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Versicherungsmakler sucht Software zur Bestandsverwaltung

Suche / Ausschreibung von: Finanzcoaching (Deutschland)Projekt Nr. 16/495: beendet
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Ihr Ansprechpartner für diese Recherche
Frau Dipl.-Betriebsw. (FH) Margit Müller-Marscholik
margit.mueller-marscholik@softguide.de

Wir sind im Sektor Versicherung und Finanzen tätig und suchen eine Software zur Bestandsverwaltung für Versicherungsmakler.

Die Software sollte folgende Bereiche abbilden:

  • GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) Datenabruf
  • Beratungsdokumentation
  • Selektion für Kundenanschreiben
  • Datenerfassung
  • Kundenanalyse

Es sind sind 1-2 Software-Arbeitsplätze geplant.

Projektstatistik Anzahl
Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (239) 17
Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen 7
Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) 33