Unsere Softwareprodukte
SMART ADMIN (FinanzOffice)
Software für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Vertriebe und Honorarberater
(Datenbank unabhängige 32bit Client-Server Lösung. MS SQL-Server, PostgreSQL...).SMART ADMIN eröffnet eine neue Dimension einer professionellen und flexiblen Verwaltungssoftware, die bereits in ihrer Basisversion kaum Wünsche offen lässt. Dabei stellt SMART ADMIN eine nach den modernsten technischen Standards vollständig neu entwickelte Software dar. Bei der Entwicklung haben wir die Wünsche und Anregungen unserer Anwender nach einem individuell skalierbaren, unkomplizierten und zukunftssicheren Werkzeug zur Kunden- und Vertragsverwaltung umgesetzt. Diese Version ermöglicht durch intuitives Arbeiten kurze Einarbeitungszeiten und sichert durch seinen modularen Aufbau einen mehr als preisgünstigen Einstieg mit Erweiterungsoptionen für den zukunftssicheren Einsatz einer komfortablen Bestandsverwaltung.
Mobile Lösungen
Wir bieten Ihnen - auch parallel einsetzbare – mobile Lösungen:
your.shur – die App für Ihre Kunden
NEXX – die App für Ihre Berater
InternetPortal – die Webanwendung für Kunden und Berater
Diese Lösungen ermöglichen Ihren Filialen, Mitarbeitern und Kunden den sicheren Online-Zugang zu den von Ihnen in Smart Admin FinanzOffice® freigegebenen Daten.
SMART CHECK
SMART COMPARE
SMART CONSULT
SMART GEVO
Dokumente und Shipments verschiedener Eingangskanäle werden geprüft, analysiert und mit Metadaten ausgestattet.
Anschließend wird die ID des Vertrages ermittelt und mit den Metadaten, Dokument und ID zur Zuordnung für SMART ADMIN bereitgestellt.
Eingangskanäle:
- BiPRO-Service
- Extranet
- Manuelle Dokumente
SMART ADMIN (FinanzOffice)
Die Leistungsmerkmale in Kürze
*Diese Schnittstellen oder Schnittstellen zu anderen Produkten, beispielsweise zum Einlesen von externen Daten, sind nicht Bestandteil der Software FinanzOffice, sondern stellen eigenständige Softwareprogramme dar. Auf Inhalt, Art und Umfang der durch die Schnittstelle übermittelten Fremddaten haben wir keinen Einfluss. Schnittstellen zu fremden Produkten bestehen nur für die Dauer der Bereitstellung durch die jeweiligen Anbieter und sind daher keine garantierten Leistungsmerkmale. Bei kostenpflichtiger Bereitstellung einer Schnittstelle durch Dritte sind wir nicht verpflichtet, diese Schnittstelle weiter anzubieten.
IN SMART ADMIN steht ein umfassendes Abfragetool zur Verfügung. Ist mit Analyse-Features eine Finanzanalyse als Status Quo beim Kunden gemeint, steht SMART CONSULT zur Verfügung. Manchmal wird vom Makler eine Versicherungsanalyse angefragt und es ist eigentlich eine Vergleichssoftware gemeint. Auch hier können wir mit SMART COMPARE einen Vergleicher über alle Sparten bieten.
Wir erheben keinen Kaufpreis sondern ein monatliches Nutzungsentgelt. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Jahresnettoprämien der im System erfassten aktiven Eigenverträgen. Die Software-Module können vollumfänglich mit beliebig vielen Arbeitsplätzen genutzt werden.
Wenn es sich um die Immobilienfinanzierung handelt, steht in SMART ADMIN eine Produkt-/Vertragsmaske zur Verfügung. Sind es die klassischen Tätigkeiten eines Immobilienmaklers, empfiehlt es sich eine eigene Software hierfür einzusetzen.
Wir empfehlen serverseitig automatisierte Datensicherungen. Dafür haben wir in SMART ADMIN einen eigenen Dienst (FO-Server).
Unsere Kunden erhalten durchschnittlich 2 Updates pro Jahr (Downloadlink).
E-Mail-Abruf per Schnittstelle bei Outlook, alternativ Drag `n` Drop
Projekt Nr.: 21/2711
Ausschreibung bis: Beendet
Ich suche als selbständige Finanzdienstleisterin und Versicherungsmaklerin eine entsprechende ... mehr
Projekt Nr.: 20/2071
Ausschreibung bis: Beendet
Ich bin ein freier Versicherungsmakler aus Süddeutschland und suche ein Verwaltungsprogramm für ... mehr
Projekt Nr.: 19/1845
Ausschreibung bis: Beendet
Für unseren Versicherungsvertrieb suchen wir ein Kundenverwaltungs- und Abrechnungssystem. ... mehr