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Versicherungsvertrieb (Makler) sucht internes Abrechnungssystem

Suche / Ausschreibung von: Versicherungsvertrieb (Makler)Projekt Nr. 18/1282: beendet

Wir sind als Makler im Versicherungsvertrieb tätig und suchen ein internes Abrechnungssystem.

Die Software sollte uns bei folgenden Tätigkeiten unterstützen:

  • Abrechnung in der für den Vermittler vorgesehenen Provisionsstufe erstellen
  • Abrechnung für den Teamleiter erstellen (Eigenumsatz + Teil Teamumsatz)
  • Kunden den Vermittlern zuordnen
  • Verträge den Kunden zuordnen
  • Stornos automatisch den Vermittlern und den übergeordneten Teamleitern zuordnen
  • Strukturbaum erstellen und gegebenenfalls korrigieren

Die Software sollte Mac OS-kompatibel sein und eine Schnittstelle zum vorhandenen CRM bieten.

Es sind max. zwei Software-Arbeitsplätze geplant.

Wir haben 14 Softwarelösungen recherchiert. Beispielsweise kommen aufgrund der spezifischen Anforderungen folgende Lösungen in Frage:

Software Lösungen gefunden
SoftGuide Rechercheteam hat die Arbeit an der Ausschreibung beendet.
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation

Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentation zur Verfügung:

Projektstatistik

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 14
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 6 (3)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 28
Erhaltene E-Mails von Anbietern 12
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 0
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 3

Kontakt zum ausschreibenden Unternehmen aufnehmen:

Die Ausschreibung ist bereits beendet.

Fragen zu Ausschreibungen beantworten wir gerne unter Tel. 05363 / 8094-0 oder per E-Mail an info@softguide.de