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Finanzdienstleister sucht Maklerverwaltungsprogramm

Suche / Ausschreibung von: FinanzdienstleisterProjekt Nr. 21/2711: beendet

Ich suche als selbständige Finanzdienstleisterin und Versicherungsmaklerin eine entsprechende Maklerverwaltung.

Folgende Anforderungen soll die Software erfüllen:

  • BiPRO
  • Kundenverwaltung
  • Vertrags- bzw. Dokumentenverwaltung
  • Beratungsdokumentationen
  • Datenhistorie
  • Suchfunktion
  • Provisionskontrolle
  • Aufgabenverwaltung
  • Terminverwaltung
  • Formularerstellung (Kundenbriefe, Datenexport, etc.)
  • verschiedene Auswertungen
  • Wiedervorlagenorganisation
  • Schnittstellen zur bestehenden Finanzplanungssoftware sowie zum bestehenden Kommunikationstool
  • Vergleich zu zwei auf dem Markt befindlichen Maklerverwaltungsprogrammen gewünscht, da ich die Schnittstellen zur obigen Software möchte
  • tauglich für Homeoffice
  • webbasiert (Cloud) wäre nicht schlecht, aber kein Muss

Es sind drei Software-Arbeitsplätze geplant.

Wir haben 19 Softwarelösungen recherchiert. Beispielsweise kommen aufgrund der spezifischen Anforderungen folgende Lösungen in Frage:

KVV - Versicherungssoftware
aB-Agenta - Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler
SMART ADMIN (FinanzOffice)
Software Lösungen finden';
Das SoftGuide Rechercheteam erarbeitet weitere potenzielle Lösungen...
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation

Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentation zur Verfügung:

Projektstatistik

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 19
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 9 (4)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 42
Erhaltene E-Mails von Anbietern 11
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 1
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 6

Kontakt zum ausschreibenden Unternehmen aufnehmen:

Die Ausschreibung ist bereits beendet.

Fragen zu Ausschreibungen beantworten wir gerne unter Tel. 05363 / 8094-0 oder per E-Mail an info@softguide.de