Versicherungssoftware zur Kunden- und Vertragsverwaltung
für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Mehrfachagenturen |
- hochproduktive, intuitive Benutzeroberfläche - modern und komfortabel, schnell und bequem zu bedienen
Damit verwalten Sie sehr komfortabel und einfach Kunden und Termine, Versicherungsverträge und Schäden, Agenturen und Gesellschaften. Viele Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellung, Rücktritt, Vollmachten, Schadenanzeigen und mehr erhöhen Ihren Benutzerkomfort. Eine Reihe von Features verschaffen Ihnen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil: Suche nach Kunden mit beliebigem Vertragsstatus - z.B. alle Kunden ohne einen KFZ-Vertrag, GDV-Import, Vertrags-Änderungshistory, Provisionsübersicht, Provisionsabrechnung mit kompletter Stornoverwaltung (Minusbuchung in der OP-Liste, Führen eines Storno-Kontos für jede Agentur), einfacher und sehr komfortabler E-Mail-Versand mit wählbarer Speicherung der E-Mail als Dokument oder in der History, Bankdatenprüfung, automatische Datensicherung und vieles mehr. Für alle Arten von KFZ-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen.
Auch netzwerkfähig:
- KVV 2.7 ist auch als netzwerkfähige Version verfügbar, und als Zusatzmodul ist eine Benutzerverwaltung zur Vergabe unterschiedlicher Zugriffsrechte erhältlich.
- Auch als SQL-Server-Version mit der Möglichkeit, die KVV-Datenbank auf einem SQL-Server anzulegen bzw. eine bestehende KVV-Datenbank zu migrieren.
- KVV 2.7 läuft auch problemlos und schnell auf einem Terminal-Server. Über Remote-Desktop-Zugriff dann mobil von überall her auf Programm und Daten zugreifen!
Einfach ein Muss für alle Versicherungs-Fachleute!
| Die Software-Highlights |
- Unterstützung für MS Office sowie OpenOffice Writer
- Integrierte Terminverwaltung mit Terminkalender und Outlook-Abgleich
- Integrierte Dokumentenverwaltung mit direkter Scan-Möglichkeit in pdf, JPG, GIF
- pdf-Dokumente über ein Unterschrifts-PAD elektronisch unterschreiben
- Umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten (E-Mail, Telefon, Fax, Web, Brief, ...)
- Import- und Export von Excel-Tabellen, XML-, VCard- und iCalendar-Dateien
- Telefonie (CTI), Anrufer-Erkennung, Such- und Filterfunktionen, Geburtstags- und Terminerinnerung, und vieles mehr...
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| Beschreibung |
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KVV 2.7 ist eine sehr komfortable und dennoch einfach zu bedienende Kunden- und Vertragsverwaltung (Bestandsverwaltung) für Versicherungsmakler und Agenturen, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Mit KVV 2.7 verwalten Sie beliebig viele Kunden und deren Versicherungsverträge, wobei alle Arten von KFZ-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen frei definierbar angelegt werden können.
Komfortabel - Bereits in der Grundversion verwaltet die Kunden- und Vertragsverwaltung KVV 2.7 Kunden und Termine, Verträge und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften. KVV bietet Ihnen dabei umfangreiche Filter-, Such- und Export-Möglichkeiten, erlaubt frei definierbare Drucklisten, erstellt statistische Auswertungen sowie Kunden- und Vertragsspiegel und viele andere Berichte.
Mit starker Terminverwaltung, komfortablem Postbuch zur Korrespondenz über Word, viele mitgelieferte Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Schadenanzeigen. Außerdem mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen. Die Daten werden auf Wunsch von den Gesellschaften im GDV-Format angeliefert.
Skalierbar - Die Standardversion von KVV 2.7 erlaubt die Eingabe von unbeschränkt vielen Kunden und Verträgen. Die kostengünstigeren Light-Versionen für kleinere Agenturen oder auch Berufseinsteiger erlauben 100 Kunden und 300 Verträge (Light 1) bzw. 500 Kunden und 1.500 Verträge (Light 2). Natürlich kann später jederzeit problemlos und ohne Mehrkosten (nur Differenzbetrag) von einer Light-Version auf die Standardversion gewechselt werden.
Die Kunden- und Vertragsverwaltung ist zudem auch als netzwerkfähige Version erhältlich. Damit können unter einem Netzwerk (z.B. Windows Server, NAS-Server, Linux-Server, Novell NetWare und weitere) bis zu sechs Benutzer gleichzeitig mit KVV 2.7 arbeiten. Mit der SQL-Version unter einem Microsoft SQL-Server auch unbegrenzt viele Benutzer.
Flexibel - Optional kann zu KVV 2.7 ein Modul zur Provisionsabrechnung mit eingesetzt werden. Damit können dann auch Unteragenturen mit eigenen Vertragsbeständen verwaltet und Provisionen dieser Unteragenturen sowie der eigenen (Haupt)agentur berechnet, verwaltet und verbucht werden.
Als weiteres Zusatzmodul gibt es eine Benutzerverwaltung für mehrere Benutzer. Damit wird über ein intelligentes System mit Benutzerkennung und Kennwort gesteuert, welche Funktionen und Zugriffsrechte der einzelne Benutzer hat. Vergeben werden können die Rechte von einem Administrator.
Datenabgleich (Notebook-Modul) - damit können Sie einen Datenabgleich zwischen einem nicht an das Netz angeschlossenen Rechner (Notebook) und dem Server oder Bürorechner durchführen.
Sie können also auswärts (beim Kunden, daheim oder im Urlaub) Daten pflegen und ändern, und nach Rückkehr ins Büro mit dem Bürorechner (Server) abgleichen.
KVV 2.7 bietet Ihnen alle Funktionen einer modernen Software-Anwendung:
- Hochproduktive, intuitive Benutzeroberfläche
- Unterstützung für MS Office sowie OpenOffice Writer
- Integrierte Terminverwaltung mit Terminkalender und Outlook-Abgleich
- Integrierte Dokumentenverwaltung mit direkter Scan-Möglichkeit in pdf, JPG, TIFF, BMP
- Umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten (E-Mail, Telefon, Fax, Web, Brief, ...)
- Telefonie (CTI) mit Anwahl über TAPI und Anrufer-Erkennung über ISDN oder TAPI
- Vielfältige Druckfunktionen (Serienbriefe, Listen und Berichte)
- Komplexe Such- und Filterfunktionen, speicherbar
- Geburtstags- und Terminerinnerung, Dublettensuche und -Bereinigung, Massenänderungen
- Import- und Export von Excel-Tabellen, XML-Dateien, VCard-Dateien und iCalendar-Dateien
- Sehr flexibel konfigurier- und anpassbar (Karteien, benutzerdefinierte Felder, ...)
- PLZ-Datenbank (nach Eingabe der Postleitzahl wird automatisch der Ortsname vervollständigt)
- und vieles mehr...
Die Kunden- und Vertragsverwaltung KVV 2.7 unterstützt Sie somit wirkungsvoll bei Ihrer täglichen Arbeit mit Kunden- und Versicherungsdaten.
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| System-Voraussetzungen |
- PC mit Pentium Prozessor und 1 GB Hauptspeicher (oder mehr).
Empfohlen werden wenigstens 2 GB Hauptspeicher.
- Windows 7 oder 8, aber auch noch XP oder Vista - auf Mac: Virtual PC, Parallels oder Bootcamp mit entsprechend installiertem Windows.
Empfohlen wird Windows 7 mit mindestens Servicepack 1.
- Festplatte mit mindestens 50 MB freiem Speicherplatz.
- Grafikkarte und Bildschirm mit einer Auflösung von wenigstens 1024 x 768 Bildpunkten (Pixel).
Empfohlen wird eine Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten.
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| Unser Service |
- Sie testen,
einfache Installation einer voll funktionsfähigen Testversion (TryAndBuy: zuerst Testen, dann Kaufen)
- wir pflegen
kostenlose Software-Updates innerhalb einer Programm-Version aus dem Internet
- und helfen
kompetente Hilfe zu unseren Produkten über FAQ, über unser Forum und komfortabel per Fernwartung sowie natürlich per Telefon-Hotline
- zum fairen Preis.
unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis durch kostengünstiges Internet-Marketing
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| Die wichtigsten Merkmale |
- Verwaltung von Kunden und Terminen, Verträgen und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften
- Für alle Arten von KFZ-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Fonds und andere Geldanlagen, selbst erweiterbar
- Startfenster mit einer Übersicht der demnächst ablaufenden Verträge, einstellbar in drei verschiedene Ablaufzeiträume
- Umfangreiche Korrespondenz-Funktion für Einzel- und Seriendokumente (Word, RTF, Excel, E-Mail, pdf und Berichte)
- Mit automatischer pdf-Erstellung über den CIB pdf brewer (muss installiert sein)
- Mit der Möglichkeit, pdf-Dokumente über ein StepOver-Unterschrifts-PAD direkt zu unterschreiben
- Komfortable Vorlagenverwaltung mit vielen mitgelieferten Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellung, Rücktritt, Vollmachten, Schadenanzeigen
- Dokumente können direkt in KVV eingescannt werden, z.B. zum Zuordnen von Original-Police oder für Schadensbilder
- Eine Audiodatei (quasi als Sprachmemo) kann per Micro/Headset/etc aufgenommen werden, um beispielsweise Diktate für Angestellte aufzusprechen
- Modus Kundenbesuch mit eigenem Menü: Kunde suchen, auswählen und merken, dann wird nur dieser Kunde, diese Verträge usw. angezeigt
- Office-Bereich zur Ablage beliebiger sonstiger Adressen (Behörden, KFZ-Zulassungsstellen, ...) und Dokumente (nicht kunden- oder vertragsbezogen)
- Mit starker Terminverwaltung / Terminkalender und einer History-Tabelle zum Festhalten beliebiger Ereignisse
- Mit Funktionen wie Anruferliste, Merklisten, Geburtstags- und Terminerinnerung, Outlook-Abgleich, Dublettensuche und -Bereinigung, Massenänderungen
- Flexibel einstellbare statistische Auswertungen zu Verträgen über Zeitraum, Agenturen, Gesellschaften, Vertragsarten und vieles mehr
- Mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen (die Daten werden von den Gesellschaften geliefert)
- Bei einem ankommenden Telefonanruf wird automatisch der betreffende Kundendatensatz angezeigt (nur mit ISDN oder TAPI möglich)
- Import- und Export von VCard-Dateien und iCalendar-Dateien, beispielsweise zum Übermitteln von Kontakten und Terminen von und zu Smartphones (iPhone, iPad oder Android-Phones) oder Desktop-PCs
- Alle Listen mit der Möglichkeit zur Änderung der Spalten und Definition von Farben, mit Filterbar, Mausrad-Unterstützung und vieles mehr
- Frei definierbare Eingabemasken zu Kunden, Verträgen, Agenturen und Gesellschaften für jeweils bis zu 42 eigene Felder
- Intelligente und flexible Such- und Filterfunktionen, auch für Exports und Drucklisten
- Mit phonetischer Suche, also nach ähnlich klingenden Namen, wie Maier, Mayer, Meier, Meyer, Mair
- Exportmöglichkeit der Adressdaten z.B. für Serienbriefe in Word oder anderes
- Eingabe von beliebigen anderen Dokumenten (z.B. Bilder) zu Kunden und Terminen, Verträgen und Schäden, Agenturen und Gesellschaften
- Wahlweise vollautomatische und/oder halbautomatische Datensicherung
- Mit frei wählbaren Währungen für Versicherungssumme und Beitrag
- Intuitiv bedienbare und moderne 32-bit-Benutzeroberfläche, mit vielen Einstellungsmöglichkeiten zum individuellen Arbeiten
- Optional als SQL-Server-Version mit der Möglichkeit, eine KVV-Datenbank auch auf einem SQL-Server anzulegen bzw. eine bestehende KVV-Datenbank zu migrieren
- Optional mit Zusatzmodul ezCloud / ezAPP für Android Smartphone / Tablet-PC zur Mitnahme von mobilen Daten
- Optional mit Zusatzmodul 'Notebookmodul zum Datenabgleich' zum Abgleichen der Daten zwischen einer replizierten Datenbank und einer Hauptdatenbank, beispielsweise zwischen Notebook und Bürorechner
- Optional mit Netzwerkfähigkeit für unbegrenzt viele Benutzer
- Optional mit Benutzerverwaltung zur Vergabe unterschiedlicher Zugriffsrechte
- Optional mit Modul zur Provisionsabrechnung, auch für Strukturvertriebe
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