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Aktuelle Marktübersicht - Software für Vermögensverwaltungen, Vermögensberater und Assetmanagement

Aktueller Marktüberblick über Branchensoftware, Software für Vermögensverwalter, Vermögensberater und für das Assetmanagement. Die Vermögensverwaltungssoftware richtet sich an Unternehmen u.a. der folgenden Branchen:

  • Vermögensberater, Vermögensberatung allgemein
  • Assetmanager bzw. Assetmanagement
  • Investmentfirmen

Die hier aufgelistete Software für Assetmanagement, Vermögensverwalter und Vermögensberater unterstützt u.a. die maschinelle Übernahme von Kursdaten sowie Abbildung von Rating- und Risikoinformationen. Sie erlaubt Prognosen der Renditeentwicklung für Anleihen des Eigenbestandes auf Basis aktueller Renditesätze. Die Software für Assetmanagement ermöglicht Bewertungen für Analysen, strategische Entscheidungen und Handelsgeschäfte. Die Vermögensberatersoftware hilft bei der Strukturierung der Unterlagen zur Vorbereitung von Bankgesprächen und bietet in der Regel standardisierte Planungs- und Reportingmodule. Sie ist zudem u.a. für komplexe Planungslogiken auch im Bereich Infrastruktur einsetzbar. Meist ist in die Software für Assetmanager auch eine Honorarabrechnung mit Provisonsberechnung integriert und oft berücksichtigt sie die Einhaltung juristischer Vorgaben wie z.B. MiFID-Richtlinie oder Beratungsprotokolle.

Im SoftGuide Softwareführer finden Sie auch thematisch ähnliche Rubriken wie Finanzsoftware und Bankensoftware.

  • Customizing-Option
  • Mandantenfähig
  • Demoversion
  • SaaS / Online
  • PC/Windows-basierend
  • MAC OS
  • Unix-basierend
  • Mainframe-basierend
  • Mobile
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Software-Vorschlag

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Software zur Vermögensverwaltung inkl. Depotverwaltung, Vertragsverwaltung, Finanzkalender 
Software zur Verwaltung und Analyse privater Finanzen Die Software "Vermögensbilanz" ist eine umfassende Software zur Verwaltung und Analyse privater Finanzen. Neben der Vermögens-Bilanz (Vermögen + Verbindlichkeiten) enthält die Software eine komplette Wertpapier- u. Depotverwaltung (Gewinn-/Verlustrechnung), Vertragsverwaltung, einen automatisch erstelltem Finanzkalender, eine Dokumentenverwaltung, Verwaltung der Freistellungsaufträge und eine umfangreiche Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Alle wesentliche Daten sind über den zentralen "Vertrag" miteinander vernetzt (keine Doppelerfassungen) ... mehr
Asset Management Software zur Vermögens- und Kapitalanlagenverwaltung für Versicherungen   
Das Vermögensverwaltungssystem FAST (Financial Asset Suite) ist ein modulares und gekapseltes System für die effiziente und rechtskonforme Vermögens- bzw. Kapitalanlagenverwaltung. Die auf Versicherungen spezialisierte Asset Management Software ermöglicht eine BaFin-konforme Bestandsverwaltung von Wertpapieren, Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen, Darlehen und Derivaten. FAST ist mandanten- sowie mehrwährungsfähig und unterstützt eine parallele Rechnungslegung ... mehr
Vermögens-/Kapitalanlagenverwaltung, Kursimport, Portfolioentwicklungen, autom. VerbuchungVermögens-/Kapitalanlagenverwaltung, Kursimport, Portfolioentwicklungen, autom. Verbuchung    
Die Lösung für Wertpapierverwaltung von S+S SoftwarePartner ist eine modular aufgebaute Standardsoftware. Sie übernimmt als eigenständiges System oder integriert mit den Lösungen für Finanzbuchhaltung bzw. bestehenden Buchhaltungssystemen die Verwaltung Ihrer Kapital- und Vermögensanlagen inklusive Ihres Meldewesens. Für ein effizientes Management von Wertpapieren werden Ausstattungsmerkmale, Bestandsführungs- und Bewertungsparameter für jedes Wertpapier als Stammdaten hinterlegt, um die Handels-, Abwicklungs- und Buchungsvorgänge weitgehend zu automatisieren ... mehr
Ganzheitliche Vermögensverwaltung inklusive Meldewesen 
KPV (Kapitalanlagen – Planung und Verwaltung) ist fremdwährungsfähig und modular aufgebaut. Die Applikation ist zudem mandantenfähig und kann somit unterschiedliche Unternehmensstrukturen abbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Abbildung des versicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesens. Die automatische Erstellung von Berichten und Anzeigen gemäß Sammelverfügung vom 21.06.2011 (BaFin-Anordnung) bzw. der kapitalanlagerelevanten DÜVA-Nachweisungen erfolgt auf Grundlage der im zertifizierten Nebenbuchhaltungssystem von KPV verwalteten Daten ... mehr
Technisches Objektmanagement integriert in realax ImmobilienmanagementTechnisches Objektmanagement integriert in realax Immobilienmanagement  
Das technische Objektmanagement ist ein wesentliches Modul innerhalb der Komplettlösung realax. Es handelt sich hierbei um ein prozessunterstützendes und workflowbasierendes Tool zur Steuerung aller Geschäftsprozesse und projektbezogener Aufgabenstellungen.Zu den wesentlichen Einsatzbereichen gehören: Technisches Anlagenmanagement, Vertragsmanagement, Schadenserfassung, Instandsetzung, Wartung, Abarbeitungsmanagement ... mehr
iX-Haus - Corporate Real Estate Management 
Die Verwaltung von Immobilien ist nicht Ihr Kerngeschäft? Managen Sie sowohl betriebliche Gebäude als auch Ihre Anlageimmobilienbestände mit iX-Haus. Garantieren Sie soeinen zentralen Wertbeitrag für den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens. Verbinden Sie iX-Haus per Schnittstelle mit Ihrem führenden ERP-System und verbessern die Qualität Ihres immobilienbezogenen Datenbestands. Komplett systematisiert, liefert das Programm Ihnen alle erforderlichen Informationen und Kennzahlen für Ihr Controlling ... mehr
iX-Haus - Gewerbliche Immobilienwirtschaft (Wohn- und Gewerbeimmobilien) 
Gewerbeimmobilien zuverlässig managen. Mit iX-Haus haben Sie Vertrags- und Kündigungsoptionen stets im Blick, analysieren beispielsweise Ihren Flächenbestand und erstellen die Umsatzsteuervoranmeldungen, insbesondere Ihrer gemischt genutzten Immobilienbestände. Mit unseren Reporting Tools erhalten Sie Instrumente, mit denen Sie aussagekräftige Berichte für alle unternehmensspezifischen Anforderungen erstellen können. Überblick. iX-Haus ist speziell auf das Management komplexer Immobilienbestände ausgerichtet ... mehr
Wohnungswirtschaftliche Immobilien schnell, zuverlässig und effizient verwalten 
Wohnungswirtschaftliche Immobilien schnell, zuverlässig und effizient verwalten. Die Software genau nach Ihrem Bedarf - mit iX-Haus bilden Sie die zentralen wohnungswirtschaftlichen Anforderungen und Prozesse sicher und effektiv ab. Nutzen Sie die Funktion, automatische Weiterbelastung an Mieter, beim Verbuchen von Instandhaltungsrechnungen oder steuern Sie die Mitgliederverwaltung mit dem Genossenschafts-Modul. Überblick. iX-Haus ist ein vielfach bewährtes, auf dem Markt etabliertes ERP-System ... mehr
Die Software für transparenzorientierte Finanzplanung durch Steuerberater und FinanzplanerDie Software für transparenzorientierte Finanzplanung durch Steuerberater und Finanzplaner  
PriMa plan ist das Allround-Werkzeug für Beratungen rund um die privaten Finanzen Ihrer Mandanten. Sie erstellen in kürzester Zeit einen privaten Finanzstatus, Immobilienanalysen, Finanzierungsübersichten, Altersvorsorge-Checks, ganzheitliche private Finanzplanungen und Vieles mehr. PriMa plan liefert Auswertungen, die sowohl Sie als auch der Mandant auf Anhieb verstehen. Durch die integrierte Steuerberechnung sind Sie auf der sicheren Seite. Die Szenariofähigkeit ermöglicht Ihnen die Aufdeckung von Optimierungspotenzial und die Anfertigung von Risikodarstellungen ... mehr
Softwarelösung Property-, Facility- und Asset ManagementSoftwarelösung Property-, Facility- und Asset Management  
Software für die anspruchsvolle Immobilienverwaltung. Mit der realax Immobilienverwaltungssoftware haben Sie Ihre Immobilien immer voll im Blick. In dem modular aufgebauten System finden Sie Lösungen für alle Bereiche des kaufmännischen-, technischen und strategischen Immobilienmanagements. Immobilienverwaltungsunternehmen, Projektentwickler, Centermanagement Unternehmen, Fondsgesellschaften, Banken, Versicherungen, Stiftungen, Vermögensverwalter, Industrieunternehmen, regional agierende Mittelständler als auch Globalplayer setzen auf die Leistungsstärke von realax ... mehr
iX-Haus plus IHS - Immobilien effektiv verwalten 
IX-Haus plus IHS - Die professionelle Softwarelösung zur Verwaltung Ihrer Immobilien. iX-Haus plus IHS ist ein komfortables Instrument, welches die operativen und technischen Prozesse der Immobilienverwaltung transparent und effizient abwickelt. Das Programm unterstützt Sie bei der serviceorientierten Betreuung Ihrer Mieter sowie Eigentümer - iX-Haus plus IHS zielt insbesondere auf die optimale Unterstützung von Kernprozessen in der Verwaltung anspruchsvoller Immobilienbestände ab. Mit iX-Haus plus bieten wir Ihnen hier die ideale Lösung, mit der Sie Ihre Arbeitsabläufe und Verwaltungsaufgaben einfach und systematisiert steuern können ... mehr
Ergebnis-, liquiditäts- und vermögensorientierte Unternehmensplanung & -steuerung 
PlaCoM ermöglicht Ihnen eine effektive ergebnis-, liquiditäts- und vermögensorientierte Unternehmenssteuerung durch Financial Planning & Controlling. Das Programm erlaubt eine sachlogische, einfache Bedienung und eine kurze Einarbeitungszeit. Die Funktionsweise der Software ist stabil und ohne einen Eingriff in die grundlegende EDV-Systemtechnologie möglich. PlaCoM ist eine geschlossene, abgesicherte Anwendung auf der Basis der verbreiteten Tabellenkalkulation 'Microsoft ® Excel ®' ... mehr
Kaufmännische Softwarelösung für Vermögensmanagement mit Fibu und Wertpapierverwaltung    
S+S SoftwarePartner bietet Ihnen mit SP-Vermögen eine kaufmännische Standardsoftware, die speziell auf die Anforderungen im Vermögensmanagement und im Treasury abgestimmt ist. Neben Rechnungswesen und Finanzcontrolling deckt SP-Vermögen auch die Erfassung von Geldanlagen, Devisengeschäften, Wertpapierkäufen und -verkäufen ab. S+S SoftwarePartner ermöglicht Ihnen eine sichere Abwicklung von Finanztransaktionen und stellt Anlagestrukturen sowie Renditeentwicklungen transparent dar. Diese können jederzeit analysiert werden ... mehr
Customer Relationship Management für FinanzdienstleisterCustomer Relationship Management für Finanzdienstleister   
UniPRO/Finance wurde auf Basis von Microsoft Dynamics CRM entwickelt und bietet Geldinstituten, Vermögensverwaltern, Versicherungen und Maklern die Möglichkeit Kundendatensätze transparent abzubilden. Alle Aktivitäten wie Akquisitionsgespräche, Beratungsprotokolle, Serviceanfragen und Kundenkontakt werden dokumentiert. Auf diese Weise strukturiert UniPRO/Finance den Arbeitsalltag von Finanzdienstleistern. Den spezifischen Anforderungen entsprechend ist die Lösung modular aufgebaut: UniPRO/Asset Management, UniPRO/Insurance, UniPRO/Investment und UniPRO/Real Estate ... mehr
Software zur Erstellung eines privaten Vermögens- und Liquiditätsstatus vom Steuerberater  
Anlässe zur Erstellung eines privaten Finanzstatus gibt es genug. Z.B.: Selbstauskunft § 18 KWG für die Bank, Testamentserstellung, Eheschließung, Scheidung oder Verlust des Überblicks über die vorhandenen Werte. Mit PriMa status erzeugen Sie auf Knopfdruck einen kompletten Bericht über die privaten Finanzen Ihrer Mandanten. Sie erhalten. eine private Vermögensbilanz, eine private Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, einen kompletten schriftlichen Bericht (Texte individualisierbar) ... mehr
Fondsbuchhaltung, Anteilspreisberechnung, Vermögensaufstellung, Steuerliche Berechnungen   
Die Sem.FUNDS.line Software Suite steht für die durchgängige Abbildung der fondsrelevanten Prozesse und der gesetzlichen Meldepflichten für Immobilien-Sondervermögen: Fondsbuchhaltung, Anteilspreisberechnung, Vermögensaufstellung, Ertragsausgleichsberechnung, Steuerliche Berechnungen wie z.B. Zwischengewinn, Aktiengewinn, Immobiliengewinn. Gebührenberechnungen, Anlagegrenzprüfung, Meldewesen. Die Sem.FUNDS.line ist eine eigenständige, unter SAP ERP entwickelte Software, welche vollständig in die Daten und Prozesse der SAP Standardmodule integriert ist ... mehr
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