Smart Admin – Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsvertriebe

Smart Admin – Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsvertriebe und Maklerbüros

Smart Admin ist eine modulare, leistungsstarke Maklersoftware für Versicherungsvertriebe und Maklerbüros, die Prozesse im Backoffice stabilisieren, Abläufe standardisieren und ihr Wachstum organisatorisch absichern wollen. Der Fokus liegt nicht auf einer Funktionsliste, sondern auf einem wiederholbaren Workflow im Alltag.

Smart Admin verbindet die zentralen Bereiche im Maklerbetrieb in einem System: Kunden- und Vertragsverwaltung, Vorgänge und Aufgaben, Dokumente, BiPRO-gestützte Services sowie eine integrierte Provisionsabrechnung. Ergänzend lassen sich Beratungslösungen wie Smart Consult einbinden oder externe Tools anbinden. So entsteht ein Maklerverwaltungsprogramm, das nicht nur Daten verwaltet, sondern Prozesse im Team nachvollziehbar abbildet.

Besonders relevant ist Smart Admin, wenn mehrere Mitarbeitende mit Kunden, Bestand und Dokumenten arbeiten, wenn Bestandsprozesse standardisiert werden sollen oder wenn Provisionsmodelle komplex sind. Die Einführung startet typischerweise mit einem Fit-Check der Abläufe und einer Demo entlang realer Use Cases, statt einer Standardpräsentation.

Leistungsmerkmale im Überblick

• Kunden- und Vertragsverwaltung mit klaren Strukturen für Teamarbeit
• Vorgangs- und Aufgabenmanagement für nachvollziehbare Zuständigkeiten
• KI-gestützte Dokumentenverarbeitung für Zuordnung und Ablage im richtigen Kontext
• Provisionsabrechnung von einfach bis komplex, inklusive mehrstufiger Modelle und Untervermittler
• Workflow- und Prozessautomatisierung für wiederkehrende Bestandsprozesse
• BiPRO-Anbindung inkl. Navigation, Postkorb und digitalen Dokumentenservices
• Beratungslösungen integrierbar, z. B. Smart Consult oder Anbindung externer Tools
• Benutzer- und Rechteverwaltung, mandantenfähig je nach Organisationsstruktur
• Vorlagen- und Formularmanagement, Kommunikation via Outlook/MAPI, Termin- und Ressourcenplanung
• Auswertungen und Reporting für Steuerung im Vertrieb und Backoffice

Warum Smart Admin?

• Für wachsende Organisationen: entwickelt für Vertriebe und Maklerbüros, die Prozesse teamfähig machen wollen
• Prozessfokus statt Insellösungen: Standardisierung, klare Zuständigkeiten und nachvollziehbare Vorgänge
• Automatisierung mit BiPRO und KI: weniger manuelle Ablage und stabilere Bestandsprozesse
• Modular und skalierbar: passend für unterschiedliche Teamgrößen und Betriebsmodelle
• Unabhängiger Anbieter: flexibel anpassbar, praxisnah weiterentwickelt