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CODieBOARD# finance-center Maklersoftware mit Provisionsabrechnung

Vertragsverwaltung/Provisionsabrechnung für Versicherungsmakler, Maklerpools und Vertriebe   Version:  16.58

Allgemeine Angaben zur Software:
Dialogsprache(n):
Deutsch
Dokumentation:
Benutzerhandbuch, Online-Hilfe, Demo-Version
Schulung:
gegen Entgelt
Hotline:
im Preis enthalten
Installationssupport:
im Preis enthalten
Wartung:
gegen Entgelt
Customizing:
nicht erforderlich
Erstinstallation:
2006
Sitz des Herstellers:
Deutschland
Netzwerkfähig:
ja
Mandantenfähig:
nein
Preis:
ab 1.071 EUR (900 EUR zzgl. 19% MwSt) office 6 Vermittler-Kunden-Vertragsverwalt.; Einzelplatz
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Programmbeschreibung:
1. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung
Diashow von CODieBOARD# finance-center Maklersoftware mit Provisionsabrechnung

CODieBOARD# finance-center ist eine Softwarelösung für Versicherungsmakler, Pools und Vertriebe. Es ist eine Symbiose aus modernem Maklerverwaltungsprogramm (MVP), CRM, Controlling und Provisionsabrechnung.

Einfacher Bestandsdatenimport
Wir stellen Ihnen in unserem Maklerverwaltungsprogramm ein kostenloses Tool zur Verfügung, mit dem wir Ihre vorhandenen Bestandsdaten einfach importieren können.

Vertriebs-Controlling Aufgabenmanagement
Das Terminmanagement mit Wiedervorlage ermöglicht leichtes aktionsbezogenes Aufgabenmanagement sowie Ablaufmanagement für eigene und fremde Verträge. Zusätzlich werden ausstehende Policierungen überwacht und die Planung von Besuchsterminen für den Außendienst ermöglicht.

Umfangreiches Dokumentenmanagement
E-Mails können direkt über unsere Bestandsverwaltungssoftware gesendet werden. Dank Vorlagen mit Platzhaltern sparen Sie wertvolle Zeit. Externe Textverarbeitungsprogramme wie Microsoft Word werden nicht benötigt.

Ihre Vorteile

  • Bestandsschutz durch manipulationssichere Nachweise und detaillierte Rechtezuweisungen für Benutzer
  • Kostensenkung in der Verwaltung durch Optimierung und Automatisierung vieler Arbeitsprozesse
  • Standortunabhängiges Arbeiten von unterwegs über das Internet
  • Spezielle Programmoberfläche für externe Mitarbeiter
  • Automatischer Datenaustausch mit verschieden Finanzanalysen und Versicherungsvergleichen
  • Provisionseinheiten und Provisionsaufteilung frei definierbar
  • Honorarabrechnung möglich
  • Automatischer Terminabgleich über Microsoft Exchange-Schnittstelle
  • Import von Gesellschaftsprovisionen (xml, csv…) als Zahlungseingang
  • Kostenloser Report-Designer zum Erstellen von Listen, Übersichten oder Auswertungen

Programme

  • complete office (inkl. Provisionsabrechnung; Verwaltung bis 100 Berater)
  • office (Verwaltung bis 6 Berater)

Zusatzmodule

  • Webfrontend (Arbeiten über Browser)
  • Buchauszug
  • Strukturspitzen (Mehrfirmenabrechnung)
  • Benachrichtigungssystem
  • GDV-Import
  • Vertragsabgleich
  • Dokumentenkompression (Reduzierung von Speicherplatz durch Minimierung von Dokumenten und Bildern)
  • diverse Schnittstellen (Mr-Money, Trixi, NAFI, Procheck24, mydiVersO usw.)
  • DemandGenerator
  • Wettbewerb

Funktionen

  • Adressverwaltung
  • Beraterverwaltung
  • Produktverwaltung
  • Spartenübersicht und Spartenverwaltung
  • Vertragsverwaltung
  • Dokumentenmanagement (DMS) mit eigenem Editor
  • Terminmanagement
  • Sollstellung (zu erwartende Zahlungseingänge von Gesellschaften)
  • Kreditverwaltung für Berater
  • Provisionsabrechnung (auch Mehrwertsteuerabrechnung)
  • Wettbewerbe
  • Erstellen von Statistiken
  • umfangreiche Selektionen

Systemanforderungen

Server:
mind. 2 GHz CPU, mind. 2 GB RAM, ca. 900 MB freier Festplattenspeicher, TCP/IP (mind. 100 Mbit), ab Microsoft Windows XP Professional SP3 / Microsoft Windows Server x86/x64, Microsoft SQL Server Workgroup Edition ab 2005 (bis 10 GB Datenbankgröße kostenfrei), Microsoft .NET Framework 4.0

Client:
mind. 2 GHz CPU, mind. 2 GB RAM, ca. 400 MB freier Festplattenspeicher, TCP/IP (mind. 100 Mbit), ab Microsoft Windows XP SP3, Microsoft SQL Server Workgroup Edition ab 2005 (bis 10 GB Datenbankgröße kostenfrei), Microsoft .NET Framework 4.0

CODieBOARD# finance-center können Sie direkt bei sich im Hause oder durch das Auslagern in ein Rechenzentrum online betreiben. Dank des Auslagerns wird die Verfügbarkeit des Servers und dessen Wartung ständig gewährleistet. Sie haben dadurch weniger Aufwand als bei herkömmlichen Installationen (Bsp.: Installation von Updates).

Weiterführende Informationen

Detaillierte Produktinformationen und eine Demo erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Zielgruppen:
  • Versicherungsmakler
  • Maklerpools
  • Strukturvertriebe
  • Finanzvertriebe
  • Vertriebe mit komplexen Provisionsmodellen
  • Versicherungsgesellschaften mit Provisionsabrechnungswünschen
  • Honorarberater
  • Finanzdienstleister
Weitere Programme des Herstellers:
1. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung

Hauptmaske

Das Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center stellt das „zentrale Nervensystem“ eines Maklerunternehmens dar. Alle fachlichen, kundenspezifischen und administrativen Aufgaben des Tagesgeschäftes können mit der Softwarelösung von CODie schnell und effizient erledigt werden.

2. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung

Adressmaske

CODieBOARD# finance-center bietet Ihnen im Bereich der Adressverwaltung sämtliche Werkzeuge, um Ihre Kontakte, Kunden und deren Partner und Kinder, Gesellschaften, Berater, Mitarbeiter und Interessenten professionell zu verwalten und zu qualifizieren.

3. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung

Dokumentenübsicht Kontakt

Mit dem integrierten Dokumentenmanagement von CODieBOARD# finance-center realisieren Sie Ihren gesamten Schriftverkehr.

4. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung

Sollstellungskorrektur

Die einzigartigen Kombinationsmöglichkeiten von unterschiedlichen Provisionsmodellen ermöglichen es Ihnen, fast jedes beliebige Provisionsmodell abzubilden. Somit müssen Sie nicht Ihre Provisionsabrechnung an die Möglichkeiten der Software anpassen, sondern können aus Courtagemodell (Promille und Prozent), RealCash (Prozente vom Zahlungseingang) und absolutem Provisionsmodell wählen und diese bei Bedarf mit den unterschiedlichsten Einheitenmodellen (Euro je Einheit) kombinieren.

Systemvoraussetzungen:
Online - basierend:
ASP / SaaS (webbasierte Lösung)
Windows - basierend:
Win 10
Win 8
Win 7
Win Vista
Win XP
Win 9x/ME
Win Server
Unix - basierend:
Unix
Linux
SCO
AIX
HP-UX
Reliant
Sinix
Irix
Solaris
Tru64
OpenBSD
Mobile - basierend:
iOS
Android
Symbian
Blackberry
Win Phone / Mobile
Andere Betriebssysteme - basierend:
MAC OS
DOS
OS/2
Netware
Speicherbedarf
ab 1000 MB RAM, Ab 750 MB Festplatte
Speicherbedarf
DVD
CD-ROM
Download
Flash-Speicher
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen
MS SQL-Express bis 10 GB Datenbankgröße, ab 10 GB kostenpflichtiger MS SQL-Server
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