In dieser Infografik zum Thema "CRM-Systemen" haben wir Ihnen ausgesuchte Tipps für die Software-Auswahl sowie wichtige Module und Funktionen von CRM-Systemen zusammengestellt. Diese Tipps und Funktionen stellen nur einen Auszug aus den umfangreicheren Informationen unserer Software-Tipps zur Auswahl von CRM Softwarelösungen dar.
Tipps für die Auswahl von
CRM-Systemen
Tipps für die Auswahl von CRM-Systemen
Ein CRM-System (Customer Relationship Management, deutsch: Kundenbeziehungsmanagement) ist eine zentrale Softwarelösung zur effizienten Steuerung und Optimierung sämtlicher kundenbezogener Prozesse. Es führt alle relevanten Informationen und Interaktionen – von Kontaktdaten über Vertriebsaktivitäten bis hin zu Serviceanfragen und Marketingmaßnahmen – auf einer einheitlichen Plattform zusammen.
Vorteile eines CRM-Systems auf einen Blick
Verbesserte Kundenbeziehungen
Mehr Nähe und individuelle Betreuung
- Detaillierte Kundendaten und Verhaltensanalysen
- Personalisierte Angebote und Kommunikation
- Maßgeschneiderter Service
- Höhere Kundenzufriedenheit und Loyalität
Erhöhte Effizienz
Automatisierung und optimierte Prozesse
- Automatisierung von Lead-Management, Aufträgen und Follow-ups
- Zentraler Datenzugriff statt manueller Suche
- Weniger Fehler & schnellere Bearbeitung
- Produktivere Teams und schnellere Reaktion auf Kundenbedürfnisse
Bessere Entscheidungsfindung
Fundierte, datenbasierte Strategien
- Analysen und Berichte auf Echtzeitdatenbasis
- Erkennung von Markttrends und Kundenverhalten
- Präzisere Prognosen und strategische Planung
- Faktenbasierte Entscheidungen für Vertrieb, Marketing und Service
Gesteigerte Kundenbindung
Langfristige Beziehungen durch besseren Service
- Einheitliche Kommunikation über alle Kanäle
- Schnelle Bearbeitung von Anfragen und Feedback
- Personalisierte Kundeninteraktionen
- Höhere Kundenloyalität und positive Weiterempfehlung
Das richtige CRM-Modell für Ihre Anforderungen finden
Die Wahl des richtigen CRM-Modells hängt stark von Ihren individuellen Anforderungen ab: Während ein Desktop-CRM sich für kleinere, lokal arbeitende Teams eignet, bieten On-Premises-Lösungen mehr Kontrolle und Sicherheit für größere Unternehmen. Cloud-basierte CRM-Systeme (SaaS) punkten mit Flexibilität, Skalierbarkeit und mobiler Verfügbarkeit – ideal für dynamische, wachsende Organisationen. Im Trend liegen hybride CRM-Modelle, die lokale Kontrolle mit den Vorteilen der Cloud verbinden und durch moderne Technologien langfristig zukunftsfähige Lösungen bieten.
Desktop-CRM
Ideal für kleine Teams mit lokalen Anforderungen
- Lokale Installation auf einzelnen Rechnern
- Keine Internetverbindung erforderlich
- Geringe Komplexität – einfache Nutzung
-->Für kleinere Unternehmen mit wenigen Nutzern
On-Premises-CRM (Serverbasiert)
Maximale Kontrolle – höhere Anforderungen
- Volle Datenhoheit und individuelle Anpassung
- Eigene IT-Infrastruktur notwendig
- Höherer Wartungs- und Kostenaufwand
-->Geeignet für Unternehmen mit sensiblen Daten und eigener IT
Cloud-CRM (SaaS)
Flexibel, mobil & skalierbar
- Zugriff jederzeit und überall
- Automatische Updates und geringe IT-Belastung
- Abhängig von Internetverbindung und Anbieter
-->Optimal für wachsende Unternehmen und mobile Teams
Trend: Hybride CRM-Modelle
Das Beste aus beiden Welten
- Lokale Sicherheit und cloudbasierte Skalierung
- Flexible Anpassung an Unternehmensstruktur
Zukunftsfähig durch Technologie
Moderne CRM-Systeme setzen zunehmend auf folgende Technologien:
- 🔍 KI-gestützte Analysen
- ⚙️ Automatisierung von Prozessen
- 🔗 Offene APIs zur Integration in Ihre Systemlandschaft
Wichtige Funktionen eines CRM Systems
Kundendaten
Adress- und Kontaktlisten
Kundenhistorie
Interaktionsverfolgung
Leadmanagement
Opportunity-Management
Aufgabenmanagement
Kalender- und Terminmanagement
Kampagnenmanagement
Multichannel-Funktionalität
Angebotsmanagement
Reklamationsmanagement
Eskalationsmanagement
Analysefunktionen
Kundenklassifizierung
E-Mail-Integration
DMS
Schnittstellen
Datenimport
Datenexport
Benutzermanagement
Stichwort: Benutzerfreundlichkeit
Ist die Bedienung intuitiv?
Ein CRM-System muss leicht verständlich und übersichtlich sein. Achten Sie auf eine klare Navigation, eine moderne Oberfläche und ob Schulungsunterlagen oder Einführungsprogramme bereitgestellt werden.
Stichwort: Skalierbarkeit
Kann das System mit Ihrem Unternehmen wachsen?
Ihr CRM sollte auch bei steigenden Nutzerzahlen und wachsenden Datenmengen leistungsfähig bleiben. Prüfen Sie, ob zusätzliche Module oder Nutzer unkompliziert ergänzt werden können.
Stichwort: Integration
Lässt sich das CRM in Ihre Systemlandschaft einfügen?
Ein nahtloser Datenaustausch mit ERP, E-Mail-, Marketing- und Supportsystemen ist essenziell. Achten Sie auf vorhandene Schnittstellen (APIs) und Standards wie REST oder SOAP.
Stichwort: Mobilität
Funktioniert das System auch unterwegs?
Ein modernes CRM bietet Apps für Smartphones und Tablets – mit vollem Funktionsumfang. Entscheidend ist, ob Ihre Außendienstmitarbeiter effizient damit arbeiten können.
Stichwort: Datensicherheit
Sind Ihre sensiblen Informationen geschützt?
Setzen Sie auf CRM-Systeme mit zertifizierten Sicherheitsstandards (z. B. ISO 27001), verschlüsselter Datenübertragung und granularer Rechteverwaltung.
Stichwort: Anpassungsfähigkeit
Lässt sich das CRM an Ihre Prozesse anpassen?
Jedes Unternehmen arbeitet anders. Stellen Sie sicher, dass Sie benutzerdefinierte Felder, Workflows, Dashboards und Automatisierungen selbst konfigurieren oder flexibel erweitern können.
Stichwort: Reporting & Analyse
Treffen Sie Entscheidungen auf Basis fundierter Daten
Gute CRM-Systeme bieten nicht nur Standardberichte, sondern ermöglichen individuelle Auswertungen, Echtzeit-Dashboards und Kennzahlen zur Vertriebs- oder Service-Performance.
Stichwort: Kostenstruktur
Passt das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Vergleichen Sie Lizenzkosten, Abomodell und etwaige Zusatzkosten (z. B. Einrichtung, Benutzerlizenzen, Support). Achten Sie auf Transparenz und Skalierbarkeit des Preismodells.
Stichwort: Support & Schulung
Erhalten Sie schnelle und kompetente Hilfe?
Ein guter Anbieter bietet Support in Ihrer Sprache, idealerweise per Telefon, Chat oder E-Mail. Auch E-Learning-Angebote oder persönliche Schulungen erleichtern den Einstieg und laufenden Betrieb.
Stichwort: Testphase
Können Sie das System vorab prüfen?
Nutzen Sie Demoversionen oder kostenlose Testphasen. Binden Sie die späteren Nutzer frühzeitig ein, um fundiertes Feedback zur Bedienbarkeit und Eignung zu erhalten.
Stichwort: Anbieter-Seriosität
Ist der Anbieter etabliert und vertrauenswürdig?
Informieren Sie sich über Referenzen, Marktpräsenz und Weiterentwicklungspläne des Anbieters. Ein vertrauenswürdiger und etablierter Partner ist entscheidend für die nachhaltige Umsetzung Ihrer CRM-Strategie.
Stichwort: Zukunftsfähigkeit
Ist das System technologisch auf dem neuesten Stand?
Achten Sie auf regelmäßige Updates, Cloud-Fähigkeit, Automatisierungsfunktionen (z. B. Workflows oder KI-Unterstützung) und moderne Benutzeroberflächen.
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Quelle: SoftGuide