Software > Softwaresuche / Ausschreibungen > Versicherungsvertrieb (Makler) sucht internes Abrechnungssystem

Versicherungsvertrieb (Makler) sucht internes Abrechnungssystem

Suche / Ausschreibung von: Versicherungsvertrieb (Makler) (Deutschland)Projekt Nr. 18/1282: beendet
Suchen Sie auch eine Software?
SoftGuide hilft kompetent.
Passende Softwarerubriken:
Ihr Ansprechpartner für diese Recherche
Frau Dipl.-Betriebsw. (FH) Margit Müller-Marscholik
margit.mueller-marscholik@softguide.de

Wir sind als Makler im Versicherungsvertrieb tätig und suchen ein internes Abrechnungssystem.

Die Software sollte uns bei folgenden Tätigkeiten unterstützen:

  • Abrechnung in der für den Vermittler vorgesehenen Provisionsstufe erstellen
  • Abrechnung für den Teamleiter erstellen (Eigenumsatz + Teil Teamumsatz)
  • Kunden den Vermittlern zuordnen
  • Verträge den Kunden zuordnen
  • Stornos automatisch den Vermittlern und den übergeordneten Teamleitern zuordnen
  • Strukturbaum erstellen und gegebenenfalls korrigieren

Die Software sollte Mac OS-kompatibel sein und eine Schnittstelle zum vorhandenen CRM bieten.

Es sind max. zwei Software-Arbeitsplätze geplant.

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

Software / Firma Funktionen Customizing OS
Versicherungsmaklersoftware (MVP) - CODieBOARD# finance-center HQ 0 / 0 ✔
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 13 Lösungen recherchiert.
Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Projektstatistik Anzahl
Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (522) 14
Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen 6
Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) 40