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Versicherungsvertrieb sucht Kundenverwaltungs- und Abrechnungssystem

Suche / Ausschreibung von: VersicherungsvertriebProjekt Nr. 19/1845, bis: 13. Nov. 2019

Für unseren Versicherungsvertrieb suchen wir ein Kundenverwaltungs- und Abrechnungssystem.

Die Software soll folgende Aufgaben erledigen bzw. unterstützen:

  • Kunden- und Vertragsverwaltung
  • Produktverwaltung (z.B. Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen) inkl. Provisionsstufen und Punkten
  • Vermittlerstammverwaltung mit Struktur
  • Provisionsabrechnung mehrstufig
  • Stornoreserveverwaltung
  • Stornobuchung mit automatischer Zuordnung bzw. Verteilung in der Struktur
  • Zahlungseingangsverbuchung inkl. Storno
  • Auswertungen über Selektionen bzw. Listen
  • Mandantenfähigkeit
  • Netzwerkfähigkeit (gearbeitet wird mit einem Linux-Server und Windows-PCs)
  • Migration von Alt-Daten
  • bevorzugt wird die Installation auf dem eigenen Server

Geplant sind drei bis vier Software-Arbeitsplätze.

Wir haben 22 Softwarelösungen recherchiert. Beispielsweise kommen aufgrund der spezifischen Anforderungen folgende Lösungen in Frage:

Software Lösungen finden
Das SoftGuide Rechercheteam erarbeitet weitere potenzielle Lösungen...
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentation zur Verfügung:

Projektstatistik (Stand 17.10.2019)

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 22
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 7 (4)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 38
Erhaltene E-Mails von Anbietern 5
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 1
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 4