Wir sind ein kleiner Zeitschriftenverlag und beliefern aktuell ca. 8.500 Firmen mit ca. 10.000 Personen. Hierfür suchen wir eine passende CRM-Software mit folgenden Anforderungen.
Alarmliste (ToDo-Liste)
- komfortable Pflege
- variable Darstellung mit Vorfiltern UND Sortierung
- Kundenstatus anzeigen
- "Massenbearbeitung" der Alarmliste
- Kontaktzeiten für Alarmliste (nur vormittags, nur Di-Do)
Selektionen (Abfragen)
- komfortabel (ohne Programmierkenntnisse)
- variabel (und, oder, nicht, weder noch, mindestens…)
- speicherbar
Angebot /Auftrag /Rechnung
- komfortable Angebotserstellung mit Umwandlung in Auftrag
- Schnittstelle zu WORD für Angebot/Auftragsbestätigung/Rechnung
Sonstiges
- beliebige Verknüpfungen zwischen Firmen und Personen
- Zusammenführen einiger Adress- und Ansprechpartnermerkmale
- mehrfache Statusfelder (erst Absager, dann Altkunde)
- Notiz an Ansprechpartner ("nett")
- Suche in allen Feldinhalten möglich
- Doublettenabgleich wie und wonach?
Statistik
- schnelle und selektierbare Übersicht gebuchte Aufträge und offene Posten
- Kontrollsummen Selektionen und Alarmliste für Kontrolle der Datenmigration
Schnittstellen
- E-Mail-Schnittstelle zu Outlook
- E-Mails Originale MIT Anlagen im System gespeichert
- komfortable Massenmails an selektierbare Empfänger
- leicht wechselbarer E-Mail-Absender (???@domain.de)
- Telefonie auf "Knopfdruck" (aktuell: VOIP via Unitymedia, Plactel-Telefonanlage, Gigaset)
- Schnittstelle zu WORD für Angebot/Auftragsbestätigung/Rechnung
"Customizing"
- neue Datenbankfelder
- neue Funktionen
- Anpassung Nomenklatur
- Ausblenden/Deaktivieren Funktionen für bestimmte Nutzer
- Angebots-, Auftrags- und Rechnungsvorlagen und -formeln (mehrfache Rabatte, AE-%)
Datensicherung, Im- und Export
- Versicherung bei Datenverlust in der Cloud?
- einfaches Backup bei Daten auf dem PC
- wo liegen die Dokumente (AB, Rechnungen etc.)
- Import und Export in verschiedenen Formaten
Dokumentation und Support
- Dokumentation oder Handbuch, Online-Hilfe
- Support wann/wie/wer und zu welchem Preis?
Standardfunktionen
- Ausschneiden/Kopieren/Einfügen
- markieren/auswählen mit rechter Maustaste
- Copy & Paste
Systemanforderungen
- idealerweise browserbasiert, alternativ Windows 10-tauglich, Office 2010 (32 oder 64 bit)
- die vollständige Übernahme aller Daten (Export in mehrere CSV-Dateien) sollte möglich sein
- mehrere Nutzer möglich
- ortsunabhängig Zugriff
- nutzerabhängige eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten
Es ist zunächst nur ein Softwarearbeitsplatz geplant. Perspektivisch sollte das System mandantenfähig sein (Franchise und/ oder Handelsvertretungen).