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Versicherungsmaklersoftware gesucht!

Suche / Ausschreibung von: VersicherungsmaklerAusschreibung: beendet
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Unser Haus ist derzeitig auf der Suche nach einer Komplettlösung bezüglich einer neuen Versicherungsmaklersoftware.

Technische Anforderungen: (nicht zwingend notwendig)

  • Kundenbestands- und Verwaltungsprogramm mit Lead-Verwaltung (für User)
  • Zentrales Kontaktmanagement mit Eingabeassistenten
  • GdV- und DATEV-Schnittstelle für umfangreichen Datenimport aller Gesellschaften
  • Terminierungs- und Wiedervorlagensystem / Terminverwaltung
  • Verwaltung von Dokumenten (ELO-Ordner)
  • Automatische Ablage sämtlicher Ein- und Ausgangsmails
  • Jeder MA benötigt seinen eigenen passwortgeschützten Zugang (auch von außerhalb)
  • Internet-Portal für Mitarbeiter (evtl. auch für VN)
  • Beratungs- Protokollierungs- und Analyseassistent zur revisionssicheren Beratung nach EU- Vermittlerrichtlinie
  • Revisionssicherheit
  • Dubletten-Check
  • Grafische Benutzeroberfläche muss übersichtlich, logisch und leicht bedienbar sein
  • Entität zum eigenständigen Einbau von Feldern / Buttons mit Checklisten
  • Anruf- Bestandsstatistik / Auswertungsbogen / Controlling
  • Telefonmodul mit automatischer Anzeige des Anrufers, Funktion zum Öffnen
  • Der Kundenverwaltung und Anwählen direkt aus der Software
  • Bei Kunden-Rückruf erkennt „BSI“ CRM den Kunden sofort und bringt das vollständige Kundendossier auf den Bildschirm (Anruferkennung)
  • Automatische Wahlwiederholung
  • Durchführung von Kampagnen und Aktionen im Bestand
  • Serienbrieffunktion
  • Schadensverwaltung mit Schadenmeldung an VU
  • MS- Excel-Export für Kunden- und Vertragsdaten in beliebigen Selektionen
  • MS- Word zur Erstellung von Einzel- und Serienbriefen
  • Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen wie z.B.: Morgen & Morgen, Level Nine, Trixi, Navi u.a.
  • Provisions- und Abrechnungssystem mit Verteilung an Untervermittler (evtl. Forderungsabgleich gegenüber VU´s)
  • Kein Inkasso
  • „Direkter Draht zu den VU´s“ per E-Mail
  • Statistische Auswertungsmöglichkeit gerade im Leadverkehr
  • Online- Beratung / Telefonkonferenzen

Alternativen:

  • Bonitätsprüfung
  • Finanzanalyse

Derzeitige Telefonanlage

  • AGFEO AS 100 IT, 8,0c mit P 400 IT
  • TAPI-Schnittstelle

Das Softwareprogramm wird zunächst für 5-10 Usern benötigt, weitere Lizenzen sind in Planung.

Die Frage einer Offline-Version oder einer Web-basierten Lösung ist für unser Haus unerheblich, die Tendenz geht allerdings zur Web-Version hin.

Die Frage nach Online-Lösung oder Offline-Lösung, bzw. nach Kauf oder Miete  ist derzeitig noch nicht entschieden, gerade deshalb wären beide Alternativen bei der Ausschreibung von Vorteil.

Bitte unterbreiten Sie uns zunächst einmal ein Angebot für 5-10 User für alle Varianten

Bitte teilen Sie uns auch mit, welche Benchmark Ihre Software nicht erfüllen kann.

Schon jetzt darf ich mich für Ihre Bemühungen bedanken! 

Kontakt zum ausschreibenden Unternehmen aufnehmen:

Die Ausschreibung ist bereits beendet.

Fragen zu Ausschreibungen beantworten wir gerne unter Tel. 05363 / 8094-0 oder per E-Mail an info@softguide.de