Versicherungsmakler sucht Maklersoftware

Wir sind Versicherungsmakler und suchen eine Maklersoftware.

Die Software sollte folgende Anforderungen erfüllen:

• Online/Offline Bearbeitung (ist bei der Offlinebearbeitung eine automatische Aktualisierung gewährleistet, wenn offline Eingaben stattgefunden haben?)
• BiPRO (automatische Übermittlung von Daten)
• revisionssicher (mit Änderungshistorie)
• Schadenbearbeitung
• Wiedervorlagenorganisation, Aufgabenverwaltung
• Terminverwaltung
• Formularerstellung (Kundenbriefe, Datenexport, etc.)
• Datenschutz-/Sicherheitsaspekte
• Benutzerrollen-basiert und modular (nicht zwingend)
• (kostenlose) Updates und Wartung bzw. Defectmanagement (insbesondere im Fall der Insolvenz)
• Datenverbleib im Fall einer Insolvenz des Softwareanbieters
• ggf. Individualisierbarkeit
• vollständig (Sparten, Produkte, Dokumente, Schriftverkehr, etc.)
• Auswertbarkeit
• Inkasso und Mahnverfahren
• Windows-kompatibel

Falls sich einer dieser Punkte nicht integrieren lässt, bitten wir um einen kurzen Hinweis.
Außerdem ist es besonders wichtig, dass Ports/Schnittstellen der externen Dienstleister (z.B. FondsFinanz, usw.) und deren Software unterstützt und integriert werden. Bisher ist die Verwaltung über das Ordner-Ablagesystem in Microsoft Explorer angesiedelt.
Eine erste Aufstellung inkl. sämtlicher Erst- und laufenden Kosten wird erbeten.
Bitte klären Sie uns außerdem darüber auf, was bei einem möglichen Wechsel der Software zu beachten ist.

Es werden mindestens 4 Software-Arbeitsplätze (davon 1 Notebook) benötigt.