Bildungsträger sucht eine Softwarelösung zur Kundenverwaltung und Abrechnung

Im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit beraten wir Bewerber und suchen hierfür eine web- und datenbankbasierte Softwarelösung als Kundenverwaltungs-, Abrechnungs- und evtl. Dokumentensystem.

Folgende Anforderungen soll die Software erfüllen:

• Rechnungsstellung - Teil-, Abschluss- und Gesamt-Abschlussrechnungen, Kulanzregelung, Storno
• Rechnungsausdruck
• umfangreiche Abfragefunktion, nahezu alle Informationen dieser Datenbank müssen so eingerichtet sein, dass man sie für Abfragen nutzen kann
• umfangreiche statistische Abfragen und Auswertungen
• die Datenbank muss eigene Ebenen oder Bereiche für den jeweiligen Standort haben, die nur dort gelten/aufrufbar sind
• Kunden-/Kontaktverwaltung - Persönliche Daten (Bewerberprofil)
• Terminplanung und -listen, Kalenderfunktion
• Teilnahmefunktion am Coaching, an Seminaren - Maßnahmen, mit jeweils spezifischen Maßnahmenummern
• Leistungsverwaltung (d.h. Rechnungspositionen wie z.B. gebuchte Module, Personaler, Porto-/Bewerbungskosten, Fahrtkosten)
• eine Maßnahme-/Coachingstunde als eine 45-Minuten-Einheit definiert, wir arbeiten in der Praxis regulär mit 60-Minuten Beratungen - d.h., dass pro durchgeführter Beratungsstunde (= 60 Minuten) ein Coachingfaktor von 1,33333 entsteht
• Zugriffsregelung - Rechteverwaltung, Benutzergruppenregelung (z.B. die Datenbank muss eigene Ebenen oder Bereiche für den jeweiligen Standort haben, die nur dort gelten/aufrufbar sind)
• Dokumentationswesen
• Möglichkeit des PDF-Druckes
• Excel-kompatibel
• mandantenfähig
• sehr einfache Bedienbarkeit
• Softwareanbieterdienste - auf jeden Fall muss die Möglichkeit des Customizing gegeben sein (z.B. es soll später sukzessive möglich sein, dass wir INFO-Felder mit einem kleinen i-Button anbringen. Wenn man auf „i“ klickt, soll dem Nutzer eine Info (Bedienungshinweise/Arbeitsanweisungen) angezeigt werden. Diese Hinweise sollen nur von einem übergeordneten Nutzer (aus unserem Mitarbeiterteam) mit speziell dafür eigenen Zugangsrechten eingetragen werden können)

Es sind zunächst ca. 10 und später bis 50 Software-Arbeitsplätze geplant.