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PriMa plan (vorher: Vermögensplan 2018) - Finanzplanungssoftware

Die Software für transparenzorientierte Finanzplanung durch Steuerberater und Finanzplaner

Version:  19.0.x

Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 

PriMa plan zeichnet aus:

  • Private Bilanz und private Gewinn und Verlustrechnung auf einen beliebigen Stichtag per Klick
  • Grafiken hoher Qualität zur Darstellung der finanziellen Entwicklung über vierzig Jahre
  • gesamte Steuerberechnung auf dem aktuellen Rechtsstand inkl. gesetzlicher Feinheiten (z.B. Alterseinkünftegesetz inkl. Günstigerprüfung, Investmentsteuerreformgesetz)
  • besondere Statusberichte z.B. für Selbstauskünfte nach § 18 KWG
  • integriertes Reporting mit zahlreichen Hilfsmitteln zur effizienten Berichtserstellung und Vorlagenerstellung
  • umfassende Szenariofähigkeit für die Aufdeckung von Möglichkeiten zur Optimierung und die Darstellung von Risiken
  • Nachvollziehbarkeit der Auswertungen bis zurück zum erfassten Wert
  • Kennzeichnung der Pflichtangaben in allen Erfassungsmasken
  • automatisierte Überprüfung der Vollständigkeit bei der Erfassung
  • To-Do-Listen zur Anforderung fehlender Unterlagen
  • systematische Wiedervorlage und Notiz-Funktionen mit mandantenübergreifender Auswertungsoptionen
  • Listen zur aktiven Mandantenansprache zu beratungsrelevanten Themen (z.B. auslaufende Zinsbindungen, Fälligkeiten von Lebensversicherungen etc.)
  • zahlreiche Word- und Excelvorlagen (Werbemittel, Checklisten, Musteranschreiben etc.) zur Akquisition und Organisation von Planungsaufträgen
  • Hilfefunktionen mit Tipps aus der Praxis und Fachwissen

PriMa plan zeichnet sich durch sein besonders benutzerfreundliches Handling aus und ist damit eine praxisgerechte Lösung.

Nutzen Sie PriMa plan auch für kleinere Beratungsthemen:

  • Statuserstellung per Stichtag (Vermögen und Schulden, Einnahmen und Ausgaben)
  • Finanzierungsberatung
  • Analyse von Immobilien
  • Versicherungsübersicht
  • Altersvorsorge-Checks
  • Betriebsplanungen etc.

Durch die in PriMa plan enthaltenen verschiedenen Planungsarten nutzen Sie nur die Programmteile, die Sie wirklich brauchen - schnell und effizient.

Sie möchten sich in der Kanzlei zunächst auf das Teilthema Altersvorsorge konzentrieren? Dann steigen Sie mit unserem Modul ein:

  • PriMa rente für die neutrale Analyse der Altersvorsorge-Situation

PriMa rente kann jederzeit auf PriMa plan erweitert werden. Mehr zu dem Modul erhalten Sie auf Anfrage.

Zum Download der kostenfreien Testversion gelangen Sie direkt über den Button Demoversion.

Zielgruppen:
  • Steuerberater
  • Finanzplaner
Weitere Programme des Herstellers:
1. Produktvideo PriMa plan (vorher: Vermögensplan 2018) - Finanzplanungssoftware

PriMa plan - Grundinformationen

Dieser Film liefert Ihnen Grundsatzinformationen zu PriMa plan - unserer Software für Private Finanzplanung. Sie erfahren, wie der grundsätzliche Aufbau der Auswertungen aussieht, welche Planungsarten zur Verfügung stehen und welche umfangreiche Prozessunterstützung Ihnen PriMa plan bietet.

2. Produktvideo PriMa plan (vorher: Vermögensplan 2018) - Finanzplanungssoftware

PriMa plan - Erfassung

Dieses Video zeigt, welche Erfassungsbereiche und Hilfestellungen es gibt und wie Sie trotz unvollständiger Unterlagen bereits mit der Erfassung beginnen können.

3. Produktvideo PriMa plan (vorher: Vermögensplan 2018) - Finanzplanungssoftware

PriMa plan - Auswertungen

Dieses Video zeigt eine kurze Zusammenfassung der Auswertungsmöglichkeiten in PriMa plan. Präsentiert wird u.a. wie Sie in der Direktauswertung Ihre Eingabe direkt auf Plausibilität prüfen, die Entwicklung von Vermögen, Liquidität und Steuern über 40 Jahre nachvollziehen und welche mandantenübergreifenden Auswertungsmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.

4. Produktvideo PriMa plan (vorher: Vermögensplan 2018) - Finanzplanungssoftware

PriMa plan - Berichtswesen

In diesem Video präsentieren wir Ihnen das in PriMa plan integrierte Berichtswesen. Wir zeigen wie Sie mit wenigen Klicks einen Statusbericht (z.B. als Selbstauskunft nach § 18 KWG) erstellen, welche Vielzahl an Berichtsvorlagen vorhanden ist und wie Sie in kürzester Zeit die vorhandenen Berichtsvorlagen für Ihre Mandanten individualisieren.

SaaS, webbasiert, Cloud:
ja
Netzwerkfähig:
ja
Mandantenfähig:
ja
Systemvoraussetzungen:
kompatible Betriebssysteme (läuft mit):
Win 10
Win 8
Win 7
Win Server
Mainframe basierend
Unix basierend
Linux basierend
Mac OS
Mobile Betriebssysteme (unterstützt):
iOS
Android
Alte kompatible Betriebssysteme:
Win Vista
Win XP
Win 9x/ME
Speicherbedarf:
1 GB RAM, 500 MB Festplatte
Datenträger:
DVD
CD-ROM
Download
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen:
Bildschirmauflösung 1.024 x 768 Pixel mit kleinen Schriftarten oder höher.
Allgemeine Angaben zur Software:
Dialogsprache(n):
Deutsch
Dokumentation:
Benutzerhandbuch, Online-Hilfe, Demo-Version
Schulung:
gegen Entgelt
Hotline:
im Preis enthalten
Installationssupport:
im Preis enthalten
Wartung:
im Preis enthalten
Erstinstallation:
1999
Sitz des Herstellers:
Deutschland

Auf unserer Homepage kommen einige begeisterte Anwender unserer Software PriMa plan zu Wort. Gehen Sie über "Unternehmen / Referenzen" oder geben Sie den folgenden Link ein:  http://www.instrumenta.de/referenzen.html

Anbieter Kontaktdaten:
Hersteller:
Ansprechpartner
Herr Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg
(0 22 04) 95 08 - 600
Links und Kontakt:
Videotermin
anfragen
Online-Vorführung
Termin anfordern
Demoversion
direkt zur Webseite
Informationsmaterial
direkt zur Webseite
Anwenderbericht
direkt zur Webseite
Software-Exposé
URL anfordern
Preis:
ab 141,52 EUR (122 EUR zzgl. 16% MwSt) monatlich (Miniversion Miete (max. 5 Mandanten, sonst wie Vollversion))
ab 218,08 EUR (188 EUR zzgl. 16% MwSt) monatlich (Vollversion Miete, weitere Preise auf Anfrage)

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