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Finanzdienstleister sucht Maklerverwaltungsprogramm (MVP)

Suche / Ausschreibung von: FinanzdienstleisterProjekt Nr. 23/3147: beendet
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Passende Softwarerubriken:

Ich suche als selbständige Versicherungsmaklerin aus Norddeutschland eine entsprechende Maklerverwaltung.

Folgende Anforderungen soll die Software hierbei erfüllen:

  • Kundenverwaltung
  • Vertragsverwaltung
  • Provision
  • Suchfunktion
  • Terminverwaltung, optional
  • Beratungsdokumentation
  • Wiedervorlage
  • Auswertungen
  • Datenhistorie
  • On Premises oder Cloud

BiPRO ist nicht notwendig.

Es ist ein Software-Arbeitsplatz vorgesehen. Gearbeitet wird mit einem MS Windows-System.

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

SMART ADMIN (FinanzOffice)
KVV - Versicherungssoftware
Das Verwaltungssystem für Versicherungsmakler und -agenten
MService 4.0 - All-In-One-Software - Steuerungssystem für Arbeitsprozesse
Software Lösungen gefunden
SoftGuide Rechercheteam hat die Arbeit an der Ausschreibung beendet.
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation

Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentation zur Verfügung:

Zugang Ausschreiber

Projektstatistik

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 21
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 9 (5)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 56
Erhaltene E-Mails von Anbietern 18
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 1
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 7

Kontakt zum ausschreibenden Unternehmen aufnehmen:

Die Ausschreibung ist bereits beendet.

Fragen zu Ausschreibungen beantworten wir gerne unter Tel. 05363 / 8094-0 oder per E-Mail an info@softguide.de