Zusatzoption zu BauManager Modul Vertrieb: Vertriebsstatistik
Die hier vorgestellte Zusatzoption ist eine Ergänzung. Die Lösung verschafft einen Überblick über alle Angebote und Planungen, indem die wichtigsten Angebotsdaten direkt aus LV.exe automatisch in eine zentrale LVSTAT-Datenbanktabelle übertragen werden. Von dort werden die Angebotsdaten in einem separaten Programm ausgewertet und aufbereitet. Die Auswertungen beantworten beispielsweise folgende Fragen:
- Welche Angebote wurden letzten Monat geschrieben? Welche davon sind noch aktuell?
- Welche Auftragseingangs-Summe habe ich im 2. Quartal 2021 erzielt? Habe ich mein Ziel erreicht?
- Welche Angebotssumme ist aktuell draußen?
- An welche Kunden ging das Angebot AN21-4711?
Zusätzlich kann die LVSTAT-Tabelle über Schnittstellen an Fremdsysteme angebunden werden (z.B. CRM-Systeme, Business Intelligence Tools, Excel, …).
Auswertungen
- Alle Auswertungen für Einzelpersonen, Niederlassungen und die gesamte Firma. Einstellbar über Zugriffsberechtigungen.
- Angebotsbuch mit Angebotsnummer, Revisionsnummer, Kunde, Preis, Angebot beauftragt / nichterteilt / noch aktuell, ...
- Angebotsversionen: Für jedes Angebot sieht man zusätzlich eine Liste aller Revisionen und Alternativangebote mit der gleichen Angebotsnummer.
- Kundenverlauf: Zeigt die letzten 50 Angebote an den ausgewählten Kunden
- Auftragsbuch mit allen Auftragseingängen
- Angebots- und Auftragsstatistik mit Zahlen der letzten Monate, Quartale oder Jahre auf Wunsch für einzelne oder alle Auftragsarten
- Aktueller Stand: Wie stehe ich heute da? Wie stehe ich im aktuellen Monat / Quartal / Jahr da?
- Auftragseingangs-Prognose: Welche Auftragssumme wird in den nächsten Monaten voraussichtlich kommen?
- Mitarbeiter-Statistik mit Zahlen und Angeboten des ausgewählten Mitarbeiters (Zugriffsrecht)
- Mitarbeiter-Vergleich mit Zahlen aller Mitarbeiter der Firma oder einer Niederlassung (Zugriffsrecht)
- Kunden-Vergleich mit den wichtigsten Kunden, sortiert nach Auftragseingangs-Summe (Zugriffsrecht)
- Alle Auswertungen mit Grafiken, Tabellen, Ausdrucken und Excel/CSV-Exporten.
Automatische Übertragung aus LV.exe
- LV-Kopfdaten im Modul Vertrieb: LV-Status, Auftragsart, Kunde, Entscheidungstermin (Submissionstermin), Chance (%), Bearbeiter, Wettbewerber.
- Mittels dieser Daten wird die zentrale LVSTAT-Tabelle automatisch gefüllt.
- LV-Status:
- Bearbeitung
- 9 Freigabe-Stufen (einstellbar; z.B. LV fertig kalkuliert, freigegeben, ...)
- Angeboten
- Beauftragt
- Nicht erteilt
- Teilgenommen (ein Angebot an mehrere Kunden)
- Ungültig
- keine Statistik