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Maklerverwaltungsprogramm aus der Cloud mit digitalen Kundenordner

4open/digital Kunden Verwaltungsprogram für Makler und Vertriebe

Maklerverwaltungsprogramm aus der Cloud mit digitalen Kundenordner

Version:  1.0

 
 
 
 
 
 
 
 
Demoversion

Kunden Vertragsverwaltung/Account

Der online affine Privat- und auch Gewerbekunde schätzt es, den digitalen Zugriff auf seine Versicherungsverträge zu haben. Geben Sie Ihren Kunden diesen Mehrwert und verstärken Sie hierdurch die Kunden-, Bestandsbindung. Die großen Internetportale tun es bereits, tun Sie es auch. Stärken Sie die Bestandssicherheit.

Der Account des "business & private insurance management" Systems - 4Open - bietet Ihren Kunden:

  • den Kundenordner, der Kunde loggt sich über Ihre Makler Homepage ein und sieht seine Verträge. Er kann weitere Verträge (auch Fremdverträge, die noch nicht in Ihrer Betreuung sind) selbstständig anlegen, Adress-, Bankverbindungsänderungen veranlassen, Schäden melden und vieles mehr.
  • mit dem DMS: Dokumenten Management System werden Anträge, Schäden, Schriftverkehr, Verträge, Bedingungen, Fotos, und dergleichen, für jeden Vertrag digital verwaltet.
  • über die Funktion "Historie" sind alle Vorgänge nachvollziehbar. Aufbewahrungsfristen von Unterlagen, Dokumenten verlieren ihre Bedeutung.
  • alle Vergleichsrechner stehen Ihren Kunden zur Verfügung. Berechnungen und anschließende Kundenanfragen werden zeitgleich an ihren Makleraccount weitergegeben, eingestellt.
  • Das Maklerangebotssystem, mit dem Einstellen Ihrer Angebote, ermöglicht die datensichere Kommunikation. Der Kunde wird es zu schätzen wissen, dass den Anforderungen der neuen, am 28.05.2018 in Kraft getretenen, europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entsprochen wird und somit seine personenbezogenen Daten sicher sind.
  • Informationssystem (Robo Advice / Selfadvice)
  • einfache Schnittstelle mit offener Schnittstellenbeschreibung (REST API mit cUrl)
  • und vieles mehr, bei der Aufzählung handelt es sich um einen kleinen Teil der vorhandenen Funktionen.
Abkürzungen:
DMS: Dokumenten Management System
DSGVO: Datenschutzgrundverordnung
API: application programming interface
Zielgruppen:
  • Versicherungsmakler
  • Vertriebe
  • Pools
  • Assekuradeure
  • Makler
  • Mehrfachagenten
  • Versicherungsmehrfachagenten
  • Versicherungsgesellschaften
  • Versicherungen
  • Versicherer
  • HGB 93
  • HGB 84
Kontakt:
Nachricht senden
Informationsmaterial
URL anfordern
Anwenderbericht
URL anfordern
Software-Exposé
URL anfordern
Funktionen:
Angebotsmanagement
Benachrichtigungssystem
Benutzermanagement
DMS
Kundenportal
Kundenverwaltung
Vertragsmanagement
Workflow-Management
Preis:
ab 49,-
EUR
zzgl. 19% MwSt
monatlich

Lernen Sie die Software näher kennen! Fordern Sie einen Videotermin für eine persönliche Präsentation an!

Technische Angaben:
webbasiert:
ja
SaaS, Cloud:
ja
multiuser-fähig (netzwerkfähig):
ja
Wartung:
im Preis enthalten
Erstinstallation (Jahr):
1991
Anzahl der Installationen:
4000
Sitz des Herstellers:
Deutschland
Schulung:
im Preis enthalten
Hotline:
im Preis enthalten
Installationssupport:
nicht erforderlich
Dokumentation:
Online Hilfe, Demoversion
Dialogsprache(n):
Deutsch
Systemvoraussetzungen:
kompatible Betriebssysteme (läuft mit):
Win 11
Win 10
Win 8
Win 7
Win Server
Mainframe basierend
Unix basierend
Linux basierend
Mac OS
Mobile Betriebssysteme (unterstützt):
iOS
Android
Alte kompatible Betriebssysteme:
Win Vista
Win XP
Win 9x/ME
Win Phone / Mobile
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen:
Das Programm läuft auf nahezu jedem Betriebssystem in einem aktuell gängigen Browser. Das System steht auch als SOAP-Webservice zur Verfügung.

Die Software wurde von SoftGuide u.a. für folgende Projekte in Betracht gezogen:

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