SALIA® - Verwaltungsprogramm für Versicherungsmakler

Rentabilitätsprüfung und Planung Ihrer Betriebsergebnisse:

SALIA® stellt mehrere Reports und Auswertungen zur Verfügung. Zum Beispiel erhalten Sie eine Übersicht zu den Verträgen, Tarifen, Beiträgen sowie eine Kostenübersicht.

Die übersichtlich strukturierte Kontaktverwaltung verschafft Ihnen einen vollständigen Überblick über Kundendaten.

Zusätzlich können Sie beliebig viele Kommunikationsmöglichkeiten, Adressen, Ansprechpartner von Firmen, Beziehungen zu anderen Kunden, eingereichte Geschäfte, Verträge und aufgetretene Schadensfälle hinterlegen.

Das Expressmenü am linken Bildschirmrand ist immer verfügbar und verschafft Ihnen Zugriff zu den wichtigsten Tools. Mit der Verlaufsliste auf der rechten Seite sind Sie mit einem Klick wieder bei den letzten bearbeiteten Kontakten. Diese Funktion erlaubt Ihnen schnelles und effektives Arbeiten.

Mit Hilfe des intelligenten GDV-Imports können Sie ganz bequem neue Verträge aufnehmen oder Ihre vorhandenen Daten auf den neuesten Stand bringen. Dabei sparen Sie nicht nur viel Zeit, zusätzlich ist der GDV-Import von SALIA® in der Lage, viele Fehler und Mängel selbstständig zu beheben und so korrekte Bestandsdaten zu erzeugen.

Vertrags- und Schadensübersicht

In der Vertragsübersicht sind sämtliche Angaben zum Vertrag hinterlegt. Das vertragseigene Dokumenten- und Kontaktmanagement erlaubt Ihnen immer eine aktuelle Übersicht. Ebenfalls enthalten sind Provisionsübersicht und alle Schäden zum Vertrag.

SALIA® ist die Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Versicherungsagenturen

Komplexe Funktionalität verpackt in eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche -- das ist das Konzept von SALIA®. So erhöhen Sie die Effektivität Ihres Unternehmens und sparen Zeit in Ihrer täglichen Arbeit.

Dieses Video zeigt den Aufbau der Kontaktansicht (Allgemeine Kontaktdaten, Multifunktionsbox, Schnellsuche, Verlauf, Expressmenü, Registerkarten) sowie das Anlegen von Kontakten, Firmen, Mitarbeitern, Gesellschaften, Pools, Kommunikationsdaten und Beziehungen.

SALIA® ist die Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Versicherungsagenturen

Komplexe Funktionalität verpackt in eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche -- das ist das Konzept von SALIA®. So erhöhen Sie die Effektivität Ihres Unternehmens und sparen Zeit in Ihrer täglichen Arbeit.

Dieses Video zeigt den Aufbau der Vertragsansicht, wie Tarife hinterlegt und Verträge angelegt werden, geht auf Änderungen am Vertrag ein und zeigt außerdem wie kombinierte Produkte und Folgeverträge angelegt werden.

SALIA® - Verwaltungsprogramm für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister

Komplexe Funktionalität verpackt in eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche -- das ist das Konzept von SALIA®. So erhöhen Sie die Effektivität Ihres Unternehmens und sparen Zeit in Ihrer täglichen Arbeit.

Dieses Video zeigt, wie Verträge an andere Kontakte verschoben werden können, wie Vertragszusammenlegungen funktionieren und geht auf automatische Ablaufverlängerungen sowie Ablauferinnerungen ein.

SALIA® ist die Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Versicherungsagenturens

Komplexe Funktionalität verpackt in eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche -- das ist das Konzept von SALIA®. So erhöhen Sie die Effektivität Ihres Unternehmens und sparen Zeit in Ihrer täglichen Arbeit.

Dieses Video zeigt den Aufbau der Suchfunktionen und geht dabei auf Kontaktsuche, Vertragssuche, Dokumenten- und Potentialsuche ein sowie auf weitere Selektionsmöglichkeiten. Zudem wird das Erstellen von Reports und Listen gezeigt.