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Versicherungsmaklerinnen suchen Maklerverwaltungsprogramm

Suche / Ausschreibung von: VersicherungsmaklerinnenProjekt Nr. 19/1935: beendet

Wir sind zwei Versicherungsmaklerinnen und suchen ein Maklerverwaltungsprogramm mit Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen.

Folgende Anforderungen sollte die Software erfüllen:

  • Kundenverwaltung
  • Vertragsverwaltung
  • Dokumentenmanagement
  • BIPRO und GDV Datenimport
  • auch Maklerpools
  • Datenabgleich
  • Schnittstellen
    • Outlook, Word, Excel - Erinnerungsmechanismen
    • Nafi-Schnittstelle
    • FB-Schnittstelle
    • Mr. Money
    • Vermittlerportal
  • Provisionskontrolle
  • Endkunden-APP (Kundenportal)
  • Prozessautomatisierung
  • Beratungsdokumentationen
  • Datenhistorie
  • Maskeneditor
  • Kampagnenunterstützung (Facebook, Mailing)
  • geplant ist die Nutzung auf einem gemeinsamen Cloudserver, gleichzeitiger Zugriff beider Lizenzen muss gewährleistet sein

Es werden zwei Software-Arbeitsplätze benötigt.

Wir haben 16 Softwarelösungen recherchiert. Beispielsweise kommen aufgrund der spezifischen Anforderungen folgende Lösungen in Frage:

Software Lösungen gefunden
SoftGuide Rechercheteam hat die Arbeit an der Ausschreibung beendet.
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation

Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentation zur Verfügung:

Projektstatistik

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 16
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 6 (4)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 28
Erhaltene E-Mails von Anbietern 9
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 1
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 5

Kontakt zum ausschreibenden Unternehmen aufnehmen:

Die Ausschreibung ist bereits beendet.

Fragen zu Ausschreibungen beantworten wir gerne unter Tel. 05363 / 8094-0 oder per E-Mail an info@softguide.de