Vertragsverwaltung/Provisionsabrechnung für Versicherungsmakler, Maklerpools und Vertriebe
CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung (Stichwörter:
Versicherungsprogramm, Maklersoftware, Bestandsverwaltungssoftware)
Wir haben uns der permanenten Entwicklung von Hardware und Betriebssystemen gestellt und in Hinblick auf Microsoft Windows Vista das CODieBOARD#finance-center mit den modernsten Programmierwerkzeugen auf Microsoft.NET programmiert und die Erfahrungen aus der CODie SmartPROVIS Reihe einfließen lassen.
Büromanagementsystem inklusive Akquisetool Kundenverwaltung
- Revisionssichere Verwaltung von Adressen mit den dazugehörigen Verträgen, Dokumenten und Terminen (nachprüfbare, nachvollziehbare Änderungen)
- Büromanagementsystem zur zentralen Adressverwaltung (Termine, Dokumente und Verträge) Mit dem Kontaktmanager können Adressen beliebig miteinander verknüpft werden.
- Die Zuordnung des Adress - Status informiert über die Bedeutung des Kunden und ermöglicht die Schaffung verschiedener Adresskreise.
- Vertragsverwaltung für alle Versicherungssparten, Bausparen, Fonds und Kapitalanlagen und weitere frei definierbare Sparten (z.B. Immobilien)
- alle Verträge des Kunden auf einen Blick, zusätzlich können noch Filter gesetzt werden, um die Ansicht einzugrenzen (z.B. Vertragsstatus, Gesellschaft, Sparte etc.)
- Verschiedene Vertragsstatus (Antrag, lebend, ruhend, storniert etc.)
- Fremdvertragsverwaltung (auf Termin legen für evtl. Umdeckung)
- jeder Vertrag kann auf Termin gelegt werden (Antragsüberwachung, regelmäßige Überprüfung des Risikos bei Sachversicherungen etc.)
- Dokumente zum Vertrag hinterlegen (Scannen, Importieren, Briefe zum Vertrag schreiben etc.)
- Erfassung von Stornowarnungen, die auf der Provisionsliste ausgewiesen werden
Terminverwaltung
- voll integrierter Terminkalender
- Termine können Bezug zu Kunden, Verträgen oder Dokumenten (z.B. Beratungsprotokoll) haben
- Wiedervorlage und automatische Wiedervorlage der Termine mitarbeiter- oder aktionsbezogen
- Schäden und Nachbearbeitungen zu Verträgen können auf Wiedervorlage gelegt werden, dadurch erreichen Sie eine professionelle und effektive Schadensbearbeitung
Dokumentenmanagement
- automatische Einbindung Ihrer Textverarbeitung und Zuordnung der Dokumente zu den Adressen, Aktionen, Mitarbeitern, Termine
- Verwaltung aller Dokumente zu einem Vertrag, zu einem Kunden bzw. zu einer Gesellschaft
- Schreiben von Dokumenten an Kunden, Gesellschaften und Vermittler aus der Anwendung heraus
- Benutzung von eigenen Dokumentenvorlagen für das Schreiben von Briefen
- Benutzung von Vorlagen für das Erstellen von automatisierten Standardschreiben, mit automatischer Datenübernahme von Inhalten aus der Datenbank
- Serienbrief- und Email- Funktion
- Hinterlegen von eingescannten Dokumenten oder Importieren einer vorhandenen Datei (alle bekannte Formate möglich), z.B. Anträge, Policen, Anpassungen, Schadenfotos etc.
- Suchfunktion: Suche nach Dokumentennamen in der Datenbank möglich
Selektionen und Akquise
- Vielfältige Selektionsmöglichkeiten für die Akquise im eigenen Bestand
- Suche und Selektion nach allen Feldern der Adressmaske und Notizmaske
- Generator zu Vertragssuche und Statistik (Verknüpfung von vielen Suchkriterien von Verträgen für spezielle Selektionen)
Provisionen und Konditionen
- Provisionsabrechnung mit unbegrenzter Anzahl von Ebenen pro Vertrag
- Auch mehrwertsteuerpflichtige Provisionen
- Sowohl Differenzprovisionen, als auch Förderprovisionen, Spezialprovisionen (vertragsbezogene Provisionsteilung: z.B. XY % der Provision, Pauschale, mit oder ohne Pflegeprovision usw..)
- Vorausberechnung der zu erwartenden Provision von einer Gesellschaft, Mahnlisten
- Ausgabe der Provisionslisten inkl. aller laufenden Verträge, auf die Provision gezahlt wird
- Provisionsabrechnung täglich möglich, dadurch flexible Abrechnungszeiträume
- für mehrwertsteuerpflichtige Produkte können Provisionen mit Mehrwertsteuer ausgewiesen werden, wenn der Vermittler mehrwertsteuerpflichtig ist
- Hinterlegen von Formeln für die Berechnung von Bewertungssummen für jedes Produkt + für die Dauer der Stornoreserve
- Für jedes Produkt beim Vermittler individuell, beliebig viele Konditionen anlegbar (inkl. AP, BP, Courtagen, Dynamikprovisionen, Stornoreserven und Haftungszeiträume)
- Erfassung von Zusatzbuchungen (positiv und negativ), Vertrauensschadenversicherung kann automatisch von der Provision abgezogen werden
- Setzen von Auszahlungsschwellen sowie frei definierbare Höhe der Auszahlungsschwelle für den einzelnen Vermittler Abrechnungsarten in der Provisionsabrechnung
- Real Cash: tatsächlich eingegangene Provision wird in der Struktur ausgezahlt, Abrechnung nach Prozentstufen, Zahlungseingänge müssen erfasst werden
- Standard: Monatliche Zahlung der theoretisch berechneten Provision, unabhängig von tatsächlichen Zahlungseingängen der Gesellschaften. Zahlungseingänge müssen nicht erfasst werden
- Abrechnung nach Euro je Einheiten: Einheitenabrechnung Bewertungssummen geteilt durch einen Teiler ergeben die Einheiten, auf diese erhält der Vermittler entsprechend seiner Stufe XY Euro je Einheit
- Bürostrukturen: Büros können Daten des eigenen und von untergeordneten Büros einsehen, nicht aber die Daten von anderen, gleichgestellten Büros und von der Zentrale,
- Zentrale kann Daten von allen Büros einsehen.
- Zusätzlich können noch in einem Büro die Zugriffsrechte eingeschränkt werden, so dass die Vermittler nicht die Daten des anderen Büromitarbeiters einsehen können,
- Individuelle Vergabe von Zugriffsrechten für jeden einzelnen Mitarbeiter
- Fast jede Funktion im Programm ist für jeden Mitarbeiter sperrbar
- Zugriffsrechte von einem Mitarbeiter können auf einen anderen Mitarbeiter kopiert werden
- Einzelne Kundendatensätze können für anderen Zugriff gesperrt werden
CODieBOARD#finance-center / complete office
Einzelplatzversion für die Verwaltung von 100 Untervermittler (Grundversion beliebig erweiterbar)
enthält:
CODieBOARD#finance-center / Vertragsverwaltung
, Kunden, Vermittler
- Gesellschafts-Produkt
- Spartenübersicht
- Termin- und Dokumentenmanagement
- Eigen- und Fremdvertragsverwaltung
CODieBOARD#finance-center / Provisionsabrechnung
Abrechnung von Verträgen in beliebiger Struktur gemäß der hinterlegten Bedingungen und Konditionen und der entsprechender Provisonsart- Unabhängige Abrechnung von Spezialisten- und Förderprovisionen möglich
CODieBOARD#finance-center / Terminalserver:
Die Datenbank CODieBOARD#finance-center liegt auf entsprechender Technik im Haus (z.B. Terminalserver). Dort realisieren die Technik und die Softwarelizenzen den Zugriff auf die CODieBOARD#finance-center Datenbank (extern sowie intern).
CODieBOARD#finance-center / ASP = Application Service Provider:
Die Datenbank CODieBOARD#finance-center / ASP liegt bei einem ASP Provider oder auf entsprechender Technik im Haus (z.B. Zugriff über Citrix-Server). Dort realisieren die Technik und die Softwarelizenzen den Zugriff auf die CODieBOARD#finance-center Datenbank.Der Zugang ist über einen normalen Internetzugang vom Stammhaus und den einzelnen externen Büros gewährleistet. Alle Dokumente und Termine (Haupthaus und externe Büros) werden zentral auf dem ASP Server verwaltet. Pflege-/Wartungsarbeiten wie Update einspielen, Online Support Hilfe kann von CODie software products e.K. auf Wunsch übernommen werden. Es müssen keine Daten extern gespeichert werden.Will das externe Büro auch mit CODieBOARD#finance-center als Sichtmodul arbeiten, z.B. wenn keine Internetverbindung vorliegt, ist eine normale Lizenz des Programmsystems CODieBOARD#finance-center für die Installation einer Datensicherung und die Sichtung der Daten vor Ort nötig.
CODieBOARD#finance-center / Soll-Ist-Abgleich - Provisionskontrolle gegenüber Gesellschaften- Provisionsvorausschau für Vermittler (eingereichtes Geschäft)
CODieBOARD#finance-center / Kreditverwaltung - Möglichkeit Kredite für Mitarbeiter, Kunden, Vermittler usw. zu hinterlegen, 3 Kreditarten möglich.
Additional modules
CODieBOARD#finance-center / GDV-Import - GDV-Programm zur Übernahme von Vertragsdaten der Sparten KFZ, Leben, Haftpflicht, Unfall, verbundenen Hausrat, Glas, verbundene Gebäude, Kranken, Rechtsschutz, Feuer – Industrie/ gewerbliche Sach., Verkehrsservice, Technische, Transport, die im GDV-Format gespeichert wurden, in die Struktur von CODieBOARD#finance-center.
CODieBOARD#finance-center / Buchauszug - Aufsatzmodul zur Erzeugung von Buchauszügen
Connected programs
CODieBOARD#finance-center / Webfrontend erlaubt den Zugriff (entsprechend der eingestellten Zugriffsrechte) auf Adressen,Termine, Verträge und Dokumente mit Hilfe des Microsoft Internetexplorer
Win 7
Win NT