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PriMa plan (vorher: Vermögensplan 2018) - Finanzplanungssoftware

Die Software für transparenzorientierte Finanzplanung durch Steuerberater und Finanzplaner

Version:  20.0.x

Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 
 

PriMa plan zeichnet aus:

  • Private Bilanz und private Gewinn und Verlustrechnung auf einen beliebigen Stichtag per Klick
  • Grafiken hoher Qualität zur Darstellung der finanziellen Entwicklung über vierzig Jahre
  • gesamte Steuerberechnung auf dem aktuellen Rechtsstand inkl. gesetzlicher Feinheiten (z.B. Alterseinkünftegesetz inkl. Günstigerprüfung, Investmentsteuerreformgesetz)
  • besondere Statusberichte z.B. für Selbstauskünfte nach § 18 KWG
  • integriertes Reporting mit zahlreichen Hilfsmitteln zur effizienten Berichtserstellung und Vorlagenerstellung
  • umfassende Szenariofähigkeit für die Aufdeckung von Möglichkeiten zur Optimierung und die Darstellung von Risiken
  • Nachvollziehbarkeit der Auswertungen bis zurück zum erfassten Wert
  • Kennzeichnung der Pflichtangaben in allen Erfassungsmasken
  • automatisierte Überprüfung der Vollständigkeit bei der Erfassung
  • To-Do-Listen zur Anforderung fehlender Unterlagen
  • systematische Wiedervorlage und Notiz-Funktionen mit mandantenübergreifender Auswertungsoptionen
  • Listen zur aktiven Mandantenansprache zu beratungsrelevanten Themen (z.B. auslaufende Zinsbindungen, Fälligkeiten von Lebensversicherungen etc.)
  • zahlreiche Word- und Excelvorlagen (Werbemittel, Checklisten, Musteranschreiben etc.) zur Akquisition und Organisation von Planungsaufträgen
  • Hilfefunktionen mit Tipps aus der Praxis und Fachwissen

PriMa plan zeichnet sich durch sein besonders benutzerfreundliches Handling aus und ist damit eine praxisgerechte Lösung.

Nutzen Sie PriMa plan auch für kleinere Beratungsthemen:

  • Statuserstellung per Stichtag (Vermögen und Schulden, Einnahmen und Ausgaben)
  • Finanzierungsberatung
  • Analyse von Immobilien
  • Versicherungsübersicht
  • Altersvorsorge-Checks
  • Betriebsplanungen etc.

Durch die in PriMa plan enthaltenen verschiedenen Planungsarten nutzen Sie nur die Programmteile, die Sie wirklich brauchen - schnell und effizient.

Sie möchten sich in der Kanzlei zunächst auf das Teilthema Altersvorsorge konzentrieren? Dann steigen Sie mit unserem Modul ein:

  • PriMa rente für die neutrale Analyse der Altersvorsorge-Situation

PriMa rente kann jederzeit auf PriMa plan erweitert werden. Mehr zu dem Modul erhalten Sie auf Anfrage.

Zum Download der kostenfreien Testversion gelangen Sie direkt über den Button Demoversion.

Abkürzungen:
inkl.: inklusive
KWG: Gesetz über das Kreditwesen
Funktionen:
Analyse und Simulation
Berichte
Bilanz
Budgetplanung
Dokumentenvorlagen
GuV
Liquiditätsplanung
Pfändungen, Darlehen, Altersvorsorge
Privatanteilberechnung
Prognose und Planung
Risikomanagement
Statistiken
Textbausteine
Vorlagenmanagement
Wiedervorlagen
Workflow-Management
Zielgruppen:
  • Steuerberater
  • Finanzplaner
Preise:
ab 157,08 EUR (132 EUR zzgl. 19% MwSt) monatlich - Miniversion Miete (max. 5 Mandanten, sonst wie Vollversion)
ab 235,62 EUR (198 EUR zzgl. 19% MwSt) monatlich - Vollversion Miete, weitere Preise auf Anfrage
Anbieter Kontaktdaten:
Hersteller:
Ansprechpartner
Herr Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg
Geschäftsführer
(0 22 04) 95 08 - 600
Links und Kontakt:
Videotermin
direkt zur Webseite
Online-Vorführung
direkt zur Webseite
Demoversion
direkt zur Webseite
Informationsmaterial
direkt zur Webseite
Anwenderbericht
direkt zur Webseite

Die Software wurde von SoftGuide für folgendes Projekt in Betracht gezogen:

Beratungsgesellschaft sucht Software für Finanzdienstleister

Projekt Nr.: 21/2648
Ausschreibung bis: Beendet

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