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UniPRO/Finance für Finanzdienstleister

Customer Relationship Management für Finanzdienstleister

Version:  2020

Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 

UniPRO/Finance für Finanzdienstleister

Unidienst bietet mit der Lösung UniPRO/Finance eine Branchenlösung für Finanzdienstleister, mit der Geldinstitute, Vermögensverwalter, Versicherungen und Makler Kundendatensätze transparent abbilden.

Um die spezifischen Anforderungen eines Finanzdienstleisters konkret zu erfüllen, baut Unidienst die Lösung modular auf. Es existieren Komponenten für die Leistungsbereiche:

  • Vermögensverwaltung
  • Versicherungen
  • Investment
  • Immobilienverwaltung und Projektentwicklung

Die Bausteine können einzeln eingesetzt oder kombiniert werden – mit dem Ziel stringenter und effizienter Geschäftsprozesse. Nach mittlerweile jahrelangem Einsatz und permanenter Weiterentwicklung inkludiert UniPRO/Finance je nach Wahl der Komponenten folgende Standardfunktionen:

  • Schwerpunkt Vertragsabschluss bzw. -verwaltung und Akquisitionsprozess
  • Integrierte Honorarabrechnung und Provisionsberechnung
  • Einhaltung juristischer Vorgaben (u.a. MiFID-Richtlinie; Beratungsprotokolle)
  • Übernahme von Bestands- und Transaktionsdaten der kontoführenden Banken per Schnittstelle
  • Abwicklung von Serviceanfragen und Schadensmeldungen
  • Konzeption, Herstellung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien und Bauvorhaben
  • Bewertung von Grundstücken und Gebäuden nach DCF (Discounted Cash-Flow) und Ertragsverfahren
  • Anbindung von Immobilienplattformen

Mit UniPRO/Finance bietet Unidienst ein Rundum-Paket, gerade die Verwendung von Microsoft Dynamics 365 Sales (and Customer Service) zusammen mit Microsoft SharePoint und Outlook schaffen bei den Finanzdienstleistern freie Kapazitäten. Ressourcen, die für eine stärkere Kundenorientierung verwendet werden können und einen Vorsprung zum Mitbewerber erzeugen.

Die Lösung ist für Cloud als auch OnPremise Varianten einsetzbar.

Zielgruppen:

UniPRO/Asset Management für Vermögensverwalter

UniPRO/Insurance für Versicherungsdienstleistungen

UniPRO/Investment für den Vertrieb von Investmentprodukten

UniPRO/Real Estate für den Immobilienverwaltung und Projektentwicklung

Die Mindestuseranzahl für die Implementierung ist 5 User.

Kunden fragten
Welche Customizing-Optionen bieten Sie im Zusammenhang mit der Software an?
Beginnend mit der Unternehmensberatung, die das Erstellen der Konzeption, die Modellierung der Geschäftsprozesse und des Reviews des Projektverlaufs umfassen kann, übernimmt Unidienst auch weitere Aufgaben, mit denen sichergestellt werden kann, dass UniPRO/FI auf Basis von Microsoft Dynamics CRM auch effizient zum Einsatz kommt. Im Customizing erfolgt die Anpassung der Oberfläche an den konkreten und zuvor definierten Bedarf. Es sind die erforderlichen Entitäten, Formulare und Ansichten einzurichten. Sofern Skripte für Funktionen erforderlich sind, gilt es, diese herzustellen und zu integrieren.
Microsoft Dynamics CRM bietet eine, wohl einmalige Möglichkeit, flexibel über die Oberfläche weitere Felder und Entitäten zu definieren und vorhandene Formulare nach den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Darüber hinaus können Sie über Workflows, Aktionen und Geschäftsprozessfluss-Definitionen auch umfangreiche Funktionen und Automatisierungen einrichten. Diese Erweiterungen bleiben auch bei einem zukünftigen Release-Wechsel erhalten. Hinzu kommt, dass Microsoft eine umfangreiche SDK zur Verfügung stellt.
Auf Wunsch, werden Mitarbeiter des Kunden von Unidienst gezielt für das Customizing und Reporting geschult.
Eignet sich Ihre Software für ein Versicherungsunternehmen und Immobilienfinanzdienstleister (mit Analyse, Auswertung)?
Mit UniPRO/Finance stellt Unidienst eine speziell auf die Bedürfnisse und Geschäftsprozesse von Finanzdienstleistern zugeschnittene Branchenlösung bereit. Diese ist modular aufgebaut, konkret für Versicherungsunternehmen gibt es die Komponente UniPRO/Insurance und für Immobilienfinanzdienstleister UniPRO/Real Estate. Die Komponenten bringen weitere spezifische Funktionen in die Lösung ein, Beispiele für Funktionen bzw. Auswertungen sind (Ausschnitt):

UniPRO/Insurance: Inventarerfassung, Provisionsabrechnung, Provisionskontrolle, Schadensmeldung

UniPRO/Real Estate: Projektentwicklung, Bauausführung, Immobilien-Dossier, Immobilienbewertung

Für weitere Details übermitteln wir Ihnen gerne die Broschüre "UniPRO/Finance für Microsoft Dynamics CRM", welche Sie Ihrem Interessenten weitergeben können.
Eignet sich Ihre Software zur Abwicklung von Bauprojekten (Projektmanagement, Projektraum) in einem Architekturbüro (Bau- und Immobilienwirtschaft, Stadtplanung)?
Die Projektplanung erfolgt von der ersten Idee über die Konkretisierung des Bauvorhabens bis zur Vorbereitung der Bauphase in CRM. UniPRO/Real Estate unterstützt Ihre Projektabwicklung von der Bauplanung mit Architekten und Handwerkern bis zum Mailing an potentiellen Investoren unter Berücksichtigung von Präferenzen bis hin zur vollständigen Bauumsetzung.
Die Bewertung der Gebäude und Grundstücke erfolgt unter Berücksichtigung von der Renovierungs- und Erweiterungsoption nach dem DCF- und Ertragswertverfahren.
Beim Verkauf hilft Ihnen die Lösung mit einer umfangreichen Datenbank schnell zum Vertragsabschluss zu gelangen.
Gebäudeverwaltung inkl. Schadensmeldung, Reparatur- und Renovierungsinformationen in nur einem System!
Welche Im- und Export-Schnittstellen gibt es?
- In Microsoft Dynamics CRM können Daten ganz einfach per Excel-Liste Importiert sowie exportiert werden.
- DATEV-Schnittstelle für die Finanzbuchhaltung
- Speziell für den Finance-Bereich bieten wir Schnittstellen zu kontoführenden Banken u.a. auch zur DAB Bank, FFB-Frankfurter Fonds Bank, UBS und Market Maker, z.B. um tagesaktuelle Depotwerte/Transaktionsdaten aktualisieren zu können.
Schnittstellen zu Produkt- und Portfoliomanagementsysteme, wie z.B. Portfolio-Manager vwd Vereinige Wirtschaftsdienste AG
sowie PSplus
- GDV- sowie OMDS-Schnittstelle für Versicherungen- Schnittstellen zu Immobilienportale
Welche Softwaredokumentationen bzw. Schulungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung (Handbuch, Forum, Online-Hilfe, FAQ, Support, ..)?
Im Rahmen der Implementierungsphase erhält der Kunde Dokumentation in Form einer Projektbeschreibung.

Für Systemadministratoren gibt es weiterführend die Onlinehilfe von Unidienst. Fragen und Anforderungen richten die Kunden auch an die Hotline oder verwenden das Kundenportal auf der Website von Unidienst. Schulungen gibt es je nach Bedarf für Anwender und Key User (Bedienung, Anlage der Stammdaten") als auch für Administratoren (Reporting").
weitere Antworten auf Kundenanfragen
Weitere Programme des Herstellers:
SaaS, webbasiert, Cloud:
ja
Netzwerkfähig:
nein
Mandantenfähig:
ja
Systemvoraussetzungen:
kompatible Betriebssysteme (läuft mit):
Win 10
Win 8
Win 7
Win Server
Mainframe basierend
Unix basierend
Linux basierend
Mac OS
Mobile Betriebssysteme (unterstützt):
iOS
Android
Datenträger:
DVD
CD-ROM
Download
Flash-Speicher
Allgemeine Angaben zur Software:
Dialogsprache(n):
Deutsch, Englisch, mehrsprachig
Dokumentation:
Online-Hilfe, Demo-Version, Technische Dokumentation
Schulung:
gegen Entgelt
Hotline:
gegen Entgelt
Installationssupport:
gegen Entgelt
Wartung:
gegen Entgelt
Customizing-Option:
gegen Entgelt möglich
Erstinstallation:
2003
Anzahl der Installationen:
>130
Sitz des Herstellers:
Deutschland

Auf persönliche Anfrage beim Hersteller.

Anbieter Kontaktdaten:
Hersteller:
Ansprechpartner
Frau Christina Schwarzer
Vertrieb
+49 8654 4608 25
Links und Kontakt:
Videotermin
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Demoversion
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Informationsmaterial
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Software-Exposé
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Preis:
auf Anfrage (Für Cloud und OnPremise verfügbar)

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