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Bank sucht für ihre Außendienstmitarbeiter eine Termin- und Routenplanung mit CRM-Funktionen

Suche / Ausschreibung von: BankProjekt Nr. 19/1626: beendet
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Wir sind eine kleine Spezialbank für Verbundgruppen und ihre Mitglieder und suchen eine Termin- und Routenplanung mit CRM-Funktionen für unsere Außendienstmitarbeiter. Die Terminvereinbarungen sollen durch das Service-Center und den Außendienstmitarbeiter vorgenommen werden.

Folgende Anforderungen stellen wir an die Software (absteigend in der Wichtigkeit sortiert):

  • Firmenname
  • Adresse Firma
  • Ansprechpartner
  • Darstellung Adressen auf Karte
  • Kundensegment (A-,B-,C-Kunde)
  • Verbandsschiene
  • Auswertungsmöglichkeiten (Filtern nach sämtlichen Kriterien )
  • intelligente/dynamische Routenplanung
  • Mehrbenutzerzugriff
  • Verknüpfung mit Outlook-Kalender
  • Schnittstellen für Datenimport und -export (z.B. assfinet)
  • Einflussnahme Dritter auf Terminplanung (kann z.B. durch Vertriebssteuerung kurzfristig ein Termin eingefügt werden?)
  • Berücksichtigung Feiertage
  • Nutzung Produktschiene
  • automatisierte Routenoptimierung auf Basis
    • vorhandener Adressen
    • bereits vergebener Termine
    • Standarddauer der Termine
    • Öffnungszeiten
    • Opt-Out
    • Besuchsberichte
  • multidevicefähig (webbasiert oder App)
  • beliebig viele Ziele bei Routenplanung
  • situative Besuchsvorschläge
  • Position Ansprechpartner
  • Umsatzauswertungen
  • Controllingauswertungen (Im- und Export der Daten)
  • Berücksichtigung von individuellen Arbeitszeiten der Außendienstmitarbeiter
  • Wiedervorlage mit Besuchsfrequenz (Händler muss x-mal besucht werden)
  • Besuchsberichte erstellen und hinterlegen
  • Wiedervorlagemöglichkeiten (für Besuchsberichte, Aufgaben, etc.)
  • Anzahl Mitarbeiter des Unternehmens
  • Push-Benachrichtigung bei Terminänderungen
  • Schulung und Support
  • Terminbestätigungen an Handelspartner
  • Teamkalenderansicht
  • Beschwerdedokumentation
  • Pop-Up für To-Dos
  • Maildokumentation
  • Hotelbuchungen abgestimmt auf Routenplanung
  • Gesprächsvorbereitung (Dokument mit einheitlichen Parametern zur Gesprächsvorbereitung)
  • Dokumentation Zielvorgaben/-erreichungen
  • Vertragsmanagement (Archivierung von Verträgen, Hinterlegung von Musterverträgen)
  • Sammelmailings
  • Korrespondenz

Es sind ca. 20 Software-Arbeitsplätze geplant.

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

portatour® - Automatische Tourenplanung und Routenoptimierung
Außendienst
Axxerion - Prozessoptimierung im Standard von Morgen
Facility Management, Gebäudemanagement
CURSOR-CRM
CRM, Customer-Relationship-Management
Software Lösungen gefunden
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Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation

Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentation zur Verfügung:

Zugang Ausschreiber

Projektstatistik

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 18
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 9 (3)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 31
Erhaltene E-Mails von Anbietern 9
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 2
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 4

Kontakt zum ausschreibenden Unternehmen aufnehmen:

Die Ausschreibung ist bereits beendet.

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