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Versicherungsmakler sucht Maklersoftware

Suche / Ausschreibung von: Versicherungsmakler (Deutschland)Projekt Nr. 19/1670: beendet
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Ihr Ansprechpartner für diese Recherche
Frau Dipl.-Betriebsw. (FH) Margit Müller-Marscholik
margit.mueller-marscholik@softguide.de

Ich bin Versicherungsmakler und suche ein Verwaltungsprogramm, das folgende Anforderungen erfüllen sollte:

  • BiPro
  • Kunden- und Vertragsverwaltung
  • Verknüpfung mit bereits gescannten Dokumenten auf dem MAC
  • verschiedene Auswertungen
  • einfache Bedienung
  • automatische Datensicherung
  • evtl. Cloud-Lösung, evtl. mit App für iPhone
  • DSGVO-konform
  • sehr gut wäre eine Verknüpfung mit den Beständen und Rechnern der Fondsfinanz

Ich möchte die Software sowohl auf dem Büro-PC also auch auf dem Laptop verwenden, eine App fürs iPhone wäre hilfreich.

Projektstatistik Anzahl
Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (529) 19
Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen 5
Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) 49