Software > Softwaresuche / Ausschreibungen > Finanzdienstleister sucht Maklerverwaltungsprogramm

Finanzdienstleister sucht Maklerverwaltungsprogramm

Suche / Ausschreibung von: Finanzdienstleister (Deutschland)Projekt Nr. 21/2711: beendet
Suchen Sie auch eine Software?
SoftGuide hilft kompetent.
Passende Softwarerubriken:
Ihr Ansprechpartner für diese Recherche
Herr Dipl.-Ing. Olaf Kram
olaf.kram@softguide.de

Ich suche als selbständige Finanzdienstleisterin und Versicherungsmaklerin eine entsprechende Maklerverwaltung.

Folgende Anforderungen soll die Software erfüllen:

  • BiPRO
  • Kundenverwaltung
  • Vertrags- bzw. Dokumentenverwaltung
  • Beratungsdokumentationen
  • Datenhistorie
  • Suchfunktion
  • Provisionskontrolle
  • Aufgabenverwaltung
  • Terminverwaltung
  • Formularerstellung (Kundenbriefe, Datenexport, etc.)
  • verschiedene Auswertungen
  • Wiedervorlagenorganisation
  • Schnittstellen zur bestehenden Finanzplanungssoftware sowie zum bestehenden Kommunikationstool
  • Vergleich zu zwei auf dem Markt befindlichen Maklerverwaltungsprogrammen gewünscht, da ich die Schnittstellen zur obigen Software möchte
  • tauglich für Homeoffice
  • webbasiert (Cloud) wäre nicht schlecht, aber kein Muss

Es sind drei Software-Arbeitsplätze geplant.

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

Software / Firma Funktionen Customizing OS
IVM 0 / 0 ✔
 
 
 
 
 
 
 
 
Smart ADMIN – Das leistungsstarke Maklerverwaltungsprogramm 0 / 0 ✔
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 17 Lösungen recherchiert.
Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Projektstatistik Anzahl
Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (1.135) 19
Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen 9
Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) 53