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CODieBOARD# finance-center Maklersoftware mit Provisionsabrechnung

Vertragsverwaltung/Provisionsabrechnung für Versicherungsmakler, Maklerpools und Vertriebe

Beschreibung
 
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Technische Details / Preise
   
Programmname:  CODieBOARD# finance-center Maklersoftware mit Provisionsabrechnung   Version:  16.58
Vertragsverwaltung/Provisionsabrechnung für Versicherungsmakler, Maklerpools und Vertriebe
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1. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung
Diashow von CODieBOARD# finance-center Maklersoftware mit Provisionsabrechnung

CODieBOARD# finance-center ist eine Softwarelösung für Versicherungsmakler, Pools und Vertriebe. Es ist eine Symbiose aus modernem Maklerverwaltungsprogramm (MVP), CRM, Controlling und Provisionsabrechnung.

Einfacher Bestandsdatenimport
Wir stellen Ihnen in unserem Maklerverwaltungsprogramm ein kostenloses Tool zur Verfügung, mit dem wir Ihre vorhandenen Bestandsdaten einfach importieren können.

Vertriebs-Controlling Aufgabenmanagement
Das Terminmanagement mit Wiedervorlage ermöglicht leichtes aktionsbezogenes Aufgabenmanagement sowie Ablaufmanagement für eigene und fremde Verträge. Zusätzlich werden ausstehende Policierungen überwacht und die Planung von Besuchsterminen für den Außendienst ermöglicht.

Umfangreiches Dokumentenmanagement
E-Mails können direkt über unsere Bestandsverwaltungssoftware gesendet werden. Dank Vorlagen mit Platzhaltern sparen Sie wertvolle Zeit. Externe Textverarbeitungsprogramme wie Microsoft Word werden nicht benötigt.

Ihre Vorteile

  • Bestandsschutz durch manipulationssichere Nachweise und detaillierte Rechtezuweisungen für Benutzer
  • Kostensenkung in der Verwaltung durch Optimierung und Automatisierung vieler Arbeitsprozesse
  • Standortunabhängiges Arbeiten von unterwegs über das Internet
  • Spezielle Programmoberfläche für externe Mitarbeiter
  • Automatischer Datenaustausch mit verschieden Finanzanalysen und Versicherungsvergleichen
  • Provisionseinheiten und Provisionsaufteilung frei definierbar
  • Honorarabrechnung möglich
  • Automatischer Terminabgleich über Microsoft Exchange-Schnittstelle
  • Import von Gesellschaftsprovisionen (xml, csv…) als Zahlungseingang
  • Kostenloser Report-Designer zum Erstellen von Listen, Übersichten oder Auswertungen

Programme

  • complete office (inkl. Provisionsabrechnung; Verwaltung bis 100 Berater)
  • office (Verwaltung bis 6 Berater)

Zusatzmodule

  • Webfrontend (Arbeiten über Browser)
  • Buchauszug
  • Strukturspitzen (Mehrfirmenabrechnung)
  • Benachrichtigungssystem
  • GDV-Import
  • Vertragsabgleich
  • Dokumentenkompression (Reduzierung von Speicherplatz durch Minimierung von Dokumenten und Bildern)
  • diverse Schnittstellen (Mr-Money, Trixi, NAFI, Procheck24, mydiVersO usw.)
  • DemandGenerator
  • Wettbewerb

Funktionen

  • Adressverwaltung
  • Beraterverwaltung
  • Produktverwaltung
  • Spartenübersicht und Spartenverwaltung
  • Vertragsverwaltung
  • Dokumentenmanagement (DMS) mit eigenem Editor
  • Terminmanagement
  • Sollstellung (zu erwartende Zahlungseingänge von Gesellschaften)
  • Kreditverwaltung für Berater
  • Provisionsabrechnung (auch Mehrwertsteuerabrechnung)
  • Wettbewerbe
  • Erstellen von Statistiken
  • umfangreiche Selektionen

Systemanforderungen

Server:
mind. 2 GHz CPU, mind. 2 GB RAM, ca. 900 MB freier Festplattenspeicher, TCP/IP (mind. 100 Mbit), ab Microsoft Windows XP Professional SP3 / Microsoft Windows Server x86/x64, Microsoft SQL Server Workgroup Edition ab 2005 (bis 10 GB Datenbankgröße kostenfrei), Microsoft .NET Framework 4.0

Client:
mind. 2 GHz CPU, mind. 2 GB RAM, ca. 400 MB freier Festplattenspeicher, TCP/IP (mind. 100 Mbit), ab Microsoft Windows XP SP3, Microsoft SQL Server Workgroup Edition ab 2005 (bis 10 GB Datenbankgröße kostenfrei), Microsoft .NET Framework 4.0

CODieBOARD# finance-center können Sie direkt bei sich im Hause oder durch das Auslagern in ein Rechenzentrum online betreiben. Dank des Auslagerns wird die Verfügbarkeit des Servers und dessen Wartung ständig gewährleistet. Sie haben dadurch weniger Aufwand als bei herkömmlichen Installationen (Bsp.: Installation von Updates).

Weiterführende Informationen

Detaillierte Produktinformationen und eine Demo erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Zielgruppen:
  • Versicherungsmakler
  • Maklerpools
  • Strukturvertriebe
  • Finanzvertriebe
  • Vertriebe mit komplexen Provisionsmodellen
  • Versicherungsgesellschaften mit Provisionsabrechnungswünschen
  • Honorarberater
  • Finanzdienstleister
Weitere Programme des Herstellers:
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