Softwareausschreibung: Versicherungsvertrieb sucht Kundenverwaltungs- und Abrechnungssystem

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CRM, Customer-Relationship-Management

Vertriebssoftware

Versicherungen, Assekuranz

Ihr Ansprechpartner für diese Recherche

Frau Dipl.-Betriebsw. (FH) Margit Müller-Marscholik

margit.mueller-marscholik@softguide.de

Für unseren Versicherungsvertrieb suchen wir ein Kundenverwaltungs- und Abrechnungssystem.

Die Software soll folgende Aufgaben erledigen bzw. unterstützen:

Kunden- und Vertragsverwaltung
Produktverwaltung (z.B. Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen) inkl. Provisionsstufen und Punkten
Vermittlerstammverwaltung mit Struktur
Provisionsabrechnung mehrstufig
Stornoreserveverwaltung
Stornobuchung mit automatischer Zuordnung bzw. Verteilung in der Struktur
Zahlungseingangsverbuchung inkl. Storno
Auswertungen über Selektionen bzw. Listen
Mandantenfähigkeit
Netzwerkfähigkeit (gearbeitet wird mit einem Linux-Server und Windows-PCs)
Migration von Alt-Daten
bevorzugt wird die Installation auf dem eigenen Server

Geplant sind drei bis vier Software-Arbeitsplätze.

Software / Firma	Funktionen	Customizing
ezMakler (KVV) - CRM Maklersoftware zur Bestandsverwaltung	0 / 0	✔
Smart ADMIN – Das leistungsstarke Maklerverwaltungsprogramm	0 / 0	✔
Versicherungsmaklersoftware (MVP) - CODieBOARD# finance-center HQ	0 / 0	✖
Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 19 Lösungen recherchiert. Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Projektstatistik	Anzahl
Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (2.704)	22
Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen	7
Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate)	45

Versicherungsvertrieb sucht Kundenverwaltungs- und Abrechnungssystem