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4open/digital Kunden Verwaltungsprogram für Makler und Vertriebe

Maklerverwaltungsprogramm aus der Cloud mit digitalen Kundenordner

Version:  1.0

Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunden Vertragsverwaltung/Account

Der online affine Privat- und auch Gewerbekunde schätzt es, den digitalen Zugriff auf seine Versicherungsverträge zu haben. Geben Sie Ihren Kunden diesen Mehrwert und verstärken Sie hierdurch die Kunden-, Bestandsbindung. Die großen Internetportale tun es bereits, tun Sie es auch. Stärken Sie die Bestandssicherheit.

Der Account des "business & private insurance management" Systems - 4Open - bietet Ihren Kunden:

  • den Kundenordner, der Kunde loggt sich über Ihre Makler Homepage ein und sieht seine Verträge. Er kann weitere Verträge (auch Fremdverträge, die noch nicht in Ihrer Betreuung sind) selbstständig anlegen, Adress-, Bankverbindungsänderungen veranlassen, Schäden melden und vieles mehr.
  • mit dem DMS: Dokumenten Management System werden Anträge, Schäden, Schriftverkehr, Verträge, Bedingungen, Fotos, und dergleichen, für jeden Vertrag digital verwaltet.
  • über die Funktion "Historie" sind alle Vorgänge nachvollziehbar. Aufbewahrungsfristen von Unterlagen, Dokumenten verlieren ihre Bedeutung.
  • alle Vergleichsrechner stehen Ihren Kunden zur Verfügung. Berechnungen und anschließende Kundenanfragen werden zeitgleich an ihren Makleraccount weitergegeben, eingestellt.
  • Das Maklerangebotssystem, mit dem Einstellen Ihrer Angebote, ermöglicht die datensichere Kommunikation. Der Kunde wird es zu schätzen wissen, dass den Anforderungen der neuen, am 28.05.2018 in Kraft getretenen, europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entsprochen wird und somit seine personenbezogenen Daten sicher sind.
  • Informationssystem (Robo Advice / Selfadvice)
  • einfache Schnittstelle mit offener Schnittstellenbeschreibung (REST API mit cUrl)
  • und vieles mehr, bei der Aufzählung handelt es sich um einen kleinen Teil der vorhandenen Funktionen.
Funktionen:
Angebotsmanagement
Benachrichtigungssystem
Benutzermanagement
DMS
Kundenportal
Kundenverwaltung
Vertragsmanagement
Workflow-Management
Zielgruppen:
  • Versicherungsmakler
  • Vertriebe
  • Pools
  • Assekuradeure
  • Makler
  • Mehrfachagenten
  • Versicherungsmehrfachagenten
  • Versicherungsgesellschaften
  • Versicherungen
  • Versicherer
  • HGB 93
  • HGB 84
Preis:
ab 58,31 EUR (49 EUR zzgl. 19% MwSt) monatlich
Kontakt:
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Die Software wurde von SoftGuide u.a. für folgende Projekte in Betracht gezogen:

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