Energiedienstleister (Startup) sucht ein CRM-System

Wir sind ein Startup Unternehmen im Bereich Energietechnik und suchen für den B2B- und B2C-Markt ein operatives und analytisches CRM-System.

Die Software sollte folgende Anforderungen erfüllen:

• Kundendatenverwaltung
• Einordnung der Kunden in Kategorien
• Protokollierung der Telefonate, Schriftverkehr und Besuchsberichte
• Bearbeiten und senden von Serienmails und Serienbriefen
• Möglichkeit der Ausblendung und Einfügen von zusätzlichen Feldern z.B. Filteroption
• Dokumentenmanagement bzw. Dokumentenverwaltung mit Archivierung aller Datenformate zu den Kunden bzw. Anhänge zu den Kontakten einfügen z.B. PDF, Excel, Word
• Schnittstelle zu vorhandenem Projektmanagement-Tool
• Geräteunabhängigkeit: Nutzungsmöglichkeit über Windows PC, Mac, Handy, Tablet, iPad, etc.
• Gute Bedienbarkeit bzw. intuitives Design
• Kompatibilität zu anderen CRM-Systemen (falls Umzug auf ein anderes CRM-System nach Ausbau des Teams)

Es ist ein Budget von ca. 200 Euro im Jahr für das CRM-System vorgesehen.

Es sind ca. 8 Software-Arbeitsplätze geplant.