Smart Consult – Vollständige Beratungssoftware für Versicherungsmakler
Vollständige Beratungssoftware für Versicherungsmakler – von der Bedarfsanalyse bis zur diAktualisiert am 10. Jun 2026 durch Smart InsurTech AG
SMART CONSULT ist eine vollständige Beratungssoftware der Smart InsurTech AG für Versicherungsmakler, Vertriebsorganisationen und Strukturvertriebe. Die Lösung bildet den gesamten Beratungsprozess digital ab – von der spartenübergreifenden Bedarfsanalyse über den integrierten Tarifvergleich und die Tarifbewertung bis hin zur VVG-konformen Dokumentation und dem digitalen Abschluss mit elektronischer Signatur. Alles in einem Prozess, ohne Medienwechsel, ohne Doppeleingaben.
Der entscheidende Unterschied zu einem reinen Vergleichsrechner: SMART CONSULT ist keine Einzellösung für schnelle Tarifabfragen, sondern eine vollständige Beratungsplattform. Der integrierte Vergleichsrechner (Smart Compare) und die unabhängige Tarifbewertung nach Verbraucherschutzkriterien (Smart Check) sind bereits enthalten – ergänzt um strukturierte Bedarfsanalyse, Konzeptberatung, automatische Angebots- und Exposé-Erstellung sowie revisionssichere Dokumentation. Wer bisher für Vergleich, Bewertung und Dokumentation drei verschiedene Tools nutzt, ersetzt sie mit SMART CONSULT durch einen einzigen, durchgängigen Prozess.
SMART CONSULT lässt sich nahtlos in Smart Admin und externe CRM-Systeme integrieren – Kundendaten werden einmalig erfasst und stehen überall synchronisiert zur Verfügung.
Smart Compare ist der schnelle Tarifvergleichsrechner für alle Privatsparten – ideal für Makler, die tagesaktuelle Tarife in Sekunden vergleichen und online abschließen wollen.
Smart Consult ist die vollständige Beratungsplattform: Smart Compare ist darin bereits integriert – ergänzt um Bedarfsanalyse, Konzeptberatung, Tarifbewertung nach Verbraucherschutzkriterien (Smart Check), automatische VVG-konforme Dokumentation, Angebots- und Exposé-Erstellung sowie digitale Signatur. Smart Consult richtet sich an Makler und Vertriebe, die nicht nur vergleichen, sondern strukturiert, haftungssicher und spartenübergreifend beraten wollen.
SMART CONSULT beseitigt das Tool-Chaos im Beratungsalltag: Statt für jede Sparte ein anderes System zu öffnen, arbeiten Makler und Berater in einem einzigen, durchgängigen Prozess. Kundendaten werden einmal erfasst und sind überall verfügbar. Die automatische Dokumentation – VVG-konform, revisionssicher, auf Knopfdruck als PDF – reduziert Nachbereitungsaufwand und Haftungsrisiko gleichzeitig. Für Vertriebsorganisationen schafft ein einheitlicher Prozess für alle Berater Konsistenz, Qualität und Skalierbarkeit.
Schicken Sie Ihre Insellösungen in die Wüste. Vereinbaren Sie eine persönliche Demo und sehen Sie live, wie SMART CONSULT Ihren Beratungsprozess von Anfang bis Ende durchgängig digitalisiert.
„Smart Consult unterstützt bei uns im Haus die Services für die Zielgruppen Vermittler und Versicherungskunden entscheidend. Viele Funktionen sind mittlerweile ein natürlicher Teil unserer Beratungsprozesse. Die technische Infrastruktur ermöglicht es uns, unseren Partnern transparent und ohne Kommunikationsbrüche zu helfen. Smart Consult wurde so zu einem wichtigen Bestandteil unserer digitalen Transformation."
— Stefan Röltgen, Bereichsleiter Inhouse-Vertrieb, SDV AG
„Mit dem Konzept-Beratungssystem Smart Consult können wir unsere Arbeitsprozesse sehr strukturiert und effizient abbilden. Auch im Zielgruppengeschäft unterstützt das System den stets hohen Beratungsstandard unserer Beraterinnen und Berater."
— Jürgen Moll, Vorstand ASI Wirtschaftsberatung AG
SMART CONSULT ist eine vollständige Beratungsplattform – kein reiner Vergleichsrechner. Der Vergleichsrechner Smart Compare ist darin bereits integriert, ergänzt um spartenübergreifende Bedarfsanalyse, Konzeptberatung, Tarifbewertung nach Verbraucherschutzkriterien (Smart Check), automatische VVG-konforme Dokumentation und digitale Signatur. Wer nur schnell Tarife vergleichen will, nutzt Smart Compare. Wer strukturiert, haftungssicher und spartenübergreifend beraten will, nutzt Smart Consult.
SMART CONSULT unterstützt die vollständige Konzeptberatung über alle Privatsparten: Leben, Kranken, Sach und Kfz – inklusive Bedarfsanalyse, Vergleich und Dokumentation.
Über 300 Gesellschaften sind angebunden und werden fortlaufend mit tagesaktuellen Tarifen synchronisiert.
Ja. Die Tarifbewertung nach Verbraucherschutzkriterien (Smart Check) ist in SMART CONSULT integriert – ohne separates Tool oder zusätzliche Kosten. Bewertungen orientieren sich an Standards wie Stiftung Warentest und sind vollständig unabhängig von Provisionen.
Ja. Die digitale Signatur ist unbegrenzt und ohne Aufpreis enthalten. Abschlüsse können vollständig papierlos abgewickelt werden.
SMART CONSULT erstellt die VVG-konforme Beratungsdokumentation automatisch – revisionssicher gespeichert und auf Knopfdruck als PDF verfügbar. Angebote und Exposés werden im Originaldesign der Versicherer erzeugt.
Ja. SMART CONSULT ist nativ in Smart Admin integriert – Kundendaten werden einmalig erfasst und überall synchronisiert. Darüber hinaus sind Anbindungen an externe CRM-Systeme wie iPlanner und Netfonds möglich.
Ja. Smart InsurTech ist kein Pool und verfolgt keine eigenen Vertriebsziele. Die Tarifvergleiche und -bewertungen erfolgen vollständig neutral – ohne Gewichtung nach Courtagen oder Produktgebern.
Ja. SMART CONSULT ist 30 Tage lang kostenfrei testbar – der Zugang endet automatisch, ohne Verpflichtungen oder versteckte Kosten.
