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Finanzdienstleister sucht Maklerverwaltungsprogramm (MVP)

Suche / Ausschreibung von: Finanzdienstleister (Deutschland)Projekt Nr. 23/3147: beendet
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Herr Dipl.-Ing. Olaf Kram
olaf.kram@softguide.de

Ich suche als selbständige Versicherungsmaklerin aus Norddeutschland eine entsprechende Maklerverwaltung.

Folgende Anforderungen soll die Software hierbei erfüllen:

  • Kundenverwaltung
  • Vertragsverwaltung
  • Provision
  • Suchfunktion
  • Terminverwaltung, optional
  • Beratungsdokumentation
  • Wiedervorlage
  • Auswertungen
  • Datenhistorie
  • On Premises oder Cloud

BiPRO ist nicht notwendig.

Es ist ein Software-Arbeitsplatz vorgesehen. Gearbeitet wird mit einem MS Windows-System.

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

Software / Firma Funktionen Customizing OS
ezMakler (KVV) - CRM Maklersoftware zur Bestandsverwaltung 15 / 0 ✔
 
 
 
 
 
 
 
 
Smart ADMIN – Das leistungsstarke Maklerverwaltungsprogramm 3 / 0 ✔
 
 
 
 
 
 
 
 
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Projektstatistik Anzahl
Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (594) 21
Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen 9
Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) 74