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Versicherungsmakler sucht Maklersoftware

Suche / Ausschreibung von: VersicherungsmaklerProjekt Nr. 19/1670: beendet
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Ich bin Versicherungsmakler und suche ein Verwaltungsprogramm, das folgende Anforderungen erfüllen sollte:

  • BiPro
  • Kunden- und Vertragsverwaltung
  • Verknüpfung mit bereits gescannten Dokumenten auf dem MAC
  • verschiedene Auswertungen
  • einfache Bedienung
  • automatische Datensicherung
  • evtl. Cloud-Lösung, evtl. mit App für iPhone
  • DSGVO-konform
  • sehr gut wäre eine Verknüpfung mit den Beständen und Rechnern der Fondsfinanz

Ich möchte die Software sowohl auf dem Büro-PC also auch auf dem Laptop verwenden, eine App fürs iPhone wäre hilfreich.

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

SMART ADMIN (FinanzOffice)
Versicherungen, Assekuranz
Software Lösungen gefunden
SoftGuide Rechercheteam hat die Arbeit an der Ausschreibung beendet.
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation

Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentation zur Verfügung:

Zugang Ausschreiber

Projektstatistik

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 19
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 5 (1)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 37
Erhaltene E-Mails von Anbietern 12
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 0
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 3

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Die Ausschreibung ist bereits beendet.

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