Bank sucht für ihre Außendienstmitarbeiter eine Termin- und Routenplanung mit CRM-Funktionen

Wir sind eine kleine Spezialbank für Verbundgruppen und ihre Mitglieder und suchen eine Termin- und Routenplanung mit CRM-Funktionen für unsere Außendienstmitarbeiter. Die Terminvereinbarungen sollen durch das Service-Center und den Außendienstmitarbeiter vorgenommen werden.

Folgende Anforderungen stellen wir an die Software (absteigend in der Wichtigkeit sortiert):

• Firmenname
• Adresse Firma
• Ansprechpartner
• Darstellung Adressen auf Karte
• Kundensegment (A-,B-,C-Kunde)
• Verbandsschiene
• Auswertungsmöglichkeiten (Filtern nach sämtlichen Kriterien )
• intelligente/dynamische Routenplanung
• Mehrbenutzerzugriff
• Verknüpfung mit Outlook-Kalender
• Schnittstellen für Datenimport und -export (z.B. assfinet)
• Einflussnahme Dritter auf Terminplanung (kann z.B. durch Vertriebssteuerung kurzfristig ein Termin eingefügt werden?)
• Berücksichtigung Feiertage
• Nutzung Produktschiene
• automatisierte Routenoptimierung auf Basis
• vorhandener Adressen
• bereits vergebener Termine
• Standarddauer der Termine
• Öffnungszeiten
• Opt-Out
• Besuchsberichte
• multidevicefähig (webbasiert oder App)
• beliebig viele Ziele bei Routenplanung
• situative Besuchsvorschläge
• Position Ansprechpartner
• Umsatzauswertungen
• Controllingauswertungen (Im- und Export der Daten)
• Berücksichtigung von individuellen Arbeitszeiten der Außendienstmitarbeiter
• Wiedervorlage mit Besuchsfrequenz (Händler muss x-mal besucht werden)
• Besuchsberichte erstellen und hinterlegen
• Wiedervorlagemöglichkeiten (für Besuchsberichte, Aufgaben, etc.)
• Anzahl Mitarbeiter des Unternehmens
• Push-Benachrichtigung bei Terminänderungen
• Schulung und Support
• Terminbestätigungen an Handelspartner
• Teamkalenderansicht
• Beschwerdedokumentation
• Pop-Up für To-Dos
• Maildokumentation
• Hotelbuchungen abgestimmt auf Routenplanung
• Gesprächsvorbereitung (Dokument mit einheitlichen Parametern zur Gesprächsvorbereitung)
• Dokumentation Zielvorgaben/-erreichungen
• Vertragsmanagement (Archivierung von Verträgen, Hinterlegung von Musterverträgen)
• Sammelmailings
• Korrespondenz

Es sind ca. 20 Software-Arbeitsplätze geplant.