CRM Concept GmbH

Die CRM Concept GmbH aus Dresden entwickelt und betreut Individualsoftware rund um CRM und Geschäftsprozesse für Mittelstand, Handwerk und lokale Dienstleister, NGOs und Vereine sowie Vertriebsorganisationen. Statt fünf Insellösungen bauen wir ein System, das mehrere Felder abdeckt: Projektmanagement, steuerliche Abrechnung und Buchhaltung, Kontakt- und Kundenverwaltung sowie Marketingprojekte über Web, Telefon, E-Mail, Social Media und Veranstaltungen, ergänzt um Verknüpfungen und Schnittstellen zu Datenbanken und Drittsystemen.

Unser Ansatz ist beratungsorientiert. Vor der Software steht ein bezahlter Discovery-Workshop mit Prozess-Mapping und Gap-Analyse, damit vor jeder Lizenzentscheidung klar ist, welches Problem zuerst gelöst gehört. Aus dem Workshop ergeben sich zwei Wege: CRM-Begleitung, bei der wir Ihr gewähltes oder bestehendes System herstellerneutral einführen, integrieren und optimieren, oder unser eigenes CRM, schlüsselfertig aufgesetzt und nach echten Betriebskosten statt pro Lizenz abgerechnet.

Leistungsangebot:

• Individuelle Softwareentwicklung und Konfiguration, ein System statt vieler Insellösungen
• Kontakt-, Kunden- und Mitgliederverwaltung mit vollständiger Kommunikationshistorie
• Vertrieb und Pipeline: Lead, Angebot, Auftrag, Forecast
• Projekt-, Aufgaben- und Einsatzplanung, Disposition und Terminierung
• Marketing- und Kampagnenmanagement über Web, Telefon, E-Mail, Social Media und Veranstaltungen, inklusive Segmentierung, Tracking und Newsletter-Anbindung (Mailchimp, Brevo, CleverReach)
• Steuerliche Abrechnung und Buchhaltung: Angebot bis Rechnung, wiederkehrende Rechnungen, E-Rechnung (XRechnung, ZUGFeRD), GoBD-konform, Anbindung an DATEV, sevDesk und Lexware
• Banking-Automatisierung: CAMT- und MT940-Import, FinTS/HBCI, SEPA, automatischer Rechnungsabgleich
• Schnittstellen und Datenintegration: REST-API, Webhooks, Middleware, Workflow-Automatisierung (Zapier, Make, n8n), Verknüpfung mehrerer Datenbanken
• Datenmigration und Datenbereinigung aus Excel, HubSpot, Salesforce, Pipedrive und Branchentools
• KI-Funktionen: Gesprächszusammenfassungen, Antwortvorschläge, Vorlagen-Befüllung
• Reporting und Dashboards mit individuellen KPIs
• Discovery-Workshop, Anforderungsaufnahme, Prozess-Mapping, Gap-Analyse und kalkulierte Roadmap

Schulungsangebot: Training als Produkt. Sie erhalten wiederverwendbare Schulungsunterlagen und schulen Ihr Team selbst (Train-the-Trainer), oder wir übernehmen die Schulung. So bleibt das Wissen im Haus.

Preismodell: Faire Preise nach echten Kosten statt pro Nutzer. Der Discovery-Workshop wird vollständig auf ein anschließend beauftragtes Umsetzungsprojekt angerechnet.

Förderung: Wir prüfen passende Förderprogramme (unter anderem Digital Jetzt, KfW, Landes-Förderbanken, IHK), erstellen die technischen Antragsunterlagen und dokumentieren die Umsetzung förderkonform.

Kompetenz: Geführt von Corin Goetzke (Geschäftsführung, CRM-Architektur, zwölf Jahre CRM, davon acht im Salesforce-Ökosystem, zuletzt Senior Technical Consultant bei Salesfive) und Daniel Teichmann (operatives Management, dreizehn Jahre Banking mit Verantwortung für Payment-Operations und Audit-Disziplin). DSGVO-konform, Hosting in der EU.

• Beratungsorientierte CRM-Einführung nach dem Workshop-First-Prinzip
• Discovery-Workshops, Prozess-Mapping und Gap-Analyse
• Herstellerneutrale CRM-Begleitung sowie eigenes CRM-System
• Systemintegration: Buchhaltung, Banking, E-Rechnung, Marketing und Automatisierung
• Banking- und Rechnungsautomatisierung (CAMT, MT940, SEPA, FinTS, XRechnung, ZUGFeRD, GoBD)
• Datenmigration und Datenbereinigung
• Schulung, Onboarding, Hypercare und laufende Optimierung
• Fördermittelberatung und förderkonforme Dokumentation
• Branchen: Mittelstand, Handwerk und lokale Dienstleister, NGOs und Vereine, Vertrieb und Strukturvertrieb