schon vorgegeben können aber abgeändert werden. Die Erstellung von eigenen Selektionen ist natürlich auch möglich.
Wie ist die Sicherung der Daten organisiert bzw. inwieweit wird die Datensicherung unterstützt?
Es gibt eine interne Datensicherungsroutine in 7 Generationen die beim Programmstart ausgeführt wird. Zusätzlich kann man über eine externe Datensicherung jederzeit ein Backup durchführen. Zusätzlich empfehlen wir jedoch immer noch eine zusätzliche externe Datensicherung durchzuführen.
Können Internetanfragen verarbeitet werden?
Inwiefern Internet Anfragen? aB-Agenta unterstützt das Ablegen und Generieren von Emails. Ein Kundenportal, in dem die Kunden des Maklers bspw. Ihre Bankverbindungen aktualisieren können ist für dieses Jahr bei uns in Planung.
Ermöglicht Ihre Software eine Offline-Beratung und Offline-Abfragen mit späterer Onlinesynchronisierung der Daten?
Ja. Sie können z. B. mit der aB-Agenta Notebook-Version Daten offline vor Ort bei Kunden erfassen oder ändern und später im Büro oder über eine Internet-Verbindung den Datenbestand wieder abgleichen.
Gibt es eine Kundenanalyse?
Das müsste genauer definiert werden was damit gemeint ist. Ein "Soll-Ist Vergleich" z. B. ist nicht möglich über aB-Agenta, aber z. B. über eine Schnittstelle zu einem externen Vergleichsrechner.
Wird die Erstellung von Angeboten unterstützt?
Mittels Vorlagen können Angebote erstellt werden. Einen eigenen Rechner haben wir allerdings nicht integriert. Hierfür können die Makler die integrierten Schnittstellen nutzen.
Welche Softwaredokumentationen bzw. Schulungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung (Handbuch, Forum, Online-Hilfe, FAQ, Support, ..)?
Handbuch in Form von einem PDF-Dokument, Blog-Bereich im Internet, telefonischer Support auf normale Festnetzrufnummer (ist in den mtl. Wartungs- bzw. Mietgebühren enthalten).
Kann Ihre Software eine E-Mail Synchronisierung (mindestens mit Exchange Domain) oder wenn möglich mit Lotus Notes (...E-Mail Verwaltungsprogramme...) abbilden?
Ja, mit dem Zusatzmodul „Outlook-Abgleich“ aber nur in Verbindung mit Outlook. Die Synchronisierung erfolgt nicht automatisch, sondern muss angestoßen werden
Eignet sich Ihre Software zur Vertragsverwaltung in einem Versicherungsbüro mit ca. 1000 Kunden?
Ja, kein Problem. Wir verwenden den SQL-Server als Express-Version. Sollte die Datenbank über 10GB groß sein, wird die Vollversion vom SQL-Server benötigt.
Sind Schnittstellen zu Nafi und GDV vorhanden?
Ja. Eine Schnittstelle zu Nafi ist kostenlos integriert und unser Modul zum Importieren und Abgleichen von GDV Dateien ist als Zusatzmodul buchbar.
Eignet sich Ihre Software für ein Versicherungsunternehmen und Immobilienfinanzdienstleister (mit Analyse, Auswertung)?
JA, allerdings müssten genauere Angaben erfolgen in welchem Bereich aB-Agenta gerade für den Immobilien Bereich eingesetzt werden soll.
Wie wird die Software aktualisiert?
Per Button/Online Update. Die neuste Programm Version (z.B. bei Neu Installationen) ist als Download immer online bei uns verfügbar.
Ist eine Beratungsdokumentation integriert?
Nur über den Aufruf externer Schnittstellenanbieter, z. B. Beratungsprotokoll des Maklerverbandes Vema, KuBASS, etc.
Unterstützt Ihre Lösung eine Kundenverwaltung, eine Terminplanung sowie verschieden Selektionsmöglichkeiten?
Ja, Kunden-, Vertrags- und Schadenverwaltung, Termin- und Aufgabenplaner und ein Abfrage-Assistent.
Welche Kosten entstehen pro Arbeitsplatz?
Das ist von der Lizenz als Limited oder Vollversion abhängig und wie der Zugriff erfolgen soll.
Ermöglicht Ihr Produkt Provisionsabrechnungen (für 6 Vermittler)?

Ja, mittels dem Zusatzmodul „Provisionsabrechnung" (mit Vermittlerabrechnung)

Eignet sich Ihre Software als Agenturlösung für einen mittelständischen Versicherungsmakler?
Ja. Die meisten unserer Kunden sind im kleinen bis mittelständischem Bereich tätig.
Können unterschiedliche Zugriffsrechte definiert werden?
Ja über die Benutzer-Zugriffsrechte, auch Feldbezogene Zugriffsrechte möglich
Enthält Ihre Software eine Kundenverwaltung?
Ja, aB-Agenta ist eine Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware.
Enthält die Software verschiedene Selektionsmöglichkeiten (z.B. Welcher Kunde hat keine Hausratversicherung)?
Ja, auch das ist kein Problem mittels dem Abfrage-Assistenten.
Sind automatische Erinnerungsfunktionen, wenn z.B. ein Vertrag ausläuft, enthalten?
Ja, z. B. über die integrierte Autostart-Abfragen Funktion.
Wird der GDV Datenabruf unterstützt?
Ja, über das optionale Zusatzmodul GDV-Import.
Sind Selektionen für Kundenanschreiben möglich?
Ja, mit Hilfe des Abfrage-Assistenten.
Ist ein Dokumentenmanagement (DMS) integriert?
Ja.
Ist die Software netzwerkfähig (Mehrplatzsystem)?
Ja
Ist die Software einfach zu bedienen?
Ja
Sind Kalenderfunktionen mit Terminplanung enthalten?
Ja
Enthält Ihre Software eine Vertrags- und Schadenverwaltung?
Ja
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