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Versicherungsmaklerinnen suchen Maklerverwaltungsprogramm

Suche / Ausschreibung von: Versicherungsmaklerinnen (Deutschland)Projekt Nr. 19/1935: beendet
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Ihr Ansprechpartner für diese Recherche
Frau Dipl.-Betriebsw. (FH) Margit Müller-Marscholik
margit.mueller-marscholik@softguide.de

Wir sind zwei Versicherungsmaklerinnen und suchen ein Maklerverwaltungsprogramm mit Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen.

Folgende Anforderungen sollte die Software erfüllen:

  • Kundenverwaltung
  • Vertragsverwaltung
  • Dokumentenmanagement
  • BIPRO und GDV Datenimport
  • auch Maklerpools
  • Datenabgleich
  • Schnittstellen
    • Outlook, Word, Excel - Erinnerungsmechanismen
    • Nafi-Schnittstelle
    • FB-Schnittstelle
    • Mr. Money
    • Vermittlerportal
  • Provisionskontrolle
  • Endkunden-APP (Kundenportal)
  • Prozessautomatisierung
  • Beratungsdokumentationen
  • Datenhistorie
  • Maskeneditor
  • Kampagnenunterstützung (Facebook, Mailing)
  • geplant ist die Nutzung auf einem gemeinsamen Cloudserver, gleichzeitiger Zugriff beider Lizenzen muss gewährleistet sein

Es werden zwei Software-Arbeitsplätze benötigt.

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

Software / Firma Funktionen Customizing OS
ezMakler (KVV) - CRM Maklersoftware zur Bestandsverwaltung 0 / 0 ✖
 
 
 
 
 
 
 
 
Versicherungsmaklersoftware (MVP) - CODieBOARD# finance-center HQ 0 / 0 ✖
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 14 Lösungen recherchiert.
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Projektstatistik Anzahl
Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (2.101) 16
Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen 6
Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) 37