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Versicherungsmaklersoftware (MVP) - CODieBOARD# finance-center

Vertragsverwaltung/Provisionsabrechnung für Versicherungsmakler, Maklerpools und Vertriebe   Version:  19.11

Allgemeine Angaben zur Software:
Dialogsprache(n):
Deutsch
Dokumentation:
Benutzerhandbuch, Online-Hilfe, Demo-Version
Schulung:
gegen Entgelt
Hotline:
im Preis enthalten
Installationssupport:
im Preis enthalten
Wartung:
gegen Entgelt
Customizing-Option:
nicht erforderlich
Erstinstallation:
2006
Sitz des Herstellers:
Deutschland
Netzwerkfähig:
ja
Mandantenfähig:
nein
Preis:
ab 1.071 EUR (900 EUR zzgl. 19% MwSt) office 6 Vermittler-Kunden-Vertragsverwalt.; Einzelplatz
Software wurde empfohlen bei folgenden Projekten:

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1. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung
Diashow von Versicherungsmaklersoftware (MVP) - CODieBOARD# finance-center

CODie Versicherungsmaklersoftware – Wir heben Ihr Betreuungsmaximum von Mandanten an

Möchten Sie sich Arbeits- und Betreuungszeit sparen und mit einem schlanken Innendienst viel bewegen? Dann nutzen Sie die MVP-Lösung von CODie

CODieBOARD# finance-center ist die Lösung für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister, die auf moderne Dunkelverarbeitung von Dokumenten und Daten setzen möchten. Wir helfen Ihnen, Ihren Außendienst effektiv einzubinden und Ihren Innendienst zu entlasten.

Ihre Vorteile mit CODie Versicherungsmaklersoftware:

  • Dokumente automatisch hinterlegen, am Vertrag/Kunden
  • Mobil beraten ohne doppelte Datenerfassung
  • Kundenmehrwert mit den Kundenportalen von myDIVERSO u. Plan25
  • Außendienst effektiv anbinden (auch Pool-Mitglieder)
  • Software-Individualisierung auf Ihre Wünsche (Masken, Oberfläche, Funktionen)

Wir lassen Ihnen die Wahl:

  • Kaufen oder Mieten
  • Cloud oder eigener Server
  • Auftragsprogrammierung
  • Module nach Bedarf

Leistungen für Einzelmakler

CODieBOARD# finance-center können Sie als kostengünstige Cloud-Anwendung erwerben, mit der Sie die gesamte Verwaltung Ihres Büros organisieren. Wir ermöglichen außerdem, Mitarbeiter, externe Berater und externe Kräfte (etwa Büroserviceagenturen) sinnvoll einzubinden. Sie steuern dabei den Zugriff über die Rechteverwaltung und erreichen den maximalen Schutz Ihrer Daten.

Um Ihnen Zeit zu sparen, bieten wir zahlreiche Schnittstellen an, sowohl zu Beratungssoftware und Pools als auch zu Vergleichsrechnern (siehe unten). Dadurch vermeiden Sie das mehrmalige Eingeben der gleichen Daten.

Wir unterstützen Sie, wenn Sie Ihre Kunden durch guten Service überzeugen wollen. Dazu binden wir die Kundenportale Plan25 von Mr-Money, sowie myDiverso ein. Ferner haben wir für Sie CRM-Funktionen wie Geburtstagserinnerung, Serienbriefe/- mailings und Terminverwaltung integriert.

Leistungen für mittlere und große Maklerbüros

Makler müssen wachsen und bestehende Kunden fest an sich binden, umso mehr als zukünftige Verluste durch Fintechs und veränderter Gesetzgebung abzufedern sind. Unsere Versicherungsmaklersoftware ermöglicht Ihnen, den Mehrumsatz durch neue Mandanten und Berater zu realisieren ohne, dass dieser durch eine wachsende Verwaltung aufgefressen wird.

Sie können durchaus mit einem Dutzend Innendienstkräften mehr als 300 Berater und sämtliche anfallende Arbeiten (Dokumentation, Abrechnung etc.) organisieren. Dies erreichen wir durch Dunkelverarbeitung von Dokumenten, intelligente Prozesse und digitale Assistenz.

Gleichzeitig können Sie Ihr Unternehmen mit uns absichern, sowohl auf dem Level der Datenhoheit (detaillierte Zugriffsrechte im Webportal, Vertragsänderungsinfo an ausgeschiedene Berater etc.), als auch in Bezug auf Storno- und Beraterhaftung (Einbindung via Unteragenturnummer, ratierliche AP, Stornokonto, Beraterkreditkonto etc.).

Leistungen für Maklerpools:

Die Konkurrenz zwischen den Maklerpools wächst beständig, daher versuchen diese durch guten Service und gute Deals, den Versicherungsmaklern Mehrwert zu bieten. CODieBOARD# finance-center ist Teil dieses Mehrwertes und ermöglicht Ihnen zugleich die hauseigenen Prozesse erfolgreich abzubilden.

Mit unserer Software können Sie die Makler Ihres Pools online einbinden und Ihnen auf Wunsch auch die Datenerfassung erlauben, dadurch spart Ihr Innendienst weitere Arbeitszeit. Zeitgleich vereinfachen Sie durch die Einbindung Ihrer Partner die Abrechnung und den Austausch von Vertragsdaten sowie die Schadenserfassung. Als weiteren Service können Sie Ihren Maklern ein eigenes Kundenportal in Rechnung stellen, sowie den Zugriff auf zahlreiche Schnittstellen zu Vergleichsrechnern und guten Beratungs-/ Dokumentationssystemen bieten.

CODieBOARD# finance-center erlaubt es, mehrere Firmen und Strukturen in einer Software zu verwalten und abzurechnen, sowie Maklern Buchauszug und Sollstellungslisten bereit zu stellen.

Mit dem integrierten Reportdesigner können Sie auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Managementreports erstellen und alle wichtigen Informationen für die Unternehmenssteuerung und das Controlling in Erfahrung bringen.

Kundenverwaltung Funktionsüberblick:

Stammdaten

  • Personen- und Adressinformationen
  • Berufe und Tätigkeiten
  • AG/AN (bAV), Partner, Haushalt etc.
  • Individuelle Merkmale

Detaildaten

  • Finanzielle Situation
  • Haushaltsbetrachtung
  • Wünsche und Ziele
  • Vorlieben und Hobbys

CRM

  • Selektionen für Kampagnen
  • Newsletterversand
  • Interessenten
  • Tippgeber & Berater

Kommunikation

  • Beliebig viele Kontaktdaten
  • Anbindung an Telefonanlagen
  • E-Mail- und SMS-Versand
  • Integrierte Textverarbeitung

Bestandsführung Funktionsüberblick:

Gesellschaften

  • Kontaktdaten
  • Produkte und Tarife
  • Korrespondenz
  • BiPRO

Verträge

  • Eigen- und Fremdverträge
  • Schadensverwaltung
  • Korrespondenz
  • Provisionen

Dokumente

  • Scannen, Schreiben, Importieren
  • „Revisionssichere“ Ablage
  • Eigene Dokumentenstruktur abbilden
  • Vorlagen erstellen

Termine/Aufgaben

  • Terminkalender mit Outlook-Synchronisation
  • Vorgangsbezogen (Kunde, Schaden, …)
  • Gruppentermine
  • Ressourcen (Räume, Tools, …)

Vertriebssteuerung und Controlling Überblick:

Externe Programme

  • Vergleichsprogramme (zweiseitig)
  • Angebotsprogramme (BiPRO)
  • Beratungsprogramme
  • Buchhaltungs- und Bank-Software

Online-Portal für Vermittler

  • Browser und Tablets
  • Änderungsinfo über Verträge
  • Kundeninformationen
  • Anschluss an Vergleichsrechner

Auswertung

  • Bestandsbewertung und -struktur
  • Provision und Umsatz
  • Vermittler-Produktivität
  • Innendienst und Callcenter

Planung

  • Sollstellung und Umsatz
  • Bestandsentwicklung
  • Verkaufswettbewerbe
  • Personal

Abrechnung Funktionsübersicht

Vermittler

  • Konto inkl. Stornoreservekonto
  • Konditionen via Matrix zuweisen
  • Haftungsvolumen und -zeiten
  • Buchauszug erstellen
  • Buchungen und Provisionen

Honorar-Abrechnung

  • Honorare
  • Dienstleistungsvergütung
  • Rechnungsstellung
  • SEPA-Lastschrift-Einzug
  • Honorarabrechnung von Strukturen

Provisionsabrechnung

  • Verschiedene Provisionsmodelle
  • Provisionsabrechnung von Strukturen
  • Spezialisten und Beteiligungen ausweisen/ abrechnen
  • Zuführungsprovision
  • MwSt.-Differenz

Statistik

  • Eingereichtes Geschäft
  • Abgerechnetes Geschäft
  • Struktur-Provisionen
  • Umsatzentwicklung
  • Haftungsvolumen

Schnittstellen und Partner (Auswahl):

  • DemandFlow
  • Digidoor (Expertenhomepage)
  • INNOSYSTEMS
  • Jung, DMS & Cie
  • KuBAss
  • Makler Impuls
  • MORGEN & MORGEN
  • Mr-Money
  • Microsoft Office
  • myDIVERSO+
  • NAFI
  • PDF-Box (Mr-Money)
  • Plan25 (Mr-Money)
  • ProCheck24
  • SoftFair
  • Trixi KfZ

Poolanbindungen

ARUNA                Wir übernehmen Ihre Kunden-, Vertragsdaten und Dokumente.

Apella                 Kompletter Datenaustausch (Verträge, Dokumente, Vermittler, Kundendaten).

blau direkt           Wir importieren Kundendaten und Verträge via FTP.

Degenia               Wir lesen Ihren Bestand aus, so starten Sie nicht mit einer leeren Software.

Der Sachpool       Der Sachpool nutzt das CODieBOARD# finance-center im Haus und Sie als Makler profitieren durch eine Anbindung über Online-Portal „Webfrontend“ (Kunden, Dokumente, Verträge, Termine…).

VEMA                   Einseitige Schnittstelle zum Übergeben von Kundendaten.

Anbindungen via BiPRO (DeepLink)

  • Allianz
  • Alte Leipziger
  • Axa
  • Gothaer
  • IDEAL
  • Nürnberger
  • Swiss-Life
  • Volkswohl Bund
  • WWK
  • 15 weitere via BiPRO-BOX (Mr-Money)

Module und Funktionen

CODie bietet Ihnen eine Reihe von Modulen, mit denen Sie den Umfang unserer Software für Versicherungsmakler erweitern können.

  • Automatische Benachrichtigung über geänderte Verträge und Dokumente (Email/SMS)
  • Bequemer Vertragsabgleich
  • GDV-Import mit Matching der Tabellen
  • Buchauszug
  • Sollstellung zur Ermittlung von abgeworbenen Kunden (Fintechs, Konkurrenz)
  • Dokumentenkompression
  • Mehrfirmenabrechnung – Rechnen Sie mehrere Strukturen ab
  • Vertriebswettbewerbe und Gewinnspiele ausrichten

Online Vermittlerportal – Das Webfrontend

Wir bieten Ihnen den idealen Anschluss Ihrer externen Makler und Außendienstkräfte an Ihre Versicherungsmaklersoftware.

Das Webfrontend ist ein interaktives Onlineportal, über das der Berater seine Kontakte, Dokumente, Termine und Verträge einsehen kann. Es läuft in allen modernen Browsern, ideal für iPad, PC und Laptop.

Gleichzeitig können Sie über die Rechteverwaltung erlauben, dass dieser Daten selbstständig eingibt, um Ihr Innendienstteam zu entlasten.

Der Makler kann seine Umsatzstatistik, Abrechnung und Buchungslisten einsehen.

Zielgruppen:

Unsere Zielgruppen für CODieBOARD# finance-center:

  • Versicherungsmakler
  • Maklerpools
  • Strukturvertriebe
  • Finanzvertriebe
  • Vertriebe mit komplexen Provisionsmodellen
  • Versicherungsgesellschaften mit Provisionsabrechnungswünschen
  • Honorarberater
  • Finanzdienstleister
  • Versicherungsvermittler mit Erlaubnis

 

Häufig gestellte Fragen:

Allgemeine Fragen:

Beinhaltet die Basisversion nur die Kunden- und Vertragsverwaltung?

Nein, beide Basisversionen werden standardmäßig mit folgenden Funktionen ausgeliefert:

  • Kundenverwaltung
  • Beraterverwaltung
  • Gesellschaftsverwaltung
  • Produktübersicht und -verwaltung
  • Spartenübersicht und -verwaltung
  • Temin- und Dokumentenmanagement
  • Eigen- und Fremdvertragsverwaltung
  • Sollstellung
  • E-Mail-Versand

Sie erhalten also eine vollwertige Büromanagementlösung für Ihr Unternehmen.

Kann ich Module auch nachkaufen?

Ja, Sie können Ihre Version jederzeit durch einen einfachen Anruf bei uns skalieren. Dies betrifft auch das Dazubuchen von weiteren Arbeitsplätzen.

Wie bekommt der Benutzer bei Fragen Hilfe?

Sie erreichen uns unkompliziert per Telefon und E-Mail zu unseren Bürozeiten (Mo-Fr 09:00-16:00). Wir helfen gerne und schnell.

Gibt es Schulungsvideos und kann ich Schulungen buchen?

Ja, auf unseren Internetseiten finden Sie öffentliche Tipps & Tricks-Videos. Außerdem können Sie jederzeit einen Schulungstag bei uns buchen. Ferner, bieten wir ein umfassendes Handbuch.

Welche Betriebssysteme unterstützt die Software?

Sie können die Maklerverwaltung unter Microsoft ab Windows 7 installieren. Über Cloud und Browser (Webfrontend) können auch iOS und Linux Geräte eingebunden werden.

Ist die Software netzwerkfähig?

Ja, Sie können CODieBOARD# finance-center über das Firmennetzwerk aufrufen (Server-Client).

Können Daten aus Fremdsystemen übernommen werden?

Ja, wir bieten einen Datenübernahmeservice an. Außerdem stehen .csv, .xls, .xml und GDV-Importmöglichkeiten bereit.

Wo werden meine Daten gespeichert?

Sie haben die Wahl, ob Sie das Programm bei sich auf Ihrem Laptop/PC, in einer Cloud oder in Ihrem Firmennetzwerk installieren. Unser Partner für die Cloud ist das Rechenzentrum SMEA IT GmbH (Rostock, Berlin). Ihre Daten werden nur in Deutschland gespeichert.

Wie erfolgt die Datensicherung

Sie können direkt aus dem Programm heraus ein Backup erstellen.

Ist das Programm auch für kleine Büros (bis 10 Mitarbeiter) geeignet?

Ja, wir empfehlen hier die Mietvariante, da die Einstiegsinvestition viel geringer ist.

Haben Berater / Vermittler die Möglichkeit, auf das Programm zuzugreifen?

Ja, zum Beispiel über das Zusatzmodul Webfrontend.

Gibt es unterschiedliche Basisversionen für kleine und große Unternehmen?

Ja. Die kleine Version umfasst keine Provisionsabrechnung, diese kann aber optional hinzugebucht werden.

Wie viele Berater / Vermittler kann man mit der Software abrechnen?

Beliebig viele.

Termine:

Verfügt die Software über einen Terminplaner? Wenn ja, werden Terminkollisionen erkannt?

Ja, CODie verfügt über einen Terminplaner, mit dem Sie auch Teams und Ressourcen verwalten können. Terminkollisionsüberwachung und ein Abgleich mit Microsoft Outlook ist gleichfalls gegeben.

Kann man Gruppentermine definieren?

Ja.

Kann ich meine Microsoft Outlook oder Apple Kalender Termine in CODie sehen?

Ja, wir synchronisieren die Terminkalender in beide Richtungen, bisher nur für Outlook. Applenutzer müssen sich noch etwas gedulden.


Dokumente und E-Mails:

Wie bekommt man Dokument von der Festplatte bzw. vom Scanner in das Programm?

Sie können das Dokument einfach per Drag & Drop importieren oder Ihren Scanner direkt aus CODie heraus ansteuern.

Bietet CODie ein integriertes E-Mail-Programm und einen Dokumenteneditor?

Ja, das MVP von CODie wird standardmäßig mit einem eigenen Texteditor und E-Mail-Programm (Versand) ausgeliefert. Mit dem Texteditor erstellen Sie Vorlagen für Serien-E-Mails und Serienbriefe, in denen selbstausfüllbare Formularfelder verwenden können (Microsoft Word ist optional).

Kann ich gesendete und empfangene E-Mails automatisch in CODie importieren?

Ja, Sie können E-Mails, inklusiver aller Anhänge, automatisch in unser Verwaltungssystem abspeichern lassen. Dabei wird die E-Mail-Adresse verwendet, um den jeweiligen Kontakt zu ermitteln.

Kann ich Serienbriefe und Serien-Emails verfassen?

Ja, direkt aus dem Suchergebnis heraus können Sie eine Empfängerauswahl treffen, die sich später noch erweitern lässt.

Kann ich Dokumente und E-Mails über Drag & Drop in CODie erfassen?

Ja.

Benötige ich ein externes Dokumentenmanagementsystem?

Nein, unsere Versicherungsmaklersoftware verfügt über ein integriertes Dokumentenmanagement.

Kann man E-Mails an Kunden, Gesellschaften oder Berater direkt versenden?

Ja.

Kann man E-Mails direkt aus dem Vertrag senden?

Ja, die E-Mail wird dann auch direkt am Vertrag hinterlegt.

Adressen, Auswertungen und Schnittstellen:

Kann man Mindestangaben für Adressen definieren?

Ja, es ist möglich, Pflichtfelder zu bestimmen und diese farbig hervorzuheben.

Kann man mehr als ein Suchkriterium setzen?

Ja, Sie können beliebig viele Suchkriterien über Logiken (und, oder) und Operatoren (ist gleich, enthält…) miteinander verknüpfen. Unsere Suche ist die Beste am Markt und blitzschnell.

Kann die Software GDV- und BiPRO-Datensätze verarbeiten?

Ja, unsere Versicherungsmaklersoftware bietet Deeplinks und teils SSI Zugang zum Maklerextranet.

Verfügt die Software über Poolanbindungen?

Ja, wir bieten einen Datenaustausch mit mehreren Pools.

Können Kunden ihre Verträge und Daten einsehen?

Durch die Kundenportale Plan25 von Mr-Money und MYDIVERSO können Ihre Kunden eigene Verträge einsehen und erfahren, wie gut sie abgesichert sind. Sie laden die Dokumente direkt aus CODie in die Portale.

Kann eine Beratungsdokumentation direkt im Programm erstellt werden?

Nein, dies realisieren wir über Partner wie KuBAss.

Können Auswertungen mit Diagrammen erstellt werden?

Ja, CODieBOARD# finance-center bietet sowohl Auswertungen integriert in einige Masken, als auch einen sehr umfassenden Reportdesigner, mit welchem Sie alle Reports frei erstellen können. Außerdem verfügt die Software über einen umfangreichen Statistikbereich.

Ist die Software nur für Versicherungsmakler ausgelegt oder eignet sie sich auch für andere Branchen?

CODie eignet sich für alle Branchen, in denen Verträge und Provisionen eine wichtige Rolle spielen.

Können Prämienzahlungen, die der Makler direkt vom Kunden einzieht, verarbeitet werden (Inkasso)?

Ja, über das Zusatzmodul Inkasso.

Wie verwaltet man Schäden?

Schäden und Nachbearbeitungen werden direkt am entsprechenden Vertrag erfasst. Zu jedem Schaden können beliebig viele Dokumente hinterlegt werden

Weitere Programme des Herstellers:
1. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung

Hauptmaske

Das Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center stellt das „zentrale Nervensystem“ eines Maklerunternehmens dar. Alle fachlichen, kundenspezifischen und administrativen Aufgaben des Tagesgeschäftes können mit der Softwarelösung von CODie schnell und effizient erledigt werden.

2. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung

Adressmaske

CODieBOARD# finance-center bietet Ihnen im Bereich der Adressverwaltung sämtliche Werkzeuge, um Ihre Kontakte, Kunden und deren Partner und Kinder, Gesellschaften, Berater, Mitarbeiter und Interessenten professionell zu verwalten und zu qualifizieren.

3. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung

Dokumentenübsicht Kontakt

Mit dem integrierten Dokumentenmanagement von CODieBOARD# finance-center realisieren Sie Ihren gesamten Schriftverkehr.

4. Produktbild CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung

Sollstellungskorrektur

Die einzigartigen Kombinationsmöglichkeiten von unterschiedlichen Provisionsmodellen ermöglichen es Ihnen, fast jedes beliebige Provisionsmodell abzubilden. Somit müssen Sie nicht Ihre Provisionsabrechnung an die Möglichkeiten der Software anpassen, sondern können aus Courtagemodell (Promille und Prozent), RealCash (Prozente vom Zahlungseingang) und absolutem Provisionsmodell wählen und diese bei Bedarf mit den unterschiedlichsten Einheitenmodellen (Euro je Einheit) kombinieren.

Systemvoraussetzungen:
Online - basierend:
ASP / SaaS (webbasierte Lösung)
Windows - basierend:
Win 10
Win 8
Win 7
Win Vista
Win XP
Win 9x/ME
Win Server
Unix - basierend:
Unix
Linux
SCO
AIX
HP-UX
Reliant
Sinix
Irix
Solaris
Tru64
OpenBSD
Mainframe - basierend:
OpenVMS
OS/400
BS2000
MVS
Mobile - basierend:
iOS
Android
Symbian
Blackberry
Win Phone / Mobile
Andere Betriebssysteme - basierend:
MAC OS
DOS
OS/2
Netware
Speicherbedarf
ab 2000 MB RAM, Ab 2 GB Festplatte
Speicherbedarf
DVD
CD-ROM
Download
Flash-Speicher
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen
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