In dieser Infografik zum Thema "Vertriebssoftware" haben wir Ihnen ausgesuchte Tipps für die Software-Auswahl sowie wichtige Module und Funktionen von Vertriebssoftware zusammengestellt. Diese Tipps und Funktionen stellen nur einen Auszug aus den umfangreicheren Informationen unserer Software-Tipps für die Auswahl von Vertriebssoftware dar.
Tipps für die Auswahl von
Vertriebssoftware
Was ist Vertriebssoftware?
Vertriebssoftware ist der Schlüssel zu effizienteren Verkaufsprozessen. Moderne Vertriebssoftware unterstützt Ihr Team dabei, Kundenkontakte zu organisieren, Abläufe zu automatisieren und Verkaufschancen systematisch zu nutzen, von der Erstansprache bis zur nachhaltigen Betreuung nach Vertragsabschluss.
Vorteile einer Vertriebssoftware auf einen Blick
Typische Herausforderungen
Welche Software passt zum Vertriebsmodell?
Beantworten Sie diese 5 Kernfragen zur Orientierung:
- Wie organisiert ist der Vertrieb zur Zeit?
- Gibt es fest zugewiesene Vertriebsgebiete oder wird flexibel im Team gearbeitet?
- Welche Prozesse sind bereits digitalisiert?
- Welche Kanäle zur Kundenansprache werden genutzt?
- Persönlich, telefonisch, online, Social Media oder alles kombiniert?
- Wie komplex sind die Produkte oder Dienstleistungen?
- Brauchen Sie ein einfaches Tool oder eine Lösung mit Konfigurationsmöglichkeiten, Angebotsverwaltung, After-Sales?
- Wie mobil ist das Vertriebsteam unterwegs?
- Ist Offline-Zugriff notwendig? Arbeiten Außendienst und Innendienst eng zusammen?
- Welche Systeme müssen angebunden werden?
- Bestehen Schnittstellen zu ERP, Marketing-Tools oder weiteren Drittsystemen?
💡 Tipp: Je klarer Sie Ihre Anforderungen definieren, desto gezielter können Sie Softwarelösungen vergleichen und Fehlentscheidungen vermeiden.
Wichtige Funktionen
zentrale Adressverwaltung
Adress- und Kontaktlisten
CRM
Call-Center-Funktionen
Chat
Kundenspezifisches Branding
Kundenverteilung
Kommunikation
Kundenanzeige
Kundenverwaltung
Mandantenverwaltung
Statusübersichten
Wiederholungskontakte
Produkt-Content
Vertriebsfunktionen
Kundenkonten
Multiple Terminkalender
Stichwort: Funktionalität
Wie stark ist das integrierte Kundenbeziehungsmanagement?
Prüfen Sie, ob die Software grundlegende und erweiterte Funktionen wie Kundenhistorien, Kontaktmanagement, Aktivitätenprotokolle und personalisierte Vertriebsprozesse abbilden kann. Auch das Lead- und Opportunity-Management sollte individuell konfigurierbar sein.
Stichwort: Datenaustausch
Wie funktioniert die Anbindung an andere Systeme?
Ein reibungsloser Datenaustausch mit der zentralen Vertriebssteuerung, Adressdatenbanken oder ERP-Systemen sollte über Echtzeitzugriff und standardisierte Schnittstellen (z. B. CSV, XML, Webservices) möglich sein. Dies reduziert manuelle Arbeit und vermeidet Medienbrüche.
Stichwort: Datenschutz
Erfüllt die Lösung die Anforderungen der DSGVO?
Achten Sie auf DSGVO-konforme Funktionen wie Löschkonzepte, Auskunftsrechte, Protokollierung und Nachweispflichten. Klären Sie, wo die Daten gespeichert werden (idealerweise in Deutschland oder der EU) und ob die Übertragung verschlüsselt erfolgt.
Stichwort: Offline-Funktionalität
Kann der Außendienst auch ohne Internetverbindung arbeiten?
Vertriebsmitarbeiter sollten auch offline auf aktuelle Kundendaten, Produktinformationen oder Präsentationen zugreifen können. Eine automatische Synchronisierung nach Wiederherstellung der Verbindung ist dabei essenziell.
Stichwort: Kalender & Wiedervorlagen
Gibt es integrierte Terminplanung und Erinnerungsfunktionen?
Eine gute Vertriebssoftware bietet Kalenderfunktionen, Wiedervorlagen und Erinnerungen zur Nachverfolgung. So werden keine Termine oder Verkaufschancen übersehen, auch bei komplexen Vertriebsprozessen.
Stichwort: Social Media Integration
Wie stark ist die Unterstützung sozialer Medien?
Fragen Sie nach Funktionen zur Überwachung, Einbindung und Analyse von Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Ideal ist eine Integration, die Beiträge, Kundenfeedback und Leads aus sozialen Kanälen direkt in den Vertriebsprozess einbindet.
Stichwort: Vertriebsstruktur & Gebietsmanagement
Können Sie Regionen und Zuständigkeiten differenziert abbilden?
Die Software sollte eine flexible Zuordnung von Vertriebsmitarbeitern zu Regionen, Postleitzahlen oder Projekten ermöglichen. Auch die Erfassung von Kompetenzen oder Schwerpunkten einzelner Teammitglieder kann für die Einsatzplanung hilfreich sein.
Stichwort: Automatisierung & Workflows
Wie individuell lassen sich Abläufe gestalten?
Automatisierte Workflows, z. B. für Angebotsprozesse, Follow-ups oder Genehmigungen, sparen Zeit und sichern die Einhaltung interner Standards. Idealerweise lassen sich diese Workflows flexibel anpassen.
Stichwort: Datenmigration
Wie unkompliziert ist der Umstieg von bestehenden Systemen?
Erkundigen Sie sich, ob vorhandene Daten aus Altsystemen ohne großen Aufwand übernommen werden können. Migrationshilfen oder Importfunktionen für Standardformate sind hierbei von Vorteil.
Stichwort: Cross-/Upselling & After-Sales
Werden Folgeprozesse gezielt unterstützt?
Funktionen zur Identifikation von Cross- und Upselling-Potenzial sowie Module für After-Sales-Management (z. B. Support-Tickets, Kundenfeedback, Servicepläne) helfen, den Kundenwert langfristig zu steigern.
Software-Recherche
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Quelle: SoftGuide